股市闲谈 第1254章 当下仍先以短线震荡结构看待，存量博弈为主

A股7月19日 当下仍先以短线震荡结构看待，存量博弈为主

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朋友们早上好，时间是7月19日星期五。市场焦点股交运股份 （7天4板）高开6.68%，网约车概念股大众交通（7天4板）低开1.30%、天迈科技（创业板8天4板）低开6.30%、江西长运（3天2板）低开4.67%，

低价股宏辉果蔬 （3板）低开2.06%、复旦复华（2板）高开8.12%，光伏股天宸股份（6天3板）低开5.51%，换电概念股动力新科（6天3板）平开、惠程科技（2板）高开0.41%，黄金概念股华钰矿业（3天2板）低开0.51%，工业母机板块凯腾精工（北交所首板）低开2.33%。（财联社）

上交易日市场全天震荡反弹，创业板指领涨。此外，权重股集体走强，上证50和沪深300均录得8连阳，中国移动、长江电力再创历史新高，宁德时代涨超4%。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市成交额6723亿，较前日缩量28亿。

上交易日大盘早盘跳空低开直接破了2958点区间下沿支撑位，并一度跌漏2947点支撑位而逼近了2935点支撑位了（实际2938点）。之后在2935点上方横盘震荡了近一个半小时后展开了反弹走势，午盘时正好最高点报收于2959点，正好收复2958点区间下沿支撑位。

沪深股通上交易日小幅净买入，歌尔股份净买入居首，中际旭创净卖出居首。板块主力资金方面，电新板块净流入居首。EtF成交方面，三只沪深300EtF位居成交额前十行列。期指持仓方面，Ic、Im合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，久其软件获机构买入近2000万；双乐股份遭机构卖出超5000万；大众交通获两家一线游资席位买入；南京公用遭一家一线游资席位卖出，遭一家量化席位做t；中公教育遭国泰君安三亚迎宾路营业部卖出1.1亿。

指数完成反包，继续回到平台，也维持向上震荡修复的趋势，收复3000点之前应该没有大风险；

周五周五伴随着重要部门会议政策解读发布会，估计还会有许多资金会往里面冲，但还是需要谨慎一些；最近虽虽一直在护盘，但护盘的力度却在下降，如果继续下降，自然还会调整，因为整体还在下行结构中；

另外上交易日量能依然只有6000多亿，咱们好歹也是5000多只票，这点量能好像还欠缺火候，不放量想要情绪回暖基本不可能；这对于开盘是有压力的，必定分化，注意下节奏；

而近期领涨的北交所市场除去工业母机概念低位补涨品种凯腾精工上板外，荣亿精密晋级3连板失败，人气龙则成电子在盘中短暂回流后尾盘再度跳水翻绿，跌幅超10%的北证个股更是接近20家，可见北交所近期的修复力度严重不及预期，本轮脉冲式反弹或基本告一段落。

截至7月18日，上交所融资余额报7441.35亿元，较前一交易日减少25.07亿元；深交所融资余额报6711.64亿元，较前一交易日减少22.16亿元；两市合计.99亿元，较前一交易日减少47.23亿元。

消息面：??1、天津印发算力产业发展实施方案，政策推动国产算力迎发展机遇。

??2、台积电董事长兼总裁魏哲家提出“晶圆代工2.0”，包含封装、测试、光罩制作以及记忆体制造相关的Idm产业，预期在此定义下今年晶圆代工产业将增长10%。

??3、opEc 代表不认为8月重要部门会议会改变增产计划，该组织已同意从10月开始增产。

??4、周四美联储隔夜逆回购协议使用规模为3916.52亿美元。

??5、热门中概股普跌，纳斯达克中国金融指数跌1.21%。小鹏汽车、京东、腾讯音乐跌超2%，富途控股、蔚来、理想汽车跌超1%，阿里巴巴、微博、爱奇艺、网易、百度、满帮小幅下跌。唯品会、哔哩哔哩、拼多多小幅上涨。

??6、美股三大指数集体收跌，道指跌1.29%，标普500指数跌0.78%，纳指跌0.7%。其中，道指终结日线六连涨。

??7、国投证券等多家券商18日向投资者发布提示称，沙特EtF、沙特EtF近期溢价率较高，存在严重的市场炒作风险。沪深交易所将对上述证券的异常交易行为进行从严认定，并视情况从重采取自律管理措施。

??8、大型科技股多数下跌，亚马逊、苹果跌超2%，谷歌跌超1%，奈飞、微软小幅下跌；mEtA涨超3%，英伟达涨超2%，特斯拉小幅上涨。beyond meat跌逾10%，公司此前与债券持有人讨论资产负债表重组。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前持平，大丰实业股东丰岳拟减持不超2.69%股份；苏州规划、读客文化将迎来超三成以上解禁；交易所重点监控，沙特EtF存在严重炒作风险；7天4板大众交通公告，智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入；

从板块表现来看，光刻机、轨交设备、工业母机、网约车等板块涨幅居前，消费电子、铜缆高速连接、pcb、Sora概念等板块跌幅居前。

从板块上看：??自主可控（泛科技），上交易日炒作特 上台的预期，光刻胶强度最高，蓝英装备是先锋，识别度还有张江高科、容大感光等。半导体板块上海贝岭是下午反弹的核心，另外弹性标的台基股份、晶方科技等。

可以说在此前前两大领涨的方向AI（英伟达）与苹果产业链双双陷入整理的背景下，有关于国产化逻辑或将成为后续科技股炒作的核心。因此，仍先将寒武纪是作为情绪锚点，只要其没有出现明显的破位疑虑之前，资金就可以围绕着该方向进行延伸性炒作。

科技线继续承压，包括新易盛、东山精密、胜宏科技、工业富联、中际旭创等多股盘中跌超5%，但午后台积电发布的业绩报告大超市场预期，光刻机以及设备、材料端强势领涨半导体产业链，蓝英装备、双乐股份、东方嘉盛、凯美特气、京华激光等多股涨停。

??工业母机轮动，上交易日蓝英装备大号涨停，华东重机，华东数控等涨停，宇环数控等大涨。黄金华钰矿业强势反包涨停。医药长药控股大涨反包新高。

??消费电子属于相对高位板块，还会有反复波动机会，但更多是连续剧调整后的低吸反抽套利，快进快出。核心个股还是歌尔股份立讯精密等。一部分机构资金从高位科技股撤离，去了更低位的光伏板块，宁德时代等。

??无人驾驶，上交易日板块部分高位核心股有所修复，低位继续加强，后续继续看震荡活跃，机会还是核心股为主。大众交通是整个板块的核心，剩下就是高位震荡的英可瑞、雷尔伟、天迈科技二波等。低位的补涨是交运股份等。

光伏、储能等新能源产业链再度加强，电池设备股仕净科技20cm涨停，连续两个季度盈利环比提升的阿特斯以及储能系统出海概念股艾罗能源盘中涨幅一度均超过10%。

但这2天还是依然是一个试错的节点，可以围绕市场共振的方向轻仓试错；而日内最强的方向无非两个，就是无人驾驶和国产替代（芯片、光刻机、工业母机）；

主观一点来看的话，我觉得国产替代会更强一点，因为近期市场的回暖全因为它的发酵，起到了破局者的作用；、如果想要更高确定性的话，直接看竞价，观察大众交通和上海贝岭，谁竞价更强，强的那方就是大概率就是主角；

指数呈现低开高走行情，创业板指涨超1%收复1700点大关，而沪深300和上证50指数双双实现日线8连阳，且各分类指数的分时图上黄白线极度分化态势，可见近期主导指数上涨的仍以各板块内的权重个股。其中此前一度高位分歧的红利股已经再度呈现转强苗头，其中中国移动、长江电力、华能水电上交易日均创出历史新高。

另外上交易日盘后也出消息了，也可以适当留意下：1深化科技体制改革；2推进财税、金融等重点领域改革；3发展新质生产力；4落实房地产等各种举措；

财税排第一，地产熄火后，地方买地挣钱行不通，要行使事权，只能向中Y索取财税，所以财税改革是关键；对应市场涉及的科技创新、自主可控、教育等概念都将有所表现；但整体而言我还是更看好国产替代这个方向，趋势机会，而财税\/教育等可以投机套利没有问题，因为持续存疑；

指数方面，随着上交易日担心重要部门会议结束护盘资金离场带来调整的短线资金离场结束，指数出现明显的探底回升，抄底资金进场后，短线情绪逐步稳固，关注周五能否进一步走强。波段角度看，市场依旧是处于筑底过程中，无需过多担忧。

上交易日盘面已经给出来反馈，整个半导体是有量反抽，接下来多半有希望去站到年线上方，真这样的话，空间就打开，后面会进入到加速阶段。无人驾驶这条线仍然还是在走强者恒强的行情，修复力度还是不错的。操作上，重要部门会议结束之后，资金仍然会有一个加速流入的预期，国产替代，无人驾驶这些就是接下来的一个大的方向，防守可以看看医药。也希望大家能够在接下来的反弹行情里边能够好好的去打一个翻身仗。

故当下市场仍先以短线震荡结构看待，想要进一步加强的话，沪指首先需要放量突破3000点附近压力区间。另外较好的是，随着以半导体为代表的科技股的探底回升，短线情绪也有所回暖。科技股方向后续的市场反馈尤为关键，当相关核心标的亏钱效应能够进一步修复的话，后市行情或更为值得期待。

操作策略:大盘呈现震荡整理格局，全市场成交额有所增加，维持在 6800 亿元附近， 市场整体的交易活跃度并不高，有限的量能只能通过轮动方式来聚焦少数概念板块。

??近期需要观察会后维稳资金是否继续支撑市场，同时继续维持适中仓位，指数还没强劲到可以自行形成单边拉升行情，因此当下重仓满仓意义不大，低位科技仍是可以继续关注的方向。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.07.19