股市闲谈 第649章 要么等待前排核心分歧回踩，要么关注底部放量的补涨机会

A股9月12日 要么等待前排核心分歧回踩，要么关注底部放量的补涨机会

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朋友们晚上好，时间是9月12日星期二。周二共27股涨停，连板股总数6只，10股封板未遂，封板率为73%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股方面，华为产业链的华映科技9天7板、高鸿股份3板、科创新源创业板首板，芯片产业链的联合精密3板、立达信5天3板，减肥药概念股常山药业创业板2板，cpo板块铭普光磁2板，****概念股通化金马2板，股权转让的粤海饲料2板。周二收涨个股1978只，收跌个股2808只。

截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.59%。北向资金全天净卖出19.8亿元，其中沪股通净卖出11.52亿元，深股通净卖出8.28亿元。沪深股通周二小幅净卖出，比亚迪净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，家用电器板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IF期指主力合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，华映科技获机构买入超7000万，菲菱科思获机构买入超7000万，新华保险遭机构卖出3.35亿，四川长虹获国泰君安南京太平南路营业部买入超8000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。买入方面，比亚迪净买入居首，获北向资金净买入超6亿；盘中大跌的新华保险获北向资金逆势净买入。净卖出方面，贵州茅台、宁德时代净卖出分居前两位；新易盛、华工科技、浪潮信息等AI概念股均遭北向资金净卖出。

龙虎榜机构活跃度有所下降。买入方面，华为概念股华映科技获机构买入超7000万；两只cpo概念股菲菱科思和铭普光磁均获机构买入，其中菲菱科思获机构买入超7000万。卖出方面，新华保险遭机构卖出3.35亿；智能驾驶概念股德迈仕遭机构卖出超5000万；光刻机概念股遭机构卖出超5000万。一线游资活跃度一般，华为概念股四川长虹获国泰君安南京太平南路营业部买入超8000万；银河证券北京中关村大街营业部买入多只个股。量化资金活跃度明显下降，cpo概念股中贝通信遭一家量化席位卖出超6000万。

大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，医药股持续活跃，其中减肥药方向领涨，常山药业20cm涨停，德展健康涨停；概念股开盘拉升，通化金马、莱茵生物涨停。光刻机概念股午后大涨，京华激光、联合精密涨停。cpo概念股一度冲高，光迅科技、铭普光磁涨停。下跌方面，游戏、传媒股集体调整，电魂网络跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市周二成交额7083亿，较上个交易日缩量1327亿。板块方面，减肥药、光刻机、、养鸡等板块涨幅居前，传媒、手机游戏、贵金属、证券等板块跌幅居前。

华为产业链活跃依旧，但内部分化和高低切换频现，华映科技弱转强走出9天7板，高鸿股份3连板，四川长虹、科瑞技术、城地香江等纷纷涨停，低位补涨股开始纷纷涌现。消息面上，据华为官方消息，华为全联接大会2023将于9月20至22日在上海举办。本届大会的主题是“加速行业智能化”。根据相关议程，华为将会在本次大会中公布关于华为Ict产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关消息。据悉，本届华为全连接大会将深入探讨政府和企业在数字化转型过程的各个阶段面临的挑战，从办公领域到生产领域，从辅助系统到核心系统。

此前华为产业链高标股捷荣技术周二未能晋级，盘中一度跌超8%，对板块人气一度构成冲击，但华映科技走出弱转强午后上板，令市场人气再度出现回流。基于后期华为全连接大会以及本周将要召开的世界计算大会，华为数字化产品或成为市场新的焦点，因此四川长虹午后的涨停对算力租赁和华为昇腾概念均形成一定提振。

光刻机为首的芯片产业链再度得到市场挖掘，联合精密弱转强走出3连板，立达信5天3板，京华激光、红宝丽涨停。中信证券研报指出，中国日报报道，ASmL将能够在2023年底前继续向中国出口其Nxt：2000i和更先进的dUV光刻设备。2023年，中国大陆客户的需求显着增长，在ASmL的业绩和销量占比持续提升。在光刻工艺中，多重曝光等核心步骤带动的相关耗材也开始得到市场挖掘，因此光刻胶以及相关清洗剂和上游材料也开始走出补涨行情，显示该板块行情出现进一步延伸迹象。从走势而言，张江高科4进5的失败，或对板块连板股晋级形成影响，市场存在重新切换至板块内低位20cm标的的可能。

作为近期的市场的核心热点，截至目前而言光刻机即使在盘中遭遇资金兑现，依旧具有较强的承接动能。另外，核心高标张江高科上交易日的龙虎榜上获得了三家机构合计买超6亿，也说明对于光刻机炒作不仅仅局限于短线游资，部分机构资金也下场介入，若两者能够形成共振的话，本轮光刻机行情的延续或将更为值得期待。因此光刻机产业链中一些延伸性细分或仍存在补涨机会。

汽车产业链周二盘中表现不俗，智能驾驶、一体化压铸细分活跃，威帝股份、合力科技、文灿股份、兴民智通涨停，德迈仕涨超10%。9月12日下午，华为常务董事、终端bG cEo、智能汽车解决方案bU cEo余承东现身上海前滩31号，主持当天的问界新m7发布会。媒体报道称，问界m9也将于今年第四季度上市，这款车型将引入华为最新的AR-hUd技术，为驾驶者带来前所未有的智能驾驶体验。此外，特斯拉昨晚股价大涨超10%，主要原因是摩根士丹利分析师将特斯拉目标价上调60%至400美元，将dojo比作亚马逊的利润增长引擎AwS，预计dojo加快自动驾驶技术研发，未来几年可节省成本65亿美元，它可以代表市场对特斯拉认知的重大变化。

液冷服务器在午后再度拉升，其中科创新源20cm涨停，高澜股份涨超10%，光迅科技涨停，同飞股份、强瑞技术、英维克、中石科技涨幅居前。液冷服务器是指通过液体冷却技术降低服务器硬件温度的服务器。据相关机构预测，未来几年液冷服务器市场需求将保持快速增长态势，市场规模有望达到数十亿元。但从逻辑端而言，仍属于是华为产业链发散性炒作，其延续性仍有待进一步观察。

减肥药概念连续两日大涨， 常山药业20cm2连板，德展健康涨停，翰宇药业大涨13%。消息面上，诺和诺德、礼来持续走高不断刷新历史新高，摩根大通预计到2030年GLp-1受体激动剂相关药物的年销售额将超过1000亿美元。根据中信证券研报，截至2023年4月份，全球共有289个GLp-1受体激动剂处于临床前至批准上市阶段，其中国内有149个。目前诺和诺德总市值已经超过4400亿美元，甚至超过其所在国丹麦去年全年Gdp 3954亿美元的水平。随着诺和诺德、礼来两大减肥药巨头持续走强，对A股市场相关对标品种的映射作用或进一步延续。

周二市场未能延续上交易日放量反弹的走势，不仅三大指数再度全线收跌，量能再度大幅萎缩。目前大盘面临一个较为关键的时间节点，一旦明日市场的量能仍未能有效放大的话，在失望情绪的影响下，指数再度向下探底的风险或将加剧。盘面上而言，目前市场热点依旧是围绕着科技股方向所展开的，但由于存量博弈的环境未能改变，相较于热点题材的高位接力，那些经历较长时间整理的细分方向更容易受到资金青睐，因此对于当下而言，踏准科技股内部轮动节奏或是应对的关键。

综合来看，市场成交勉强超过7000亿元，市场缩量震荡态势频现，使得一些高标股表现出现力竭迹象，市场重新尝试走高低切模式，两市连板高度重回3板。尽管华为产业链等近期主线板块近期盘中屡屡出现分歧，但大级别情绪分歧尚未出现，后期高标股闪崩的风险仍不得不防。华为的领涨细分开始从消费电子开始逐步切换至算力端，与后续将要举行的世界算力大会以及华为全连接大会切合。至于减肥药等逻辑相对独立的细分，仍处于整个医药板块正常估值修复范畴，后续受益双节来临的旅游酒店、零售等大消费方向或仍有轮动机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，中信，海通，国金，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.12