喧嚣股市 第341章 板块分化的加剧或意味着新老周期的更迭

板块分化的加剧或意味着新老周期的更迭

沪指低开0.05%，深成指低开0.10%，创业板指低开0.14%，AI眼镜、培育钻石等板块指数跌幅居前。黄金概念股持续走高，晓程科技涨超10%，玉龙股份、盛达资源、赤峰黄金、中金黄金、莱绅通灵等多股涨超5%。

回顾上周五，市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。总体上个股跌多涨少，沪深两市成交额较上个交易日缩量。板块方面，华为海思、猴痘、AI眼镜、铜缆高速连接等板块涨幅居前，猪肉、影视、建筑装饰贵金属等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.08%。

从成交额环比增长前十的EtF来看，有8只为跨境EtF，其中前三均为纳指EtF，其中纳斯达克EtF成交额环比增长170%位居首位；银行EtF成交额环比增长48%位居第九位。从成交额前十的EtF来看，沪深300EtF成交额位居首位，三只恒指EtF和两只纳指EtF位居前十行列。

不过就短线题材来看个股的分化明显。一方面是AI眼镜、华为海思、猴痘等新题材持续强势，另一方面无人驾驶抱团人气票却遭遇大跌。

四大期指主力合约中，Ih、Ic、Im合约多空双方均减仓，且空头减仓数量均较多；IF合约多空双方均小幅加仓，加仓数量基本相当。

个股分化的加剧或意味着新老周期的更迭。新格局的确立有利于题材炒作焕发生机，所以后续可依旧可留意相关的延伸性炒作机会。

制约市场的核心因素就是成交量，上周的前三天连续低于5000亿，后两天虽然放量，但是看看总量依然在6000下方，这个量能指望有大的动作几乎是天方夜谭；所以能否真正的回暖，量能是最基本的指标，周一再不放量，7月31日那一幕还会继续上演；

周一要闻：1、周一有745亿元7天期逆回购到期。 2、首届海思全联接大会即将召开，相关产业链有望加速回暖。

3、上期所：自8月19日起，按照Gb\/t 1499.2-2018生产的螺纹钢及按照Gb\/t 1499.1-2017生产的线材不得注册标准仓单。

4、4连板亚世光电公告，目前公司产品没有应用在AI眼镜相关领域，没有签署相关协议或订单。

5、上交所16日发布《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》。本次修订主要对投资者参与科创板网下发行业务，增加了持有科创板市值的要求。其中明确科创板网下打新需持600万元科创股票，有底仓才能打新。

6、司法部会同财政部、中国证监会起草了《规定(征求意见稿)》。征求意见稿指出证券公司从事保荐业务或会计师事务所执行审计业务，可以按照工作进度分阶段收取服务费用，但是收费与否或者收费多少不得以审计工作结果或者股票公开发行上市结果作为条件;

7、欧洲疾病预防控制中心16日说，预计将有更多感染猴痘“分支I”毒株的患者前往欧洲，建议欧洲国家对往返于受猴痘疫（Y）情（q）影响地区的人发布旅行警告。

陕西金叶公司实际控制人袁汉源被公安机关指定居所监视居住；价格集体跳水，奶茶重回10元以下；金城医药因涉嫌操纵证券市场，实际控制人赵叶青被证监会立案；上周五wtI原油期货结算价跌1.93%，布伦特原油期货结算价跌1.68%。

下面来看板块方面：1）机器人：泛科技内部同样有预期差的题材：机器人，具体消息如下：世界机器人大会将于8月21日至25日举行。此次大会将继续采用“机器人 ”应用场景展示方式，深耕成熟应用，拓展新兴场景，将首次设立前沿创新展区。

2苹果正着力研发新型家用机器人产品，预计26或27年正式推出。

2）鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达Gb200处理器的服务器。此前市场对于Gb200服务器交付的延迟的担忧成为英伟达等科技股此前连续大跌的一大主因，随着这一不利因素的排除，英伟达股价持续修复刺激铜缆高速连接器、光模块以及pcb等算力硬件股集体修复。

3）大消费：周末重要部门会议重点提及提振消费后，这次GwY全体会重点再度提及扩内需、提振消费，比较超预期的提法是：鼓励地方ZF用专项债券做资本金撬动S会投资，对于整个大消费方向是利好;

4）华为全联接大会将于2024年9月19日-21日举行，华为海思概念迎来高点，包括2连板的世纪鼎利、深圳华强在内的近10家成分股涨停，并进而带动星闪概念、鸿蒙概念的联动走强。

每次市场同时3个100%异动的，往后几天，市场情绪都是回落的，这次也是一样的，周一谨慎些先（市场高度是逐步下降的，博士眼镜也快达到了香雪制药的高度，至少波动会下降了。

虽说和星星科技是竞争，但星星科技负反馈也会拖累博士眼镜；板块可能会像无人驾驶一样，博士眼镜震荡，后面出个逆势走强的容量标小弟，维持几天，所以也可以看逆势走强的容量小弟，做跟随）

至于指数，这里不会有大风险，看看上周GJd的态度已经和明确，基本不让跌，所以能放量的话指数就会突破，即便缩量也是做低位平台震荡；

大众交通：（观点仅供参考），筹码出清阶段，8.4到8.5之间有支撑，大单承接的话可以考虑底仓，后续做t准备，

长白山：（观点仅供参考），这一波旅游中算强者了，可以关注回踩的低吸机会

田中精机：（观点仅供参考），消费电子 机器人，20cm弹性标，符合当前资金的审美标准，前边有过20cm连扳走势，资金记忆还在，低位连续两天放量异动，如果有分歧低开的机会可以上车，

凯普生物：（观点仅供参考），全球唯一一家获得猴痘病毒检测国际认证的公司，目前的首要任务是防止病毒的传播，而pcR检测在这其中就起到了至关重要的作用，毫不夸张的说，几乎可以比肩疫（Y）情（q）时代口罩的作用，在5日线附近低吸。

000888峨眉山A：（观点仅供参考），四川省龙头旅游企业，8月初短暂发酵之后，最近又有缩量企稳的表现，若大消费（旅游）板块动的话，不会缺席，

002119康强电子：（观点仅供参考），上周五半导体方向集体跳水，而康强逆势走强，该弱不弱就是强，周一如果半导体有机会，康强大概率是先锋，且康强的老弟兄“好上好”上周五逆势拉板，对康强也会有带动作用，位置低\/机会大。

富春股份：（观点仅供参考），趋势是：华谊兄弟；周一如果有分歧，不能杀的太深，最好的预期是，低开有承接，充分分歧后迅速走强，要是直接杀的深水区，毫无承接，那就是不要逆势去做；

002857三晖电气：（观点仅供参考），电气 机器人，该股辨识度高，前期涨停妖股，最近也出过涨停，你现在埋伏，可以埋伏大阳线！

000628高新发展：（观点仅供参考），这波华为行情炒作主要原因是昇腾910c芯片即将在10月份批量出货，而华鲲振宇昇腾出货量是排名第一的，

高新发展虽然去年收购华鲲振宇失败，但是收购并未完全终止，目前依然还在重组流程中。这里股票处于波段低位，底部震荡也快4个月了，调整空间也超50%，时间和空间基本都到位了，有较大概率在这波华为行情中吸引大资金进场炒作，

策略建议：周五市场维持震荡整理格局，盘中数度下探均被维稳资金托底，指数走势维持稳定。和稳定走势相对应的是个股表现两极分化，既有20cm连板甚至逼近40cm地天板的品种，也有单边下跌收出超10%大阴的人气股。

操作上，短期市场不稳定，轻仓为主，随着财政及产业政策出台，投资者可以关注刺激政策相关的行业，围绕热点板块进行高抛低吸。后市关注2900点一带的压力，以及2800点附近的支撑力度。

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