股市闲谈 第1256章 超短情绪在修复分歧反复中回暖

A股7月21日 超短情绪在修复分歧反复中回暖

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朋友们晚上好，时间是7月21日星期日。指数在强力护盘下走出了类9连阳，情绪虽然修复分歧反复，但总体也是在逐步修复的；预计下周初市场可能会经历一些调整，但随后在下半周有望出现回升，8月6日前后，市场可能会出现调整；

龙虎榜机构活跃度有所提升，买入方面，扬帆新材获机构买入超3000万；智能网约车概念股天迈科技获机构买入超2000万。卖出方面，江淮汽车遭机构卖出超8000万，金龙汽车遭机构卖出超3000万；湖南黄金遭机构卖出超4000万。

在外围股市不断创新高的时候，A股市场继续救市，这显然是不正常的。数据显示一季度国家队救市资金超过了4100亿元，二季度国家队救市资金超过了3000亿元，但大盘还是没有站上3000点，这是为什么呢？

在国家队资金大幅入场，再加上控制量化，限制大小非减持，限制次新股转融通以及停发新股等多重利好消息刺激下，大盘出现了一波连续上涨，沪市站上3000点，最高上攻到3174点附近。

大家信心也逐步恢复，正在大家憧憬未来，计划二胎，三胎的时候，市场最严厉的倒查5年业绩造假，垃圾股大量退市等消息出台，再配合恢复了大小非减持，转融通、量化等也开始活跃，然后，大盘又下来了！随后就出现了第二波救市。

一线游资活跃度一般，大众交通遭两家一线游资席位卖出；高新发展获一家一线游资席位买入超3000万。量化资金活跃度一般，江淮汽车获一家量化席位买入超4000万。

【板块方向】??超短情绪在回暖，大众交通趋势上涨不断新高，锦江在线这个被核预期的走出大长腿。这个修复还是比较关键的，只有高度不走A后面炒作才能打开空间。所以从这个角度看京华激光这个科技高标下周还是值得期待的。当然周一预期一致，开板依旧有博弈价值。

??科技，短线龙头上海贝岭上板非常主动。并且盘中长电科技等大票继续探底回升承接力度很强，一字龙京华激光就是负责打高度的预期。周一科技分析预期，龙头京华激光的t字板和上海贝岭的低吸可以考虑。

另外国产算力，也是自主可控方向，周五下午英伟达算力芯片垄断再升温，算力也有异动，国产算力大市值的是：（中科院控股，中国超算行业龙头）；

??无人驾驶，锦江在线尝试反包，虽然没有封住，但只要不走A基本算完成任务了。大众交通趋势新高，后面有可能开启2波的。二波要么参与趋势龙头，要么参与补涨龙头。

再有就是pcb方向可以逐步潜伏回来，连续调整基本到位了；且据知名分析师郭明錤最新调查，目前中低端覆铜板品项已普遍涨价，平均涨幅约接近10%。（覆铜板是pcb的主要原材料）

??交通运输，周末消息大力推进交通运输大规模设备更新。创业板关注通业科技，主板今创集团\/青海华鼎pK赛。

至于国产替代的炒作，大致分为硬件类和软件类，硬件的细分很多，光刻胶、封测、存储、服务器、AI芯片、汽车芯片等;软件类的话主要是国产信创、鸿蒙系统、EdA等;

大众交通趋势继续，板块整体看中规中矩，但是大汇交通这个龙头是超预期的，这里大众交通横盘消化一下是有可能开启2波的；要么就是参与大众交通这个趋势龙头，要么就是等2波启动区打补涨龙头；

总之，方向的选择上依然没有什么变化，还是芯片半导体（自主可控） 无人驾驶；

数据统计，2023年5月﹣2024年6月1号， A 股总市值蒸发掉27万亿，2亿股民平均亏损14万元。2亿股民数量只剩下4993.61万活跃账户，80％的股民都变成空账户。现在市场不到5千万的股民，再加上基金在不断的赎回，你们说，市场怎么涨？

那接下来做什么方向？答案写给你，就三点：政策线、超预期、高低切

首先：政策线：全篇看了重要部门重要部门全会的内容，会中提到了很多东西，教育、科技、财税改革、大市场等等！但大会的重点是在科技创新方向，那结合最佳的盘面，我们就不难得出接下来的方向之一就是在大科技当中的国产替代方向。

其次：超预期：炒股超预期，随着新国九条的深入，垃圾股出清是必然趋势，别看现在关于国九条，很多人都在喷，要知道有句话怎么说的，韩国的棒子，中国的喷子，不论好坏，只要是新的东西，

新的制度，一定会有不同的声音，但口嗨可以，不要影响的理智的判读，最终会倒逼资金回流绩优股，而对于业绩持续超预期的方向，依然会是大资金的重点关注领域。但这里大家要了解一个情况，就是中报预告已经结束，也就是超预期的地方已经是市场明牌，这里的策略更多的是以回调低吸为主，只要逻辑在，回踩就有资金承接！

最后：高低切：这个是现阶段市场的必然趋势，因为目前市场是缩量的，也就是增量资金没有大批入场，少量的资金是不敢追高，打市场高度的，所以资金会选择具备低位优势的热点方向，因为这些方向需要的资金不多，可以真正花小钱办大事。

本周重磅重要部门会议靴子落地，下周月末超车良机哪些方向值得关注？下周布局方向

??国产替代半导体：mcU-控制指令运算的基础芯片，标的：兆易创新；Soc-智能运算的大算力芯片，标的：瑞芯微；IGbt-功率半导体，标的：士兰微

??国产替代东京电子：对华芯片围堵行动成效欠佳之际，拜登政府告诉盟友，如果像东京电子和阿斯麦这样的公司继续向中国提供先进半导体技术，那么其将考虑实施最为严格的贸易限制措施；

??复苏设备更新：国常会：统筹安排超长期特别国债资金 进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新 。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.07.21