喧嚣股市 第284章 月上旬的行情有一定期待

7月上旬的行情有一定期待

本周三大指数均下跌。周线上沪指下跌1.03%，深证成指下跌2.38%，创指下跌4.13%。板块上本周继续轮动，成交量一直低迷。上半年结束，即将迎来7月份进入下半年，总体来说上半年涨幅最强的是低空经济方向，其次银行、中小股等权重方向在涨幅居前，中小盘股下跌幅度最大。

指数半年底最后一天，反包前一日阴线，这里也确立了短期反弹的节奏，这也是上周后半段一直和大家说要有修复动作的原因;

北向也是连续流出半个月之后第一次回流，7月份 会议预期这里，gjd会有比较明确的维稳动作;外加上业绩披露期到来，一些好的公司会在上半月密集披露，所以7月上旬的行情有一定期待;

今年上半年，北向资金继续增持A股市场，累计净买入385.8亿元。分行业来看，银行、电子、公用事业、有色金属、家用电器板块成为其重点加仓方向，而医药生物、食品饮料、计算机、传媒、机械设备板块减持明显。

那么大盘为什么好看呢？总市值超1000亿元的个股中，近七成个股实现上涨，平均涨幅近11.2%。中石油上半年涨了46%，中国海油涨了57%，中远海控涨了65%，南京银行涨了51%，中国中车涨了42%，中国神华涨了41%，中国核电涨了42%。这些大家伙为大盘装足了脸面！

希望还是有的，如果走势理想的话，反弹可能会贯穿整个7月，下个变盘向下回调的时间点，也是基于5日前后进行的推演；上周就说过向上变盘反弹的时间窗口7月5日前后依旧有效，5日前后的指数走势，决定了7月反弹的时间长度和反弹高度；

消息面上：1、央行：全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。

中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。下一步，中国人民银行将与有关部门建立工作联动机制，加强信息共享和政策协同，深入开展科技金融服务能力提升专项行动，搭建经验交流和研讨平台，推动《工作方案》各项举措落到实处，全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，以高质量科技金融服务助力实现高水平科技自立自强。

2、北向资金增持A股385.8亿元 银行、电子等板块获重金加仓。 上半年因为大盘下跌到2600点附近的原因，郭嘉队是通过北向资金绕道在救市的，所以，这个385亿元，至少有200亿是郭嘉队的资金，另外，外汇局公布，一季度来华证券投资净流入322亿美元，这里只公布了一季度的数据，但二季度，特别是近期，外资是连续超过10天流出的。所以，总的来说，外资上半年流入金额不大！

3、中证协摸底2023年券商研究业务经营情况。中国证券业协会近日启动对2023年券商发布证券研究报告业务经营情况的统计调研工作，以客观反映券商相关业务的开展情况，促进业务健康发展。据悉，此次统计旨在全面审视券商研究业务的运营状况，统计项目不仅涵盖了研究部门的组织架构和人力资源配置，还深入到分析师团队构成、研究销售部门效能、首席经济学家角色、境外研究布局、客户覆盖及佣金收入、研报产出、外部专家服务情况等多个维度，与往年类似。

4、证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研：1、统筹好一二级市场平衡，更大力度推动中长期资金入市，着力增强资本市场内在稳定性；

2、坚持依法从严监管，进一步增强融券、量化、退市监管的适应性和针对性； 3、进一步完善投资者赔偿救济机制，加强退市过程中的投资者保护； 4、加快推进“科创板八条”落实落地； 5、广泛倾听、认真研究各方面的意见建议，及时改革完善相关制度规则。

改革的重点方向在于上市公司、行业机构、行业投资者以及专家学者，并包括单位系统单位代表交流者等，听取宝贵意见和建议。

5：日报呼吁取缔转融通和量化：转融通和量化已经成为市场关注的焦点，并对A股市场影响太大，尤其高频量化交易对已经占比A股成交额太大的份额，由此人民日报高管呼吁取缔转融通和量化了。

人民日报的呼吁重点是“转融通做空以及量化交易不该在‘规范’名义下被合法化，该取缔就得取缔”消息出来后热炸了锅，响应了市场和投资者们的呼声。

方向上我们先看：1.三Z全会预期（7月份Z本市场最大的的事件）5年一次，重要部门全会将于7月15日至18日召开，会议预期相关的科技创新、央企改革、电力改革、教育改革、财税改革、地产链\/土地流转、人口改革\/辅助生殖、金改等相关概念有望受益；

而且相关的科技创新、财税改革、电力改革等上周都有表现；在7月15日召开前，近期有讨论的科技创新、电力改革、金融改革、人口改革等相关概念都有可能反复轮动；

2.消费电子：福蓉科技、光弘科技、信维通信、歌尔股份、立讯精密、五方光电、领益智造。

3.存储\/先进封装：看能不能抱团走出一个核心，上交易日表现平平问题其实不大，现在主线还没走出来，发酵时机对的话还是可以吸引人气；

长电科技\/通富微电\/兆易创新等谁能跟指数共振阳线就要注意了，这里预期就是先寻找下一个中际旭创；另外分支pcb是一路穿越的方向，低位新抱团满坤科技，电网 pcb 车路云，热点全有，但老抱团疲软继续走弱的话有可能影响到新抱团；

4.上交易日科技线的果链发酵（消费电子），周一常理是分歧预期，趋势核心领益智造，高标瀛通通讯，能看的基本也就是这俩了；

5.人口改革，中G式现代化，是人口规模巨大的现代化，人口是最重要的基础，人口改革是重中之重;但随着每年下降的出生人口，除了提高新增量，还需要保障存量适孕年龄夫妻的生育成功率;

6.国家能源局表示自2024年7月1日起，国家绿证核发交易系统每月以电网企业、电力交易机构提供的数据为基础，对已建档立卡的项目上月电量核发绿证。

7.电力电网：三晖电气、许继电气、四方股份、长高电新、摩恩电气、和顺电气、中国西电。

8.车路协同方向，低位不断出补涨，上交易日低位逆势动的两个板也是车路协同的；上交易日尾盘跳水前后逆势涨停分别是国华网安\/兴明智通，都是车路协同方向的，也就是说车路云方向还有预期回流；

002857三晖电气和002861瀛通通讯（观点仅供参考）：周一pk4板高标位置，不过现在高标情绪太极端接力难度大；

002600领益智造：（观点仅供参考）果链趋势核心，上交易日反包也主动，地位可以类比之前科技的上海贝岭，当然盘子比较大高度可能会不如上海贝岭；

达嘉维康：（观点仅供参考）公司旗下有长沙嘉辰生殖与遗传专科医院；子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务为生殖健康与不孕症专科医院，与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式开展合作，完善辅助生殖服务，若板块发展也可以留意低吸机会；

周一A股会震荡式分化走势，很大概率会延续上交易日的诱多，再次吸引一批接盘侠入场，待这些接盘侠入场之后不排除还有最后一探，即使迎来7月开门红的行情也还是谨慎看待。

股市有谚“五穷六绝七翻身”，叠加七月将迎来的五年一次第二十届重要部门全会，今年的“七翻身”更值得投资者期待。

此前高层密集调研表态，多次提及“新质生产力”、“科技”等主题，新质生产力或将是重要部门全会重点内容之一，其中半导体自主可控、车路云一体化以及人工智能等相关概念有望成为未来政策的发力重点。

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