股市闲谈 第1246章 下周市场可能会延续反弹行情

A股7月14日 下周市场可能会延续反弹行情

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

朋友们晚上好，时间是7月14日星期日。先说指数，下周大概率就要上3000点，准备迎接好震荡上升的主升行情。会议期间15—18号大跌的可能性也不大。当然反弹的前提是要有成交量，如果没有量还是反弹减仓！注意节奏即可。

总体来说，本周市场情绪回暖，带动了部分赚钱效应。加上转融通被限制，下周市场可能会延续反弹行情，注意在业绩增长的方向上低吸，比如光模块，存储芯片、半导体等。

【周末要闻】??1、上半年新增社融18.1万亿元，人民币贷款增加13.27万亿元。

央行发布的数据显示，初步统计，2024年上半年社会融资规模增量累计为18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元。上半年人民币贷款增加13.27万亿元。上半年人民币存款增加11.46万亿元。6月末，广义货币(m2)余额305.02万亿元，同比增长6.2%。6月末，国家外汇储备余额为3.22万亿美元。6月末，人民币汇率为1美元兑7.1268元人民币。

??2、6G： 我国率先搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，实现了6G主要场景下通信性能的全面提升。基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性

5G给我们带来的变化已经足够扩张，如今进入6G，那么这种高速率、低时延、广密度，还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合，简直就是颠覆性的。

??3、小米获得独立造车资质：小米汽车生产企业由北汽变更为小米

据工信部官网披露的第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，赫然出现四款“小米牌”纯电动轿车，值得注意的是，其企业名称为“小米汽车科技有限公司”。去年11月15日，工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批），两款小米牌汽车正式亮相，企业名称为北京汽车集团越野车有限公司，生产地址为：北京市北京经济技术开发区环景路21号院。这意味着，小米汽车取得独立造车资质，其生产企业名称也由北汽更换为小米。

??4、水晶光电召开半年度业绩预告说明会： 针对7月11日晚间发布的2024年半年度业绩预告及实控人被留置事件进行详细说明。不过，遇到如此重大事件，你叫人放心是挺难的。

【板块方向】??周四晚海外科技统统大跌，大A科技股承压，这种杀跌的节点反而成为了分辨主线的最好机会，从盘面反馈来看无人驾驶方向成为了独一档的强势，无视海外特斯拉大跌的影响。

??AI和消费电子随着海外调整而调整说明科技AI和消费电子只是海外科技主升导致的映射效应，主动性目前来看略显不足，无人驾驶强度符合市场预期，在特斯拉大跌的时候双前排依旧屹立不倒，强度超出预期。

??无人驾驶方向继续围绕大众交通做。还有北汽蓝谷和德赛西威，都有很好的机会接段新高了。锦江在线\/星网宇达这俩一字板pk，谁能晋级一定程度上还算有一次买点。另外，交警指挥不了萝卜快跑又一度登上了微博热搜；

这确实也是萝卜快跑在发展过程中，必须要解决的问题，利好远程驾驶\/控制这块；最正宗的是天准科技，不过也已经连涨四天了，不宜过度追涨，仅作为逻辑分享，周一视情况是否参与；

看吧，资金从整车到周五爆发的换电站，到后面的一些配件雷达，AdAS清洗系统等等；资金对于无人驾驶这条线路是越挖越深，且这块，应用也落地了，有业绩，有订单，周一就看锦江和星宇能否带动板块二次炒作了；

??科技股也有一些好的地方，像北方华创主动反包，下午一些科技陆续跟着翻红。这波科技股业绩其实超预期的不少，但是资金都无动于衷，从雅克科技也能看出来，趋势资金没有太多动作，都是短线资金自娱自乐。

利润大增的原因是，下游客户需求上升，芯片出现了涨价，说明芯片产业链复苏实锤了！半导体复苏，美联储9月降息，大基金3400亿投资，科创板并购重组，以及科创板推出半导体指数；

下周冲锋方向：??无人驾驶：目前市场整体的高度仅有5板，无人驾驶的两个龙头周五都是4板，周一面临进阶压力。周五尾盘低位换电加强，大众交通炸板，对锦江在线大概率是负反馈，周一只能看星网宇达能否晋级。但持续一字向上，即使晋级，机会性也有限，整体板块不宜追高。标的：中恒电气、瀚川智能

??大科技（半导体，芯片，集成电路，消费电子）??逻辑一：【政策大力支持】从大基金三期——科创板八条——7月26日科创芯片设计指数和科创半导体材料设备指数的推出。

??逻辑二：半导体和消费电子整个行业已经进入了新一轮成长周期，周期拐点来的时候，会有一波大行情，现在可能只是刚刚开始。

??半导体：半导体行业的景气度反转已经基本确定，后续三季度四季度有望持续保持高增长，叠加目前半导体的位置较低，预计还有持续表现的机会。标的：江波龙、香农芯创、冠石科技

??消费电子：消费电子尤其是苹果产业链都出现了大规模的进攻，前期分享的领益智造、东山精密均出现大涨新高走势，在AI手机竞赛中，能够和苹果抗衡的只有华为，关注补涨机会。标的：银邦股份、光弘科技

指数经历上周的反弹手中了5日线上方，但同时受20日线压制，出现分歧在所难免，下周关注的重点有两个：1成交量能否持续放出来，并维持在7500亿上方；25日线仍是短线的得失，破了继续收缩仓位；

轻指数，重个股，重点还是关注主线。以史为鉴，五年一次的重要会议，短期会带来主题行情、中长期来看会成为未来市场1-3年内的主线！

2003年十六届会议聚焦“国企改革”，随后的3年里央企指数持续跑出超额收益；

2008 年十七届会议聚焦“农业农村改革”，随后1-3年里，农林牧渔行业持续走强、成为市场主线之一；

2013年十八届会议聚焦“经济体制改革”，强调“大众创业、万众创新”以及“互联网 ”等政策出台，会后的1-3年里tmt指数和民企指数显着跑赢市场；

2018年十九届会议聚焦“科技改革”，随后以半导体为代表的新能源、双碳等高端制造成为市场主线！

从主观上讲：周五之所以再次缩量，大概是资金担心会议出现什么超出预期的政策，从而暂时收缩战线，以待更确定的信号；

周末是最后的业绩披露节点，周一还不能站出来一个核心带板块走强的话，短线预期就不高了。周五整体被美股带着调整其实是好事，下周即使芯片不能爆发消费电子领益智造等人气抱团应该也会给一个修复。

行情上，村里公布取消转融券，严格说是一个比较大的利好，周四大盘也是出现了放量大涨，周五量能又缩回去了，渣男还是那个渣男，只坚挺了一天就不行了，原因就是量化资金太猖狂！虽然上周五虽然出现了缩量阳线，但考虑到下周会议的预期，大盘反弹应该是没有结束的！

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，财通，兴业，国信，国金，国盛，华福，银河，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.07.14