喧嚣股市 第369章 大A情绪端或将再度承压，但相信影响依然有限

大A情绪端或将再度承压，但相信影响依然有限

创业板指持续回升翻红，盘初一度跌超1%，深成指跌幅收窄至不足0.1%，两市上涨个股超1900家，医疗保健、固态电池、证券板块涨幅靠前。板块方面，早盘市场热点较为杂乱，动力电池、医药商业、保险等方向有所活跃，但多数热点呈现冲高回落走势。近期市场最为强势的消费电子板块早盘大跌，短线资金出逃明显，但目前没看到新的承接方向。

早盘沪指低开0.59%，深成指低开0.73%，创业板指低开0.93%。算力、油气、半导体等板块指数跌幅居前，沪深两市低开个股近4000只。券商股震荡反弹，国联证券涨超7%，中国银河、华林证券、方正证券、首创证券、国金证券、西部证券、中银证券等跟涨。

从成交额环比增长前十的EtF来看，前三位均为沪深300EtF，其中沪深300EtF华夏成交额环比增长178%位居首位；电池EtF成交额环比增长58%位居第四位。从成交额前十的EtF来看，4只沪深300EtF位居前十行列，其中沪深300EtF成交额位居首位；此外三只恒指相关EtF位居前十行列。

指数上，昨晚美股大跌，受到外围股市影响周三会有一个低开，但不排除会出现探底回升，不管如何现在没有做空的道理。所以，总的原则，2800点下方可以适当做多。

四大期指主力合约中，Ih合约多空双方均小幅加仓，多头加仓数量较多；IF合约多空双方均小幅减仓，空头减仓数量略多；Ic合约多头小幅加仓，空头小幅减仓；Im合约多空双方均大幅减仓，空头减仓数量较多。

周三的大A也应有一定的负面影响，但相信影响依然有限，目前的市场已经初步形成企.稳态势，有望呈现低. 开整理，或是低. 开高. 走的态势。持续缩量导致题材延续性不足的问题再度凸显，结合昨晚的美股以及周三早盘亚太市场均大幅下挫，周三A股情绪端或将再度承压。

周三要闻：1、小鹏汇天发布“陆地航母” 四季度启动预售。 2、2连板南都电源公告，固态电池短期内不会大批量生产。

3、周三将公布欧元区7月ppI、美国7月JoLts职位空缺等数据。 4、陕西：计划到2027年将新能源汽车年产量提升至150万辆

5、多家公司宣布上调产品价格，农药周期有望迎来修复。 6、欧洲央行管委西姆库斯表示，十月降息概率相当小，但有许多理由支持九月降息。

7、7天4板凯盛科技公告，超薄柔性玻璃截至目前产生的收入在整体收入中占比不足3%

8、据百川盈孚，9月3日三氯蔗糖市场报价17万元\/吨，较上一日上涨13%，较上月上涨70%。本次大规模减产预计维持两个月，后市供应量明显缩减。

9、弘信电子在互动平台表示，正进行h公司多款产品样品打样和量产，包括折叠机。

10、国际原油期货结算价大幅收跌超4%。 wtI原油期货10月合约跌4.36%，布伦特原油期货11月合约跌4.86%。

11、高盛预计新的页岩油井成本中约30%有可能通过人工智能降低，这将导致边际激励价格下降约5美元\/桶。

12、美国升级AI计算领域反垄断调查，据悉英伟达收到司法部传票，此举意味着美国政府向正式起诉又迈进了一步。英伟达周二跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅，费城半导体指数大跌近8%。

在上交易日时公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，东宝生物股东计划减持不超过2%公司股份；返利科技将迎来超二成以上解禁；1-8月国内储能电池及系统投扩产超3000亿元，对比去年同期，总投资金额减少约47.2%；

下面来看板块：??1、华为\/苹果\/消费电子：是不是主线？不用再怀疑了，华强14天13板，在历史上都能排上名号，你跟我说消费电子不是主线？科森也7连板，涨停梯队前排几乎都是消费电子！

??2、消费电子，主要关注苹果链和华为链（折叠屏）！英伟达业绩不及预期后，资金把希望寄托在苹果AI上！单位价值量提升明显的Soc芯片，pcb，散热，钢壳电池等细分机会大，估值有望提升。

??3、此前宣布目前固态电池产品能量密度可达350wh\/kg，循环寿命2000次的南都电源晋级2连板，走势与此前底部爆发的鹏辉能源如出一辙，带动金银河、维科技术、曼恩斯特、科达利超跌锂电股大面积爆发。看龙头阳光电源的走势。

??4、折叠屏的凯盛科技目前资金进入很深，有走趋势的可能；华为昇腾方向拓维信息首板，板块的逻辑也是国产替代。鸿蒙概念的龙头常山北明还没有完全启动，看接下来资金的表现。

??5、光伏概念，主要逻辑，业绩拐点预期，叠加机构调仓换股。阳光电源和上能电气有走趋势的迹象，但是短线火候还不够，仅有固态电池南都电源接力鹏辉能源，关注低吸机会，固态电池：南都电源，东方锆业；黄金柱战法，中信博，日月股份；

??6、中国船舶公告，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。受此消息刺激，中船系概念早盘集体高开，昆船智能、中船科技报收涨停，中船汉光、中船应急收涨超7%。此后中船系的走强进而带动其他央企概念股，湖南天雁、东安动力、大庆华科等多股涨停。

??7、在上交易日时尾盘消息，《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》在重庆发布，呼吁各界共建基础设施，推动北斗规模应用和产业高质量发展。相关个股：三维通信、合众思壮。

??8、半导体设备\/材料：消息面，荷兰计划限制ASmL在中国维修设备的能力。国产替代是战略性任务，华为海思芯片对外销售表明我们在芯片领域已经有突破！容量中军：张江高科；低位弹性：蓝英装备，英诺激光，凯美特气！

002902铭普光磁：（观点仅供参考），题材王，华为海思 智能穿戴 光伏 铜缆，位置底部，给到分歧机会可以考虑低吸。

天源迪科：（观点仅供参考），抱团，能否超预期一字，一字则很可能走替代“科森”支持华强的剧本，

000158常山北明：（观点仅供参考），上市公司中华为最大合作商，涉及华为鸿蒙 华为昇腾 华为鲲鹏，是公认的华为分支龙头。目前正值华为新品密集发布期，利好信息刺激不断，华为方向总龙头深圳华强不断向上打高度，已经走出了近3倍上涨空间。

技术面上上次涨停启动之后，颈线位置反复盘整了近一周时间，旨在充分消化上方套牢盘，走出凯盛科技一样的先盘整后加速的走势，回踩10日线附近企稳收阳，是较明显的加速启动迹象，给到分歧机会可以考虑低吸。

曼恩斯特：（观点仅供参考），光伏超跌，如果阳光电源继续走强，可以做个短线套利。

精研科技：（观点仅供参考），消费电子 折叠屏，最正宗的铰链公司，直接供货华为，低位连续放量大涨，深水区明显有资金承接，观察5日线（36.5）支撑，如果能支撑住且有反包迹象，可以上车博反包前高。

总之：昨晚美股大跌，刚刚小日子也跟跌了，a股向来都是不跟涨，周三低开了，不过有探底回升的可能。所以开盘不用恐慌，指数目前已经在阶段底部了。大方向还是“华为”。情绪周期混沌期，紧跟主线，挖掘潜伏为主。

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