喧嚣股市 第267章 点无所畏惧，各路博弈关键窗口

3000点无所畏惧，各路博弈关键窗口

周一共24股涨停，连板股总数4只，13股封板未遂，封板率为65%（不含St股、退市股及未开板新股）。焦点股方面，晶振概念股东晶电子4连板，消费电子板块大涨，杰美特创业板4天3板、领益智造4天2板，pcb概念股晨丰科技3连板。周一沪深两市收涨个股1559只，收跌个股3397只。板块上，pcb、苹果概念、车路云、光刻机等板块涨幅居前，煤炭、电商、钢铁、家用轻工等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.55%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.83%。

周一大盘在周末消息面偏向利空的影响下，两市大盘低开低走，上午房地产板块因为预期的10个基点降息利好最终落空然后砸盘，引发大盘最低回踩到3012点附近，随后白酒虽然出现回升，但煤炭、石油走弱，引发大盘再次回踩早盘的低点，最终以下跌报收，盘面上，两市个股跌多涨少！

沪深股通两市前十大成交中净买入和净卖出个股数量相当，买入方面，赛力斯净买入居首，获净买入超5亿；国电南瑞净买入居次席；中际旭创、新易盛继续获净买入。净卖出方面，贵州茅台净卖出居首，遭净卖出超10亿；比亚迪净卖出居次席，遭净卖出超5亿；两只家电股美的集团和格力电器均遭净卖出。

从盘面看：周一沪深两市成交量约7500亿，量能相比昨日明显萎缩，缩减量能约1000亿，显示市场交投情绪较为谨慎，资金参与交投积极性较差。全天消费电子板块涨停个股较多，元器件、半导体、电网设备、光学电子行业个股表现较为活跃，房地产、石油、煤炭、钢铁、游戏、银行板块小幅承压，整体赚钱效应较差，市场偏好情绪性回调，主力资金保持温和低吸节奏。

从主力板块资金监控数据来看，电子板块主力资金净流入居首。板块资金流出方面，计算机板块主力资金净流出居首。从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中消费电子概念股较多，赛力斯净流入居首。主力资金流出前十的个股所属板块较为杂乱，万科A净流出居首。

周一指数再度缩量回调，主要是权重品种下跌，经济数据压力比较大；外加上周五传闻的10个基点的降息没有兑现，周一整体大票跌的多一些，个股情绪还好；后天的陆家嘴大会，后面几天盘面上看应该会有一定的修复预期；

??周一要闻：1、武汉公布逾百亿元车路云项目 车路协同建设空间可期。 2、京津冀地区飞行汽车完成首飞 低空制造规模持续扩大。 3、抖音支付来了 分食百万亿规模移动支付市场。 4、国家级大飞机基金将成立 民机推动航空产业技术突破

如果后边没有新的利空出现，本**概率不会再有新的低点出现；另外，大方向也逐渐明朗，就是科技线，有点主线的味道了；不管是周一的消费电子和pcb，还是之前的半导体，其实都是科技线内部轮动，换句话说，大资金始终没有离开这个方向；

每一轮指数见底时候共振的题材，最终都有一波像样的行情，这次也不会例外’所以我们要做的，就是继续挖掘低位补涨机会！从盘面来看，目前最大的风口，毫无疑问是大科技

板块方面，午后资金仍围绕科技股进攻，pcb、光刻胶方向均有所活跃，整体来看半导体产业链近期持续性相对较好，除此外午后市场无其他热点，个股也仍是跌多涨少。

从板块看：??周一板块轮动到消费电子，AIpc，pcb，半导体封测等概念。前期调整完成万祥20cm涨停，封测的长电创新高。现在的策略就是科技股这些板块涨利用调整2-3天做低吸。

??周五大涨的AI硬件光模块早盘是冲高回落，周五讲了2日游，但是这个板块调整也还可以继续关注，重点还是三剑客。

??无人驾驶：长江通信、兴瑞科技、光庭信息、万集科技、金溢科技、华测导航、航天晨光。

??天风通信称，下游指引2025年800G光模块需求从1000w只上修至1500w只，1.6t亦有进一步上修空间。

科技线包含很多分支，如pcb、cpo、第三代半导体、光刻机\/胶、存储芯片，以及AI手机、消费电子等下游应用；最近，pcb分支一直比较强势，而且比较稳定；同时，pcb分支，低位也有源源不断的补涨，不管是主板还是创业板；目前来看，pcb分支依然是整个泛科技链条中最值得关注的，要么紧扣核心，要么按照昨晚的思路挖掘低位补涨;

??光模块：新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技、中贝通信、景旺电子、光库科技。

之前多次说过，这个分支多只个股在走趋势，只需要看那几个核心趋势股的表现，只要不出现放量大跌破位的情况，就还是可以继续关注的；

??小鹏飞天旅行者x2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞；广州设立首只低空产业创投基金，总规模100亿元。

??飞行汽车：中信海直、商络电子、万安科技、万丰奥威、卧龙电驱、广电计量、祥鑫科技。

??周五提示无人驾驶（车路协同），周五下午大涨，周一继续大涨，连续涨2天了可以考虑周二高抛。

周一市场发酵的重点是立讯精密为代表的果链和中际旭创为代表的NV链；消费电子主要还是位置低加上AI pc\/手机带来的换机潮预期，短期应该还有反复的可能；

??智能电网大涨2天，周五出现回落，周一再次反抽，不建议追了，有龙头也要差价高抛了。智能电网有行业龙头持续创新高，也有游资炒作，可以持续逢低关注的板块。

立讯精密\/中际旭创：分别代表消费电子和cpo，周二谁能主动走强对应方向是有走强带指数预期的；届时激进的留意留意核心标的机会，稳健的可以挖掘补涨；

??目前资金关注大还是在大科技的范围中，大家尽量做这类品种，我现在基本都在大科技中选。（主要概念，半导体材料，半导体设备，光刻胶，AIpc,消费电子，商业航天，pcb,存储芯片,光模块等。）

??白酒被茅台的零售价持续带崩了，连续放量调整，茅台有点像22年10月那波调整了。不要想着抄底白酒或者补仓，等资金进来再说。

??科特股都在走趋势上涨，长电，华创，圣邦，蓝思，立讯，新易盛，中际等都是各板块中市值行业龙头品种，都在走上涨趋势，也会带动游资参与个股的炒作。

个股方面，全市场超3600只个股下跌，短线情绪持续低迷，高度板华闻集团一字跌停，市场连板高度被压缩回4连板的东晶电子，上个交易日首板股中仅长江通信一只晋级2连板。因为是机构资金主导，有逻辑支撑的方向，个股，耐心持有的话，都会有表现机会；近期依旧重点关注市场量能，如果能到9000亿，记得多拿科技芯片半导体板块筹码；

从个股层面来看，周一市场主要的赚钱效应围绕着泛科技方向所展开。其中消费电子概念股全线走强，板块中近10股涨停，并且像立讯精密、歌尔股份这种高标识度的龙头标的也涨超6%。而pcb概念核心标的逸豪新材，周一再度大涨18%，最终虽然未能封板成功，但进一步激活了板块炒作热度，带动了后排股迎来补涨。

本周观察，若3006点破了支撑就要看2984点；不过考虑到3000点毕竟是村里的脸面，且m帝11月份降息是100%的，预期今年降2次，还有本周19号陆家嘴会议和七月份G内的重要会议，值得期待；

在市场的连板股强度仍较为低迷之际，市场炒作和人气方向仍聚焦于泛科技等主线中的大市值趋势抱团以及部分20cm小市值次新品种的套利为主。关注一些泛科技方向中的低位细分20cm涨停个股中断板后的反包力度。在此之前想大盘大跌也是很难的，加上短期情绪先于大盘企稳，那么这么可以先轻指数，重个股，在不放量\/增量之前还是控制好仓位，并注意好节奏；

【板块异动】：??1、车联网：消息面上，武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批。华铭智能20cm，金溢科技、华体科技均涨停。板块近期政策上有加速，承接着新能源汽车，所有有炒作的潜力。

??2、通用航空：消息面上，6月16日，小鹏汇天飞行汽车旅行者x2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。小鹏汇天方面此前表示，预计将于2024年四季度开始预售小鹏汇天分体式飞行汽车，探索分体式飞行汽车城际通勤。爱乐达20cm，立航科技涨停，新研股份、设研院等跟涨。板块政策在落实，新兴产业，前景比较大。

另外就是华为鸿蒙分支可以继续关注，逻辑也很简单：鸿蒙和车路协同、低空经济等一样，也是实打实有增量预期存在的；同时，华为开发者大会2024（hdc 2024），将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，harmonyoSNExt鸿蒙星河版与盘古大模型5.0，有望首次同台亮相；

板块中，市场弱势就必须聚焦核心主线，一直强调的半导体再度领涨两市，此前就一直强调半导体一定要先上车，再考虑个股优化，目前半导体中的个股基本都有不错的利润兑现。波段角度看，目前半导体依旧是处于趋势启动阶段，上方空间可观，可以继续进场。另外消费电子周一强度同样不低，作为半导体的下游，后续机会性可以关注。

在近期包括社融等一系列疲软的经济数据压制下，金融、房地产以及煤炭、有色等权重板块集体低迷，使得沪指3000点大关岌岌可危。此外周一央行的1年期mLF操作仍会维持“小幅缩量平价”续作，由于降息、降准预期仍难兑现，使得市场继续表现承压

我们认为这是改革带来的阵痛，因为周末出的一大波消息全都利好中小投资者，所以总的来说这一届领导班子是想做好市场的，随时要触底反弹！！！

??东晶电子，：（观点仅供参考）：科技穿越的中位股，周一换手回封力度还算可以，前面协和电子的高度压制在，也不是很好接了。

??长城电工\/晨丰科技，：（观点仅供参考）：电力高标，板块助攻不强，作为次高标应该有人会博弈周二的高标预期，长城电工有冲板预期。

??长江通信，：（观点仅供参考）：车路云一体化，板块力度不够，周二如果上面连板都死，这个可以按照高标去博弈。

??立讯精密\/中际旭创，：（观点仅供参考）：分别代表消费电子和cpo，周二谁能主动走强对应方向是有走强带指数预期的。

万集科技：（观点仅供参考）：补涨可以看下：

容大感光：（观点仅供参考）：光刻胶\/机老中军；

002338奥普光电：（观点仅供参考）：光栅 长光所控股；

002156通富微电：（观点仅供参考）：国内Amd、AI芯片封测龙头；

江化 微：（观点仅供参考）：科技，周二有低开机会可以上车。

新特电气：（观点仅供参考）：电力，潜伏即可，关注5日线防守即可。

波长光电：（观点仅供参考）：国内唯一一家具备光刻镜头的公司 次新；

南大光电：（观点仅供参考）：成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶公司；

满坤科技：（观点仅供参考）：如果高开都不建议追，有分歧回踩可以留意下低吸机会；

明阳电路：（观点仅供参考）：拥有pcb全制程的生产能力，明显还是有资金在运作的，等待回调后再走强的机会，贸然追涨有风险；

彤程新材：（观点仅供参考）：受让科华微电子33.70%的股权，北京科华微是国内唯一拥有荷兰ASmL曝光机的光刻胶公司，也是国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的国家级高新技术企业;

亚华电子：（观点仅供参考）：华为鸿蒙 机器人，低位连续放量，首板涨停后也是强势震荡，周一逆势反包，说明资金还没有离场，周二如果平开或者小幅高开可以上车，低开就要看60日线支撑，跌破60日线可以在5日线附近低吸；

台基股份：（观点仅供参考）：半导体 集成电路，公司为Idm生产模式，具有功率半导体器件完整产线，包括晶圆制程、芯片制程、封装测试等，半导体是目前唯一相对有持续性的方向，只要板块不缺席，这种20cm人气弹性标的自然绕不开，

东尼电子：（观点仅供参考）：逻辑是：第三代半导体 消费电子 苹果概念，美股苹果随时都有可能继续新高，对国产苹果概念也会带动；公司量产半导体材料碳化硅，互动平台显示年产能目标十万吨，目前半导体材料光刻胶已经率先大涨，碳化硅方向正在蓄势爆发；已构建三重底，近期连续碎步小阳温和放量站稳20日线，叠加周末央行5000亿支持科技股利好，随时都有加速可能，盘中可以分歧低吸。

周一市场延续分化整理，三大指数涨跌不一。其中地产、钢铁、煤炭等权重方向集体调整，并进一步拖累沪指下行，另一方面，消费电子、pcb、半导体等泛科技方向则展现出不俗的赚钱效应。整体而言，当前A股仍处于相对底部区间，指数层面大幅下行的空间相对有限，但在市场整体交投有效放大之前，类似的结构性分化或将延续。

总体来看，本周市场回暖，指数稳住。半导体、英伟达相关概念、智能电网、华为概念均可关注。重点看科技方向能否带动市场人气，带动赚钱效应。

最后温馨提示：新政 短线是利空小微盘股，但中长期肯定是利好，能挺过去的，往往也能抓住改革的红利，各方面利好驱动已经就位，如果后边没有新的利空出现，本**概率不会再有新的低点出现。现在导火索国九条也发布了，一波牛市的威力绝对超乎想象！这个时候就等待建仓时机！

免责声明：创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！