股市闲谈 第481章 板块分化加剧，近期或将面临方向抉择

A股8月09日 板块分化加剧，近期或将面临方向抉择

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市场信息：工\/信\/部组织开展App备案工作，未备案不得从事App互联网信息服务；工信部鼓励各类市场主体参与数据要素市场建设（涉易点天下、中富通等）；国\/家层面首个新版氢能产业标准体系发布（涉京城股份、中泰股份等）；水\/利\/部等9部门要求严格取水许可、计划用水和定额管理；中国心脏重症大会称因台风延期，推迟举办的医学会议名单继续增加；提高白酒产品质量，白酒大曲中黄曲霉毒素检测等两项团标将实施；我科研团队发现防治非酒精性脂肪肝新策略；新能源车充电设施建设持续推进（涉威迈斯、欣锐科技等）；首个体育宣传周启动；“疆电入渝”特高压直流输电等重大工程开工建设；广汽正式推出AI大模型平台（涉光庭信息、经纬恒润等）；多型号光伏组件价格同步下调，行业传统装机旺季将至；商用密码大会9日举行（涉信安世纪、三未信安等）。

热点题材：1、我国将着眼长远加强水利建设为基建投资重要方向：8月8日召开的国\/常\/会\/议指出，当前汛期仍未过去，后期还有台风登陆、局地强降雨的可能，救灾和灾后恢复重建任务繁重。要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。

今年以来，水利部全力加快水利基础设施建设，深化水利投融资改革，全国完成水利建设投资5254亿元，同比增加18.1%并且水利项目开工数量多、吸纳就业能力强，大规模水利建设直接提供了大量就业岗位。中金公司指出，近期专项债发行进度加快，如果下半年有新增开发性政策性资本金工具出台，基建投资或仍能保持较高强度。包括水利工程在内的“新基建”有望为下半年基建投资提供需求支撑。

2、广汽正式推出AI大模型平台大模型赋能下智驾望迎来蜕变时刻：据报道，广汽AI大模型平台于8月8日正式亮相，该平台号称是“汽车行业首创的大模型平台技术”，将在近期搭载于智能轿跑昊铂Gt亮相。广汽AI大模型平台聚合了多种AI大模型，并与广汽智能网联底层能力深度融合，不仅能调用通用大模型的能力，还能基于智能汽车的应用场景构建专用模型。广汽AI大模型平台将率先落地智能语音交互场景并支持智能驾驶，将进一步提高智能驾驶的感知能力，提升智能驾驶的安全性和可靠性。

随着AI技术的快速发展，大模型正加速赋能智能驾驶算法。在感知算法上，bEV \/transf\/ormer\/架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题，更好地实现向量空间的构建；其次在规控算法上，有望提升其泛化能力，优化在复杂场景下的表现。截至目前，包括长城、吉利等车企均已积极拥抱大模型，并积极推动大模型“上车”。此外，随着Soc、激光雷达等硬件产品的逐步成熟及支持L3自动驾驶商业化等政策驱动，高阶智能驾驶落地的障碍将逐步消除，智能驾驶望迎来蜕变时刻，渗透率望持续提升。

3.英伟达在洛杉矶举行的Siggraph大会上表示，图形芯片和处理器相结合的Grace hopper超级芯片将从一种新型内存中获益。该产品依赖于高带宽存储器3（即hbm3e），后者能够以每秒钟高达5tb的速度访问信息。英伟达表示，这款名为Gh200的超级芯片将于2024年第二季度投产。

点评：为顺应AI加速器芯片需求演进，各原厂计划于2024年推出新产品hbm3e，预期hbm3与hbm3e将成为明年市场主流。hbm3e将由24Gb mono die堆栈，在8层（8hi）的基础下，单颗hbm3e容量将一口气提升至24Gb。除了英伟达外，Google与AwS正着手研发次世代自研AI加速芯片，将采用hbm3或hbm3e。雅克科技，联瑞新材等。

4.2023商用密码大会将于2023年8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。作为国\/家级商密领域专项会议，2023商用密码大会是在国\/家密码管理局指导下，中国密码学会作为支持单位，由郑州市人民政府、河南省密码管理局主办，旨在宣传贯彻《密码法》、《商用密码管理条例》，促进国\/家商用密码事业高质量发展。

点评：商用密码一方面有望用于对输入模型的数据本身进行加密脱敏等防护工作，甚至未来结合**计算等技术实现AI模型训练的数据可用不可见。另一方面，针对模型输出的生成式文字、图片和视频，密码技术也有望赋能，实现内容的唯一性、完整性和不可抵赖性的认证。三未信安，信安世纪等。

5.马斯克的脑机接口初创公司Neuralink完成了新一轮2.8亿美元（当前约20.13亿元人民币）融资，由“硅谷风投教父”彼得蒂尔的创始人基金（Founders Fund）领投。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。

点评：工业和信息\/化部\/总工程师此前在“脑机接口创新发展论坛”上介绍，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地，将展现出强大的创新驱动力和巨大的发展潜力。根据国际市场研究机构ImARc Groupe的数据，全球脑机接口的市场规模在2021年达到了15亿美元，该机构预测，到2027年，全球脑机接口市场规模将达到33亿美元。创新医疗，三博脑科等。

6.据市场调研机构集邦咨询（trendForce）公布的最新面板报价，2023年8月上旬，电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势。其中，65寸电视面板均价为165美元，55寸电视面板均价为122美元，与前期相比均上涨3美元；43寸电视面板均价64美元，32寸电视面板均价37美元，与前期相比均上涨1美元；显示器、笔记本各尺寸面板产品均价则与前期相同。

点评：随着国内促销来临，二季度传统五大应用领域的面板需求环比改善，随着下半年行业旺季的到来，面板需求有望延续恢复。2023年全年，预计电视面板大尺寸化趋势将恢复，并有望推动面板需求面积的增长。京东方，三安光电等。

7.国\/家\/标准\/委、国\/家\/发展\/改革委、工\/业和信息\/化部等6部门8月8日联合发布《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。这是国\/家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。《指南》明确了近三年国内国际氢能标准化工作重点任务，构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系。

点评：国\/家\/发改\/委、国\/家能\/源\/局联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》提出，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式，促进氢燃料电池汽车行业发展。在政策的推动下，未来我国氢能源行业将进一步扩大市场。美锦能源，雪人股份等。

热点分析：市场目前仍然需要看金融、地产和大消费的脸色，要密切关注这三驾拉动市场的“马车”的动向。超导概念预期边际改善，但仍是高投机性，谨慎参与；地产与券商短期交易难度较大，需注意轮动节奏；消费板块短期性价比显现，重点关注汽车整车、旅游酒店、商业百货、影视传媒等板块；科技成长股短期偏好回升，关注算力基建、信创等超跌的数字经济细分。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，东吴，安信，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.09