股市闲谈 第1296章 市场整体或有望迎来变盘机会

A股8月29日 市场整体或有望迎来变盘机会

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

朋友们晚上好，时间是8月29日星期四。市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹，沪指调整。盘面上，折叠屏概念股再度爆发，智动力、爱司凯、科森科技、领益智造等10余股涨停。光伏概念股集体反弹，快可电子、宝馨科技、钧达股份、伊戈尔等涨停。机器人概念股盘中活跃，禾川科技涨超10%，亿嘉和涨停。白酒股迎来反弹，老白干酒涨停。下跌方面，银行股集体调整，农业银行、建设银行跌超4%。

周四主力资金净流入电子、电新行业、光学光电子等板块，净流出银行、交通运输、建筑工程等板块，其中银行板块净流出23.70亿元。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。沪深两市周四成交额6072亿，较上个交易日放量1106亿。

周四市场放量来到6000亿，而之前一直吸金的银行板块放量跌近3%，一鲸落万物生，市场回归相对健康的状态。

龙虎榜方面，国科天成遭机构卖出超3000万；领益智造获国盛证券宁波桑田路营业部买入超7000万；大秦铁路遭机构卖出超5000万；深圳华强遭招商证券福州六一路营业部卖出超8000万；鹏辉能源获中信证券西安朱雀大街营业部买入超5000万；华鑫证券上海分公司营业部买入两只折叠屏概念股长信科技和领益智造。

三大指数涨跌不一，沪指弱势，但是题材概念表现火爆，久违的大涨。板块上光伏设备、人形机器人、消费电子、苹果概念、固态电池等板块均大涨，银行、公路铁路运输、港口航运板块跌幅较大。盘面亮点在消费电子、人形机器人、光伏设备方向。

个股方面，常山北明涨停，主力资金净流入6.26亿元居首位，领益智造、五粮液、万丰奥威获主力资金净流入居前；农业银行遭净卖出4.31亿元居净流出首位，大众交通、工商银行、天孚通信等主力资金净流出额居前。

沪深股通周四合计成交990.98亿，其中贵州茅台和宁德时代分居沪股通和深股通成交额个股首位。板块主力资金方面，电子板块净流入居首。EtF成交方面，科创100EtF基金成交额环比增长197%。期指持仓方面，Ih、IF合约空头减仓数量大于多头。

情绪共振的方向还是最近反复说的消费电子；竞价科森\/奋达科技都是一字板，奋达科技隔夜单直接顶到10亿，那么乐心医疗就具有套利的价值，消费电子方向既然走出来，加上市场放量，自然板块会出一个抱团容量核心：领益智造。

原本高位抱团的资金出现一定的松动，连板高标深圳华强虽然早盘一度触及涨停，最终还是断板回落。不过由于这一标的可视为本轮华为概念的炒作龙头，在泛科技风格再度加强的背景下，预计仍将会在后续盘面中反复活跃。

从板块表现来看，光伏设备、折叠屏、人形机器人、牙科医疗等板块涨幅居前，银行、房屋检测、高速公路、免税等板块跌幅居前。

板块方面，市场出现高低切换，银行股领跌两市，工农交建中邮储六大行均跌超4%，而低位的新能源赛道超跌反弹，光伏板块超十余股涨停，宝馨科技、沐邦高科2连板；智能穿戴概念崛起，乐心医疗4天大涨超60%打出赚钱效应，奋达科技、胜利精密跟随涨停，消息面上，苹果公布最新智能戒指专利，此外华为正式发布玄现感知系统，该系统将应用于智能穿戴设备中。

??高位股深圳华强算是下来了，回顾上交易日时说到的卡位的两个标的：西部建设和科森科技如期表现了。从盘面的表现来看，西部建设明显弱于科森科技，科森借着回顾上交易日时的弱转强，周四直接加速一字，而西部建设在没有板块助攻的情况先，盘中反复开板，周五等待其的只能是淘汰了。

??【热点分析】：1.????.消费电子：1、苹果：计划9月10日发布新品。机构预计iphone 16将开启苹果史上最大升级周期；2、8 月 28 日上午，华为玄玑感知系统暨穿戴创新技术发布会上，用于穿戴设备的“玄玑感知系统”正式发布，搭载该系统的智能穿戴新品将于 9 月发布。3、荣耀官方宣布，将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏magic V3等旗舰产品。板块9月份有很多消息催化，支撑的起消费电子板块的炒作。

2.????.机器人：??机器人走的很诡异，没有什么因素，但这两天都是盘中突然拉一把，头部的亿嘉和（嗨哟点走多模态AI概念）也没有逆板块动，至于后排的中大力德、贝斯特之类，盘中一拉就沉寂，机器人暂时还是跟涨和轮动

券商表示，至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E cAGR均有望超过250%。板块成长性非常好，市场潜力巨大，个股正在触底反弹。龙头：亿嘉和4天3板，柯力传感、鸣志电器、北特科技、步科股份均反弹。

3.????.苹果手机：长信科技20cm；胜利精密、领益智造均涨停，行业内的大票是歌尔股份和立讯精密。

4.????.固态电池：鹏辉能源回顾上交易日时的发布会虽然开的让人觉得没有那么高端大气上档次，但是拿出了固态电池的产品。周四股价的表现得到了市场的认可，其实如果宁德时代没有研发出固态电池，那么鹏辉能源能否达到万亿级别呢？这就是鹏辉能源的想象力，其次我们还要关注材料端东方锆业、三祥新材的资金认可度情况。

5.????.折叠屏：科森科技4连板（龙1），近期活跃股：凯盛科技涨停，智动力20cm；后排东睦股份、大富科技均上涨。

6????.光伏方面沐邦高科回顾上交易日时拉板，周四虽然回封，但也不是弱转强，至于快可电子、钧达股份都是超低位的首板，从这方面看，新能源方面还是超跌反弹，不要有太高期待，后续低位可留意逆变器这个细分，板块一旦有动静，昱能科技、锦浪科技、禾迈股份、固德威几大龙头都很活跃

7.????.其他：3连板及以上高标2支（St除外），西部建设5连板封板强度很弱，科森科技4连板，有望晋级。低位1进2， 8\/33等于24%，低标晋级率上来了，说明回顾上交易日时的热点板块周四有延续性，也就意味着低标上来了。高标下降，说明板块前期的炒作可能到了一个瓶颈。

财联社8月29日电，中国央行:2024年8月29日，人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。

很多人说重大利好？这里我来给大家做个解读：过去一年，央妈通过特别国债等发了5万亿。这是过去从来没有过的。很明显，这是开始学美联储了，中国也进入到政府部门加杠杆的时代!国家印钞方式变了，逐步切换为央行下场“买国债”。

背后的原因，是居民、企业、地方都加不动杠杆了。经济要想起来，只能是国家自己加杠杆!那以后什么行业才能赚钱?就是跟国家做生意，比如设备更新、以旧换新相关的汽车、家电，新能源。国家支持的高科技、自主可控，能源安全、粮食安全等等。接下来可能还会刺激消费，会通过特别国债给大家发钱么!

央行的举动利空国大行，周四的表现大家也都看到了，以后躺着赚钱的日子过去了!利空债市，央妈随时会砸盘的。间接利好股市，资金不再抱团债市，会有部分资金流入股市的。

月底之际上市公司半年报披露即将落下帷幕，因此不少资金开始提前回补一些业绩利空落地以及业绩复苏具备持续性的中小盘个股。而周四市场在走出价升量增行情后，个股的普涨反弹行情扩散之际，权重股补跌态势加剧，“工农中建交”五大行均大跌超4%，另外大秦铁路、宁沪高速、青岛港等多只红利股跌超5%。

从这些上面可以看出，都属于题材概念。所以接下来，我们要重点关注题材的炒作，只要基本面不太差，资金敢去抱团，我们也要踊跃的去做差价，看长线做短线。

随着市场情绪的显着修复，高位人气股的抱团再度松动之际，市场风格再度向低位全面切换，除去超跌的新能源、白酒、cxo等机构重仓赛道批量修复外，折叠屏和智能穿戴等消费电子产业链开始接力华为海思成为泛科技方向的新主导力量。

周四市场成交明显放量，上证指数下跌主要是因银行股补跌所致，随着8月底半年报披露的结束，大盘或在9月见底。9月作为消费电子新品集中发布期，在消息面的频繁助力下，消费电子等泛科技方向的超预期表现仍然可期。

周四黄线大幅走高，市场放量至6000亿以上，和前几天调整的时候形成鲜明对比：下跌缩量，大家都不卖；涨就放量，也就是增量资金进场，从这方面看，这个地方就是底部区域，就看反弹什么时候到来而已。

此外，随着8月临近尾声上市公司半年报披露即将落下帷幕，在业绩风险集中出清后，市场整体或有望迎来变盘机会，那么周四与指数形成一定共振的消费电子与光伏两大方向，能否成为新一轮的领涨主线，同样也是后续关注的重点。

题材周四的大涨，提振了对于9月份行情转暖的心态、并且9月份会有很多消费电子相关的产品发布，4季度还有鸿蒙全生态系统发布，这些都是跨时代的产品。做投资其实也是见证历史的一个过程。

而机会的话，还是在科技方向。比如自主可控方向的半导体芯片，以华为、苹果为代表的消费电子产业链，以英伟达为首的人工智能、机器人等，科技是绕不开的话题。至于光伏，暂时先以一个超跌反弹对待，看后续是否有政策，消息等利好落地。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国信，广发，信达，华创，中邮，华泰，华福，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.08.29