股市闲谈 第1432章 市场高开，留意指数落底后修复机会

A股11月25日 市场高开，留意指数落底后修复机会

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朋友们早上好，时间是11月25日星期一。沪指高开，上证指数涨0.24%，医疗服务、游戏、医疗器械、汽车整车等行业或概念涨幅居前。金属新材料、军工、黑色家电、稀土永磁等行业或概念跌幅居前。

AI应用方向持续活跃，二六三7天5板，海天瑞声、三六零、传智教育、梦网科技、金山办公、新致软件、彩讯股份、易点天下等跟涨。

回顾上个交易日，市场午后单边下行，创业板指领跌，沪指下跌超100点失守3300点。全市场超4900只个股下跌，逾1500股跌超5%。沪深两市全天成交额1.79万亿，放量1784亿。

回顾上周跨境电商概念表现活跃，其中太湖雪周涨幅66.80%，佛塑科技周涨幅61.24%，华光源海周涨幅50.39%。消息方面，11月21日，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。

但事实上周五外围却是相当平静，几乎都没人在关心大多数人说的几件事，所以周五下午过度的情绪宣泄很可能会在在周一时早盘迎来一定的修复。不过可能力度不会大，

华泰证券指出，缩量调整后，短期A股仍处于政策难以证伪，业绩验证压力小，成交量中枢较9.24前上移的阶段，震荡市底色未变。维持轻指数、重结构，哑铃型做结构的配置思路。（华泰证券）

消息面上：1、在周一时将公布德国11月IFo商业景气指数等数据。 2、国家税务总局将全国推广应用数电发票，行业迎重大发展机遇。

3、纳指涨0.16%，上周累涨1.73%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨近4%，微软涨1%。

4、11月25日起，博汇纸业生产的所有卡纸类产品在目前售价基础上上调200元\/吨(含税)。

5、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.97%，再创历史收盘新高，上周累涨1.96%；标普500指数涨0.35%，上周累涨1.68%，录得日线5连涨；

6、学习时报头版文章指出，保护好投资者特别是中小投资者权益，绝不是无关痛痒的小事，而是一篇事关经济社会发展大局和人民群众利益的大文章。（学习时报）

7、经济观察报获悉，下一步，监管部门拟对相关央企上市公司市净率等具体指标，提出明确的量化要求。

8、2024年，在监管各方的政策推动和更为具体的要求之下，央国企市值管理再次被重视起来。后续，监管方面还有更多相关政策在酝酿和推进中。（经济观察报）

9、华为轮值徐董事长11月23日在“新生态?新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。

徐表示，截止至2024年10月22日，已经超过1.5万个原生应用和元服务完成开发可以给消费者使用，这些应用全面覆盖18个垂直领域，基本上可以满足消费者的日常生活所需。

10、全球知名指数公司明晟（以下简称mScI）11月7日公布了半年度审核变更结果。在本次调整中，mScI中国指数新纳入4只中国股票，剔除20只。

近日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，奥瑞德持股5%以上股东共青城坤舜拟减持不超过3%公司股份，华人健康股东阿里健康拟减持不超过3%公司股份；九丰能源、浙江黎明将迎来超五成以上解禁；

从周末的消息面来看,监管部门正计划对央企上市公司股票价格和市净率比率提出明确要求，并酝酿推出更多市值管理政策，这对低估值的央企股票构成一定利好。

板块方面：1、科技（自主可控）：路透社报道：美国最快于下周对中国实施新的半导体出口限制

2、机器人：11月22日，工信部运行监测协调局何负责人表示，研究出台制造业数字化转型行动方案和推动人工智能赋能新型工业化行动方案。机器人产业链以及新型工业化概念仍逆势活跃，东方精工，爱仕达、智能自控、东港股份，兆威机电、东杰智能等。

3、钾肥：中信证券研报指出，全球钾肥价格底部区间较为明确，行业挺价意愿持续增强。需求端，一方面受钾肥高性价比带动，下游采购意愿增强；另一方面，部分粮食作物库存去化充分，价格有望反弹，进而或带动钾肥需求进一步提升（中信证券）

4、并购重组：近期上海、北京、深圳等多地发布的鼓励并购重组的一系列政策文件，地方国资通过注入优质资产实现上市公司做大做强成为市值管理的一大捷径。南京化纤、佛塑科技、浙江建投。

5、数据出海：前有文化出海、传呼机出海、卫星出海等，消息面：国家数据局，加快建设全国一体化数据市场

6、机构分析认为，后续随着政策共识重新凝聚、基本面预期稳定、以中证A500EtF为代表的指数化投资资金逐步建仓，A股市场定价主力将向机构投资者切换，其中长期向上的趋势没有改变。 (上证报)

002245蔚蓝锂芯 AI数据中心\/b\/b\/U电芯 固态电池：1、目前b\/b\/U在数据中心服务器渗透率仅5%，增量市场来自AI数据中心，10月微软收到的NVL36实机当中配置了b\/bU模块用以保证机柜运行的安全性及稳定性，券商预计后续其他cSp客户也有望标配b\/bU\/。公司b\/b\/U电芯已有少量出货，通过pack企业\/电源企业供货。

2、公司的钠电池和LFp大圆柱继续按计划推进开发，并积极开展半固态\/固态电池的技术与产品研究。

短线走出了破位调整态势，预计短线时间内还存在着一定的向下探底之惯性。不过随着短期风险的集中释放，届时重点留意指数落底后修复机会。大家要多一点耐心、理性，同时在操作时要有大周期思维，而不是在小周期里患得患失。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.11.25