喧嚣股市 第434章 大盘继续调整，AI表现强势

大盘继续调整，AI表现强势

上证指数开盘报3274.88点，涨0.24%。深证成指、创业板指分别高开0.23%和0.39%。人工智能板块表现强势，二六三开盘涨停。贵金属、汽车整车板块同样涨幅居前。

早盘固态电池概念股再度拉升，领湃科技20cm涨停，高乐股份、普路通、龙蟠科技涨停，海科新源、中一科技、丰山集团、滨海能源、新宙邦等涨超5%。

回看上周五沪指下跌超100点失守3300点，全市场超4900只个股下跌，逾1500股跌超5%。沪深两市当日成交额1.79万亿，较上个交易日放量1784亿。

主力资金净流入方面，回看上周拓尔思、湖南黄金主力资金净流入超5亿元。主力资金净流出方面，回看上周东方财富、中国长城、中芯国际、赛力斯、海能达、和而泰主力资金净流出超20亿元，其中东方财富连续三周主力资金净流出居首。

在周一时要闻：1）第二届良渚论坛将于11月25日至27日在杭州举办。 2）oppo：Reno13系列手机将于11月25日发布。 3）AI应用正在加速进入落地期，机构称行业有望进入拐点。

4）由中国航空运输协会主办的首届中国（绍兴）低空经济展览会11月23日在浙江绍兴开幕。为期3天的展览会将集中展示全国低空经济发展成就、龙头企业创新成果、行业解决方案等。

5）纳入mScI中国指数同时也意味着被嵌套进mScI新兴市场指数，进入了mScI全球标准指数系列，从而将获得大量被动资金跟踪。这意味着，被mScI新纳入个股或将在当天尾盘迎来海外被动指数资金的买入。 (证券日报)

6）伽马数据发布的《2024年10月AI产业报告》显示，10月全球AI应用流量环比增长13.64%，总访问量超60亿；10月15个细分品类中14个流量上涨，仅图像设计类下跌；10月头部AI应用广告投放金额超4亿元，近半年翻了5倍。（伽马数据）

7）外交部领事司发布关于进一步扩大免签国家范围并优化入境政策的通知，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围。

8）我国资本市场参与主体众多、运行机理复杂，保护投资者权益是一个系统工程，应协同各方力量，齐心协力做好这篇大文章。监管部门要站稳人民立场，把切实保护好投资者特别是中小投资者权益作为最重要的中心任务来抓。（学习时报）

9）广西糖厂开榨进度快于去年，新糖上市糖价或季节性承压；St永悦公司实际控制人被留置并立案；摩根大通预测2025年全球原油供应将出现大约130万桶\/日的过剩。

受风险偏好回落等因素的影响，上周A股市场出现回调，主要宽基指数普遍收跌。对于近期市场的盘整，机构分析认为，主要原因在于前期获利盘有所了结，个人投资者情绪从亢奋中逐步冷静。(上证报)

从板块上看：1）固态电池：华为和宁德时代在近期分别取得了国家知识产权局的初步审查的固态电池相关专利，固态电池概念仍保持较高活跃度，粤桂股份、渤海化学等前排股仍强势涨停，奥克股份、石大胜华。

2）平台经济：国常会提出要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度。

3）AI应用端：上周五的分歧回调，完全是指数影响，从板块个股表现看，是近期最稳的题材。个股：三六零和鸿博股份。

4）跨境电商：商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施，其中提出，促进跨境电商发展。跨境电商概念活跃，跨境通、南极电商、广博股份、远大控股、华光源海，凯淳股份、易点天下等。

申万宏源证券分析指出，欧美电商市场相对成熟，是跨境电商平台及卖家的必争之地，东南亚等新兴市场人口多、经济增长快、基础设施改善带来较大的增长潜力。中国优质的制造、品牌、电商平台、物流企业纷纷入局，快速进入多个市场，引领了跨境电商出海热潮。（申万宏源）

5）钾肥：我们预计2024-2025年全球钾肥需求将显着提升。供给端，预计2024-2025年属于低产能投放阶段，且行业有减产表态。我们预计2025年全球钾肥的供需将偏紧，钾肥价格有望从底部向上反弹。（中信证券）

高位人气股并没有过多的受到了指数大跌的影响。指数弱势以及各题材延续性欠佳，使得高位抱团几乎成为了当前市场下是追求超额收益的唯一风格。

佳都科技：（观点仅供参考），人工智能 数据要素 移动支付：1、公司以“A.I.赋能，构筑城市智慧新生态”为愿景，坚持人工智能领域的持续投入和产品化应用，落地于轨道交通、公共安全、城市交通3大垂直场景。公司具有AR三维实景融合技术平台、AR全息可视化一体机、AR全域追视一体机等核心产品。

2、公司目前正在城市交通数据运营方面正在开展探索并初见成效，自主研发的\"IdpS\"城市交通大脑可以掌握城市\"全时，全域，全量”的交通数据。

中国出版：（观点仅供参考），文化传媒概念，全国图书零售市占率、版权贸易及输出规模等位居全国第一，技术面表现强势，10日线回踩不破可考虑关注。

002315焦点科技：（观点仅供参考），多模态AI 互联网电商 AIGc概念 互联网金融，留意5日线低吸机会。

晶方科技：（观点仅供参考），光刻机 光刻胶 先进封装 消费电子，21日均线附近考虑低吸。

000969安泰科技：（观点仅供参考），稀土永磁，高端粉末冶金材料及制品产业、先进功能材料及器件产业、高速工具钢产业和环保工程及装备材料产业，技术面表现强势，留意低吸机会。

联得装备：（观点仅供参考），华为手机 先进封装：公司在半导体领域主要生产半导体后段工序的封装测试设备。主要产品是coF倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、AoI检测机、引线框架贴膜机等高速高精的半导体装备；

预计还是一个震荡走势，早盘如果强一些，下午就会弱一些;反之早盘如果弱一些，下午就会强一些。但是不管从哪一点来看，在周一时只要大盘继续调整，那么将会带来短线的低吸机会，至少对于短期而言就是如此。

但若短线情绪始终无法修复的话，个股的退潮最终难免会波及至高位抱团方向，届时资金可能会再度开启新一轮的高低切换。

配置思路：一、低估值、低筹码且直接受益于增量政策的银行、建筑；二、小盘成长中，需求在G端、具备自主可控逻辑的军工、计算机。

中期视角，继续关注两个配置线索：一、内需相对外需改善，主要对应内需消费品；二、产能周期的供需拐点，主要对应先进制造。

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