股市闲谈 第427章 只要做到政策出来了，还要有具体的行动付诸实践

A股7月27日 只要做到政策出来了，还要有具体的行动付诸实践

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下面再来看看题材和个股：1、地产链:三大核心：金科股份 荣盛发展 山水比德，实在是太强了，空间已经打开，自然会有资金挖掘各种低位补涨。不过，从尾盘来看，地产链已经开始分歧，周四分歧可能会继续加大，所以，如果错过地产的，也最好是等后面分歧之后，再关注板块中的核心标的。

当前国内对房地产市场仍高度重视与支持，前几天的重磅会议也释放出房地产政策端仍具有较大调控空间的积极信号，后市房地产行业有望走出阴霾。一方面会议的召开不仅提振了房地产行业政策方面的预期，更是有效提振了行业信心。后续随着因城施策进一步发力，房地产行业需求有望得到释放。另一方面伴随经济形势的优化和地方政府债务风险的化解，房地产投资和基建投资有望逐步迎来边际改善,行业盈利或将迎来修复。由此可见我们应该持续关注房地产行业的未来发展态势。

2、泛科技:上交易日盘中就可以思考如果地产链分化，资金最有可能流到哪里？我认为最大可能性是消费 泛科技。但是消费上交易日已经提前透支了周四资金回流的预期，因此，周四我更看好泛科技的资金回流，比如封测、pcb、面板、滤波器、传统AI等。

000656金科股份（\/非\/荐\/股\/）： 炒\/作房地产方向，公司是全国性社区地产商，住宅开发为主，31个交易日从0.77飙升到1.85价位，也还属于破净股，起死回生，长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序。流通市值81.25亿，全天成交12.32亿，该股与荣盛发展形成助攻的态势。现在龙头就看金科股份，周四天正常是晋级5板，如果断板，则行情预期还要降低。从退市边缘到股价翻倍，还是别做中长线吧；

曲江文旅（\/非\/荐\/股\/）： 主营文化旅游产业，子公司运营管理大唐不夜城步行街；

锦和商管（\/非\/荐\/股\/）： 房地产方向，国内规模领先的文化创意产业园区运营商，周三一字板涨停，国内规模领先的文化创意产业园区运营商。

山水比德（\/非\/荐\/股\/）： 新型城镇化，工程咨询服务。民营景观设计龙头企业之一，20厘米的涨停，已经3个20厘米涨停了，命好啊。

000851高鸿股份（\/非\/荐\/股\/）： 车联网自主可控的技术及产品在业界居于领先地位，业务主要涉及车载通信模组及终端、路侧终端、车路协同解决方案等。

幸福蓝海（\/非\/荐\/股\/）： 今年暑期档票房表现非常亮眼，影视院线大概率反复轮动，低吸套利思路，高开超过1%就不要追。

柯利达（\/非\/荐\/股\/）： 新型城镇化方向，国内知名的建筑装饰企业，公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，公司的主要产品及服务为公共建筑装饰工程，建筑幕墙工程，设计业务，Epc ppp项目，装配式装修。位列江苏省装饰行业第二。上交易日一字板涨停，还能说啥？

庚星股份（\/非\/荐\/股\/）： 芯片方向，目前公司主营业务为煤炭（含焦炭）等大宗商品供应链管理业务。同时公司已确立以“双碳”产业作为未来战略发展总体方向，初期以新能源电动汽车充换电基础设施投建运营等作为切入领域，公司拟发起成立半导体产业基金。

天房发展（\/非\/荐\/股\/）： 以房地产开发经营为主，物业管理为辅，集商品房销售，商业资产运营和建筑材料经营为一体的房地产综合性企业。聚焦天津地区的房地产开发商。主营房地产开发及商品房销售、危房改造、基础设施建设、建筑设计、物业管理、咨询、商业(内贸)、物资供销及仓储业、货物运输、工程项目管理及咨询服务等。4天3板，低价路线。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

迪马股份（\/非\/荐\/股\/）： 也全资子公司东原地产拥有房地产一级开发资质，主要从事住宅地产、商业地产及产业地产开发，业务覆盖华东、华西、华中、西南等各大区域。是低价路线。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

001319铭科精技（\/非\/荐\/股\/）： 近日，公司在互动平台表示全球约一半汽车都装配了子公司格朗吉斯的铝材和热交换器，公司生产的压铸设备下游产品主要应用于汽车、电器、仪表、等行业的压铸零部件制造。公司将持续关注一体化压铸的行业动态，并根据客户的需求进行大型一体化压铸设备的个性化定制。

000961中南建设（\/非\/荐\/股\/）： 看好房地产方向，公司主营业务是房地产开发和建筑施工。主要产品是房地产开发、建筑施工、酒店。公司先后荣获鲁班奖、詹天佑奖、钢结构金奖、安装之星等国\/家级大奖100余项。全国布局的优质地产商，4天3板，直接沿着低价的路线挖掘。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

002766索菱股份（\/非\/荐\/股\/）： 车联网“软件 硬件 运营平台”供应商，智能驾驶舱已进入正常供货状态，并以此为基础向客户提供车联网服务和自动驾驶系统。

华远地产（\/非\/荐\/股\/）： 看好地产方向，公司是一个小的房地产开发商，最近房地产行业很火爆，一个板块有行情时，小盘股容易有爆发行情；一字板涨停，公司通州花园好天地项目是距环球影城最近的项目。（低价）

000610西安旅游（\/非\/荐\/股\/）： 拥有旅游全产业链，业务涵盖“吃住行游购娱、商养学闲情奇”等旅游要素。

新黄浦（\/非\/荐\/股\/）： 房地产开发，坐拥上海市中心城区唯一一家高科技创业园区。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

豪恩汽电（\/非\/荐\/股\/）： 大众计划向小鹏投资7亿美元，联合开发电动智能网联汽车。豪恩电子的产品可用于车道偏离预警、提升恶劣天气成像效果、测量距离和车辆行驶速度、进行遗留物品检测、监控驾驶员疲劳程度、策略后方距离便于变道、自动泊车，随着在理想和小鹏的产品导入，公司新能源业务会快速爆发。

配置上，短期重点关注稳增长与顺周期方向的修复机会，比如地产链（房地产开发、装修、家居、家电等）、大消费（汽车、电子产品、体育休闲、文化旅游等）。站在中期布局的视角，可持续关注符合产业趋势与政策导向的科技主线，比如人工智能、半导体、工业机器人、无人驾驶等。另外，\/中\/特.\/*\/.估\/.（活跃资本市场）与一\/带\/一\/路（第三届“一\/带\/一\/路”国际合作高峰论坛）作为强政策主题，目前也是左侧布局的好时机。

就目前而且市场信心严重不足，7月24日两市成交量仅仅6600亿，接下需要利好需要出来具体的细则，慢慢的进行激活市场信心。比如：

1、降低印花税来提振信心，这都喊了多少年了。

2、降低新股发行节奏，同时还要具体的计划，增量资金的来源，如社保基金 大基金等等，让大家看到具体的措施。

3、鼓励上市公司回购，并给予各项优惠政策。

4、监督量化基金的投机易，让市场回到价值投资。

只要做到政策出来了，还要有具体的行动付诸实践，市场就会有信心，就目前而言市场非常臃肿，大行情太难，结构性机会是确定的，直播中多次分享其中原因，2020年前的大消费、2020年的新能源都走出了独立行情。

现在行情转换的太快，朋友说电风扇行情，在反弹的过程中，大家普遍还没有反应过来，为什么会反弹，同时基本面还没有改变过来 调整还没有到位，导致反弹很快夭折。不过随着政策的落地，最近的金融、地产、人工智能、tmt、汽车、建材、消费等都会有一波不错的行情，能否持续走牛就要看各路资金共振达成一致，这样才能走出结构性行情，不过还是认为下半年会走出一波独立行情的，调整要珍惜再次上车机会。

这就需要有基本面做基础，政策做加持，细则逐渐落地，比如2020年后国\/家对新能源汽车的支持，汽车销量逐渐放量，大家都认为成交量逐年翻番，所有的资金都蜂拥而上，现在结构牛来的快，去的也快，各路消息散发的太快了，需要提前做布局。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.27