股市闲谈 第316章 月19日早盘 短期反弹主线不变

A股6月19日早盘 短期反弹主线不变

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朋友们早上好，时间是6月19日星期一。上个交易日，三大指数集体高开，在稍作震荡后持续攀升，AI板块重回主导地位，算力以及AI应用端交替发力，进一步推高股指。沪深两市成交额亿，小幅缩量47亿。1）央企改革、中字头板块早盘强势启动，中成股份、国投中鲁、航天机电、中国海诚、航天工程等多股涨停，中工国际、中国交建、中铁装配等多股涨超5%。日前，国\/资\/委\/召开央企提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动央企提高上市公司质量工作。

2）机器人板块继续站上风口，中大力德3连板，弘讯科技、新时达2连板，弘亚数控、建科机械、鼎捷软件、派斯林涨停，斯莱克大涨12%。《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》印发。目标到2025年，工业机器人使用密度力争达360台\/万人。3）光通信板块再掀**，华西股份5天4板，富信科技3天2板，光库科技、高斯贝尔、天通股份涨停，腾景科技、太辰光、博创科技、中际旭创、德科立、聚飞光电、阿莱德等多股大涨超10%。数据中心进一步向大型化、集中化转变，将带动高速率及中长距离光模块的快速发展。4）数据要素以及AI应用端展开积极补涨，数据要素板块卓创资讯、生意宝、浙数文化、久远银海涨停。AIGc和虚拟数字人领涨应用方向，天地在线3天2板，中胤时尚、元隆雅图、福昕软件、大华股份涨停，昆仑万维大涨超10%。

上周后半周指数完成突破，尤其是创业板止跌反抽，不拖后腿也促进主板强反弹，但是大盘在3250点附近还有一个向上的缺口，这个缺口是普通缺口，短期应该要回补。这个对市场肯定有冲击，但是空间有限，毕竟现在情绪正旺盛，最让人兴奋的是成交量放大，持续维持在万亿之上，这样就会吸引资金干活。

上周五三大指数延续反弹，并且量能维持万亿以上，短线情绪端也再度回暖与指数形成共振。目前来看，当前市场的两条主线越发清晰，一方面以AI产业链为代表的科技股风格的强者恒强。另一方面，随着周五中字头再度活跃，可以看到近期此前经历较长时间整理的低位方向同样迎来了修复行情。总体而言只要后续的量能依旧能够维持在万亿之上，AI和与跌深修复的板块依然会以良性轮动的形式呈现。

首先市场的最为核心的关注重点依旧是聚焦于AI方向。硬件算力中的cpo依旧AI主线之中的领涨核心。可以看到，即使在AI板块内部陷入分歧整理时，cpo始终能够保持相对逆势，而当资金选择回流AI方向时，cpo又成为领涨先锋。随着cpo方向是再度走出流畅的主升行情，后续或对于AI方向整体或仍具锚定作用。

而数据要素板块也走出了较强的延续性、像云赛智联、人民网等个股在过去的一周中涨超20%，并且周五开始发酵至整个国资云方向。不过从空间来看，数据要素板块绝大部分的个股的位阶并不算高，在概念的深化演绎下，后续该方向或仍存在着补涨的空间。

另外从消息面来看，6月16日奔驰宣布开始\/chat\/Gpt\/.已经接入旗下人机交互系统mbUx，并面向所有车主开启测。一方面该方向属于AI赋能的延伸性炒作，另一方面，新能源车产业链同时也是超跌修复线索方向的主力细分，这两者相结合资金会给出怎样的反馈，同时也是成为今日市场关注的重点。

再来关注低位修复的方向。可以从上周的盘面看到，新能源、复苏链、医药、中字头等方向均在盘中有所活跃，这有利于市场整体的赚钱效应的回升。不过需要注意随着指数反弹，超跌板块轮动反弹，理论上越往后选择越少，后续可能会留下一两个重点的方向与AI形成持续性的轮动。因此对于该方向而言，仍以低吸埋伏为主，切莫情绪化追涨。

周末消息：1、先正达无悬念过会，从科创转到沪市主板过会成功，仅用时28天。拟募资650亿，是A股史上第四大Ipo。偏利空的，今年全球最大 Ipo来了，先正达拟募资650亿，仅次于农业银行、中国石油、中国神华的第四大Ipo。前面聊过，为配合大Ipo发行，市场往往会先有一个阶段性回暖行情。

2、研究推动经济持续回升向好的一批政策措施！降息（关注6月20日LpR利率）、新能源车下乡、各地发汽车消费券，市场上周也是围绕此反馈。目前市场传几周后还有大礼包，且看。

3、易总：为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态，不断增强投资者对市场的信任和信心。这话的背后或许意味市场难有06\/07\/、14\/15年那种波澜壮阔的大牛市，更多是结构性行情，所以优选行业和个股会尤为重要！

4、最大的消息就是中\/m会弹，昨天下午已经见面了，具体会弹内容现在还清楚，不过这次肯定是比较积极的。这次是自2018年10月以来访问最高级别美官员，大概率是来要点好处，今年谁都不好过，但是他们的处境比我们更差。美gwq周日抵达北京，开启两天的访华行程。平常心！不要抱有过高期望，可能就是一个常规的沟通交流。近期外企cEo也掀起“访华热”，包括盖茨、马斯克等，看后续的动作。

市场信息：能源局组织开展新型储能试点示范工作；国药监局召开血液制品生产监管座谈会；央行等五部门印发关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见（涉敦煌种业、大禹节水、青龙管业、雪榕生物等）；商\/务\/部正推进加入cptpp进程；多地开始发放新一轮汽车消费券；新能源汽车下乡启动，农村充电桩建设有望提速（涉通合科技、英可瑞等）；国内通用人形机器人将发布（涉神思电子、天奇股份等）；药食同源目录扩容在即（涉海特生物、寿仙谷等）；辅助生殖纳入医保政策率先在北京落地（涉贝瑞基因、国际医学、悦心健康等）；深圳将签订南方区域虚拟电厂首个并网调度协议；武汉大学研究团队用液态金属实现高熵合金原子制造；百度在深圳推出无人驾驶出行服务；腾讯升级交通数字化转型方案，共建智慧交通生态圈（涉通行宝、深城交等）；海风项目竞配快速推进，行业高景气持续提升（涉天顺风能、东方电缆等）；白卡纸价格跌至近五年低点；首届网络出版发展论坛在北京举行（涉中信出版、读客文化等）。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.19