股市闲谈 第1300章 量能仍是盘面的关键，机会还是在题材和超跌上

A股9月02日 量能仍是盘面的关键，机会还是在题材和超跌上

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朋友们早上好，时间是9月02日星期一。市场早盘震荡调整，创业板指领跌，其黄白分时线走势明显分化，创业板权重股集体走低。成交量方面，第一个小时两市缩量84亿。

市场焦点股深圳华强（12天11板）高开8.53%，折叠屏概念股科森科技（5板）竞价涨停、凯盛科技（5天3板）高开5.00%，智能穿戴概念股奋达科技（3板）竞价涨停、胜利精密（2板）高开7.69%，并购重组的莫高股份（3板）平开，数据要素概念股广西广电（3板）低开1.53%，光伏 机器人的宝馨科技（3板）高开8.11%，医药股通化金马（2板）高开5.44%，华为产业链的宁水集团（4天2板）低开3.04%、力源信息（创业板首板）高开5.56%。

回顾上个交易日，市场全天延续反弹，创业板指领涨。总体上个股涨多跌少，全市场超4600只个股上涨。沪深两市成交额8766亿，大幅放量2694亿。

周一指数应该还是继续反弹，看到2906点，关键的一点是看有没有成交量，如果有成交量反弹会有持续性，如果没有成交量，那要注意高抛，做好差价。

上周市场在银行股快速回落的背景下，出现了比较明显的风格切换。进入到九月的第一周，消息面上整体不太好，房地产的政策没有到来，经济数据也不太好。指数上即便周五放量，但冲高回落，多半还要继续磨。

消息面：??1、智能可穿戴设备品类快速扩容，相关产业链有望爆发式增长。??2、2024空天信息产业国际生态大会将于9月2日至4日在重庆举办。

??3、国常会议指出，要培育壮大保险资金等核心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。

??4、深圳华强公告称，上半年净利润1.77亿元，同比减少33.81%。??5、中国外汇交易中心：9月2日在银行间外币对市场推出差额交割远期交易。

??6、财政部近日发布《2024年上半年中国财政政策执行情况报告》。大力支持企业专精特新发展，推动制造业数字化转型。

??7、工信部：持续推进5G、千兆光网、移动物联网、Ipv6等规模部署和应用

??8、商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行车以旧换新工作。

??9、发改委：将在新型能源、人工智能等领域推出一批市场准入特别措施

??10、欧元区8月cpI同比上涨2.2%，创下近三年来最小涨幅，支持欧洲央行进一步降息。

??11、2024年“金融教育宣传月”活动9月1日正式启动。证监会陈副主席表示，证监会将在证券基金期货行业中纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、过度投机、“炫富”等不良风气。

??12、国家统计局发布数据显示，8月份，制造业采购经理指数（pmI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点，制造业景气度小幅回落。8月份，非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点，非制造业景气水平略有回升。

??13、证监会适用行政执法当事人承诺制度，紫晶存储案投资者损失得到及时高效赔偿。截至目前，中介机构通过先行赔付程序在两个月内赔偿16,986户投资者（占总受损人数97.22%）约10.86亿元（占总损失金额98.93%）。

??14、广州市近日发布《关于推行广州市新建商品房“购房即交房、交证”工作的通知》。通知指出，购房人交齐房款，满足交房条件和过户条件的，可以一并办理交房和不动产登记手续，实现“购房即交房、交证”。

??15、重庆发布通知称，从2024年9月1日起，在重庆市购买住房时已出租的住房可不纳入家庭住房套数计算。

??16、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.55%，刷新历史新高，8月份累计上涨1.76%；纳指涨1.13%，8月份累计上涨0.65%；标普500指数涨1.01%，8月份累计上涨2.28%。热门科技股普涨，英特尔涨超9%；热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金融指数涨1.20%。

??17、中概股多数上涨，世纪互联涨12.1%，晶科能源涨5.8%。本周，道指涨0.94%，标普500指数涨0.24%，纳指跌0.92%。

??18、8月份，道指涨1.76%，标普500指数涨2.28%，纳指涨0.65%。港股高开高走，恒生指数盘中收复点，恒生科技指数一度涨超4%。截至收盘，恒生指数涨1.14报.07点，8月涨3.72%;恒生科技指数涨2.87%，8月涨1.24%;恒生国企指数涨1.34%

近日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，易德龙股东王明计划减持不超过2%公司股份；国光电气、园林股份将迎来超五成以上解禁；国家统计局发布数据显示，8月制造业pmI为49.1%，比上月下降0.3个百分点；

板块方面：1、五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。保险行业的亮眼业绩驱动近期保险板块走出趋势加速，宣布拟中期分红的新华保险一度冲击涨停，中国太保、中国平安、中国人保均涨超3%。

2、华为\/消费电子：这条主线，还能走多久？我觉得可以类比无人驾驶，甚至低空经济！一个题材要想成为超强主线，需要满足三个条件：1场内资金已经形成合力。2预期没有兑现，还有故事可讲。3没有逻辑更强的题材，分散资金的注意力。

3、市场调查机构counterpoint Research显示，2024 年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国占据总出货量一半以上。科森科技、凯盛科技等多股涨停，并继续带动苹果产业链、智能穿戴等细分联动大涨，领益智造、东山精密等多股涨停。

国泰君安研报指出，iphone 16预计在2024年9月发布，换机周期来临叠加AI功能部分落地有望驱动出货量增长。目前大客户备货积极，上游产业链预期乐观。

2024年7月苹果向开发者推出ioS18.1、ipadoS18.1和macoSSequoia15.1测试版，搭载writingtools、语音转录等部分AI功能，预计2025年上半年可推出完整Apple Intelligence功能。（国泰君安）

另外军工方向消息也比较多，大飞机也开始商业化，也是可以去关注的一个点。操作上，短期的机会在活跃资金方向，机会多的时候，短线节奏的把握更为重要。但如果资金不能连续流入，我们可以见好就收。

技术上，个股连涨三天市场情绪得到有效恢复，成交量明显放大。虽然周末的经济数据不好，但是目前的A股已经属于过度反馈经济预期了。周五最后一个多小时有获利盘回吐，显示市场依然没有那么乐观，毕竟属于大病初愈阶段，会有反复很正常。

策略建议：??周五市场宽幅震荡，晚节不保。盘中四大指数一度大幅拉升，创业板指涨幅接近4%，但最后1小时市场出现明显回落，在指数基金调仓的作用下沪指最终回吐一大半涨幅，银行、贵金属等出现大面积回调。

对于9月的观点是先扬后抑，也就是说，近2周左右，市场会有震荡反弹，这个反弹是以个谷为主，不以指数为主，预计周一以阴中子星报收的可能性较大，这个反.弹一直会持续到下周周中，所以，短线快进快出，见好就收。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.09.02