股市闲谈 第433章 珍惜白酒板块低预期下的布局机会，下半年可以更加乐观

A股7月28日 珍惜白酒板块低预期下的布局机会，下半年可以更加乐观

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下面看下题材个股：1、地产链: 上交易日上午弱分化，后面再次走强，但到了尾盘还是没扛住，金科、山水比德纷纷炸板回落，前排如苏州规划等也大幅回落，而后排则开始出现比较大的亏钱效应。不过到了尾盘集合竞价，金科股份又出现了抢筹，盘后龙虎榜也不错，这就为周五留下了悬念。

2.消费:周五如果地产走弱，资金大概率会回流大消费。

3.珍惜白酒板块低预期下的布局机会，下半年可以更加乐观。2023第二季度以来白酒板块持续震荡回调，部分投资者对消费升级趋势产生分歧，板块估值回落至历史较低水位，成交额占比也处于低位，白酒板块呈现低情绪、低预期、低估值的三低特征，风险得到充分释放。但从优秀龙头酒企上半年经营情况来看，大多数龙头酒企的年度任务推进顺利，中期报告或表现亮眼扭转悲观情绪。下半年随着整体经济恢复可以更加乐观，板块有望迎来中期拐点。长期来看，白酒需求升级带动的结构升级和品牌集中的大趋势仍将持续演绎，龙头酒企的竞争优势也将持续凸显。

国芳集团（\/非\/荐\/股\/）： 大消费方向，上交易日大消费方向的人人乐涨停后被带动。午盘再次拔地而起，成功涨停。

锦和商管（\/非\/荐\/股\/）： 房地产方向，国内规模领先的文化创意产业园区运营商。

000656金科股份（\/非\/荐\/股\/）： 地产链的风向标，该公司是全国性社区地产商，住宅开发为主，长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序。属于破净股，起死回生，该股与荣盛发展形成助攻的态势。现在龙头就看金科股份，流通市值114亿，全天成交36.07亿，换手率放大到31.31%。龙虎榜前五买家共买入2.97亿，占比8.24%，其中机构买入6742万，炒股养家买入6205万，财通普陀山买入5170万。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。从退市边缘到股价翻倍，它有机会地产就有机会，它没机会，地产就没机会，所以周五想关注地产就关注金科即可，适合激进的朋友。

\/中\/央\/商场（\/非\/荐\/股\/）： 这是近期这波短线连板行情的吹哨者，不过做多资金考量了10天100%涨幅偏离这个因素，所以近期已经强势横盘了4天，不过周五这个枷锁即将打开，周五有机会开启2波走势，有水下机会低吸为主。

002377国创高新（\/非\/荐\/股\/）： 看好地产方向，营业务为公路新材料研制、生产、销售，承接改性沥青道路道面项目，产品在国内新建高速公路改性沥青市场的占有率超过15%，位居行业前三。核心业务是新房代理业务和房屋经纪业务。

重庆钢铁（\/非\/荐\/股\/）： 看好地产方向，重庆地区唯一符合国家产业政策的大型钢铁联合企业，一季报净利润同比增长260倍。（房地产带动了钢铁）这个股票是钢铁股中的一个疯癫股，疯疯癫癫的。涨上去它也很快就会跌下来，但是涨上去它很凶猛的。

002575群兴玩具（\/非\/荐\/股\/）： 家用轻工 ，拟定增募资5.99亿至7.4亿。

002875安奈儿（\/非\/荐\/股\/）： 零售 三胎，去年底的妖股之一，位置调整也比较充分，有分歧机会可以低吸潜伏；

000981山子股份（\/非\/荐\/股\/）： 汽车方向，又一个低价股，涨停突破年线，主要从事汽车自动变速箱、汽车安全气囊气体发生器等产品的研产销。（低价，暗线）消息面上：大众入股小鹏汽车增资约7亿美元；《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》印发。

000890法尔胜（\/非\/荐\/股\/）： 原是一家金属制品生产和销售企业，其实就是卖各种钢丝绳。主营业务为金属制品及环保业务。涨停过年线，

华蓝集团（\/非\/荐\/股\/）： 新型城镇 AI建筑设计，盘中回踩5日线低吸为主，高开不追

000572海马汽车（\/非\/荐\/股\/）： 汽车方向，上交易日海马汽车和002662京威股份是最早涨停的，一字板，特别注意低价方向。

002984森麒麟（\/非\/荐\/股\/）： 公司已顺利获得国内唯一飞行汽车轮胎项目——小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格。此外，目前已经获得德国大众7个车型18个规格的配套资格。

华远地产（\/非\/荐\/股\/）： 看好地产方向，公司是一个小的房地产开发商，最近房地产行业很火爆，消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

002662京威股份（\/非\/荐\/股\/）： 汽车方向，上交易日一字板，特别注意低价方向。消息面上：大众入股小鹏汽车增资约7亿美元；《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》印发。

002771真视通（\/非\/荐\/股\/）： 公司与山东水发紫光大数据签署《新一代智算中心战略合作框架协议》，双方以优势互补、提高效率与共同发展为目标，致力于新一代智算中心建设、运营、AI算力服务、销售、推广等领域建立深度的战略合作关系。

迪马股份（\/非\/荐\/股\/）： 看好地产方向，也全资子公司东原地产拥有房地产一级开发资质，主要从事住宅地产、低价路线。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

002708光洋股份（\/非\/荐\/股\/）： 据报道，日前，吉利科技旗下沃飞长空与华龙航空签署战略协议，沃飞长空将作为华龙航空核心电动垂直起降飞行器（eVtoL）提供商。同时，两家公司签署了首批100架AE200的采购协议。此次合作，标志着国内电动垂直起降飞行器与公务航空领域的首次创新联合，开启了公务航空的eVtoL飞行时代。光洋股份表示目前公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。

目前公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。此外，公司全力开发新能源汽车客户，并布局汽车电子，与小鹏等厂建立紧密业务合作关系。

天安新材（\/非\/荐\/股\/）： 汽车方向，高开高走，图形画得不错。其中环保tpo汽饰材料应用于小鹏汽车p7系列车型。消息面上：大众入股小鹏汽车增资约7亿美元；《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》印发。

002146荣盛发展（\/非\/荐\/股\/）： 炒\/作房地产方向，河北省房地产龙头企业，预计上半年归母净利润1亿元-1.3亿元，上年同期净亏损22.53亿元。消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

华电重工（\/非\/荐\/股\/）： 已掌握1200Nm3\/h电解槽制氢技术，拥有气体扩散层自动化生产线，并且华电集团作为公司第一大客户，持续布局氢能领域；

鹏翎股份（\/非\/荐\/股\/）： 汽车方向，国内汽车零部件橡胶塑料管路龙头，主营汽车流体管路和汽车密封部件，客户包括小鹏汽车等。消息面上：大众入股小鹏汽车增资约7亿美元；《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》印发。

000736中交地产（\/非\/荐\/股\/）： 看好地产方向，属于大容量趋势抱团标的，量价齐升，消息面上：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

002249大洋电机（\/非\/荐\/股\/）： 是具有空压机等关键bop和氢燃料电池发动机及控制系统等完整产业布局的氢能产业供应商。

正强股份（\/非\/荐\/股\/）： 汽车方向，主营汽车十字轴万向节总成、节叉及其相关零部件，客户包括小鹏、理想等。消息面上：大众入股小鹏汽车增资约7亿美元；《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》印发。

操作策略上，市场情绪一波三折，板块轮动变化依旧快速，当前政策驱动底部确认下着实还欠缺市场自发寻找的底部。所以这个位置不排除还会有磨底的预期。策略上在上方压力不能有效突破下先按照反弹应对，建议多看少动，做好仓位控制。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.28