股市闲谈 第668章 是击鼓传花却又不得不为的时候

A股9月15日 是击鼓传花却又不得不为的时候

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

东方通信（\/非\/荐\/股\/）： 华为 机器人 5G方向，从事的主要业务为以专网通信为基础的企业网和信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备业务和以技术服务为基础的信息通信技术服务与运营业务。Ab股 央企改革 5G概念 量子通信 国企改革 网络安全 。

华脉科技(\/非\/荐\/股\/) : 华为 5G 光通信方向，政企客户、网络集成商和电信主设备商提供无线接入、数据中心、通信网络物理连接解决方案、 专注于为国内外电信运营商、人工智能，光通信模块，数据中心，5G概念，边缘计算，物联网。

002338奥普光电（\/非\/荐\/股\/）： EUV光刻机，逻辑上面说过了，明天高开不追，若低开不破10日线，可以低吸，如果直接低开低走破位10日线，则等回补缺口，60日线上方再低吸，记住不要追涨！

003015日久光电（\/非\/荐\/股\/）： 光学光电子 华为产业链方向，主要产品为Ito导电膜,该产品为具有光学性能及优异导电性能的薄膜材料。主要从事柔性光学导电材料的生产、研发和销售,，国内柔性光学导电材料行业的领先公司之一,

宏和科技（\/非\/荐\/股\/）： 消费电子 华为产业链 5G概念 方向，主要产品为电子级玻璃纤维布。公司主要从事中高端电子级玻璃纤维纱的生产和销售。高端电子级玻璃纤维布、

002889东方嘉盛（\/非\/荐\/股\/）： AI（智能通关机器人） 光刻机维修方向，通过前期专业差异化供应链方案咨询及设计,为客户提供产品采购分销交易服务和一体化供应链服务。国内领先的一体化数字供应链服务商, \/一\/带\/一\/路\/.，机器人概念，数字经济，电商概念，冷链物流，人工智能，特斯拉 。

苏大维格（\/非\/荐\/股\/）： 光刻机 芯片方向，主营业务包含微纳结构产品制造和技术服务以及反光材料两大板块,细分为公共安全和新型印材、反光材料、显示材料和触控、高端智能装备四个事业群。裸眼3d 元宇宙概念 光刻胶 纳米银 华为概念。

002194武汉凡谷（\/非\/荐\/股\/）： 5.5G方向，相关产品应用到客户的5.5G系统， 公司专注于滤波器领域近30年,在业内处于龙头地位,主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务,主要产品为滤波器、双工器、射频子系统,应用于4G、5G等通信网络。毫米波概念 职业教育 华为概念 5G概念 物联网 创投 军工。

阿莱德（\/非\/荐\/股\/）： 5.5G方向，射频与透波防护器件，高分子材料通信设备零部件供应商,为客户提供业内领先的射频与透波防护器件、EmI 及 Ip 防护器件和电子导热散热器件等。业务涵盖橡塑制品、电子屏蔽材料、石墨导热材料及制品、模具、机械设备、电子产品、电动工具、汽车配件、摩托车配件制造

002796世嘉科技（\/非\/荐\/股\/）： 5.5G方向，射频器与天线， 以精密金属制造的细分领域为核心,以智能化、自动化为辅助,通过内生式发展和外延式并购。主要经营业务有两块:一是移动通信设备业务;二是精密箱体系统业务。储能 5G概念 医疗器械概念

002792通宇通讯（\/非\/荐\/股\/）： 5.5G方向，在5.5G的天线领域已有相关技术积累。 专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售,产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案。贸易概念 杭州亚运会 储能 换电概念 6G概念 华为概念 5G概念 \/一\/带\/一\/路\/.。

创远信科（\/非\/荐\/股\/）： 5.5G方向，5G\/6G和毫米波通信，专注于研发无线通信与射频微波测试仪器，重点拓展无线通信市场、无线电监测和北斗导航市场、以及通信智能制造市场三个方向,拥有了自主品牌和一系列测试仪器核心专利技术。 北斗导航 军工，通信设备

大富科技（\/非\/荐\/股\/）： 5.5G方向，基站天线和滤波器，从事计算机辅助设计、辅助测试、辅助制造、辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发;从事货物、技术进出口业务;从事产业发展战略规划和产业政策相关领域的研究;。元宇宙概念 工业母机 云游戏 电子烟 华为概念 。

003016欣贺股份（\/非\/荐\/股\/）： 福建 纺织方向，主营GIVh ShYh、cARoLINE、 JoRYA weekend、JoRYA、ΛNmΛNI(恩曼琳)、AIVEI 等七个自主品牌女装。 数字经济，新零售，抗菌面料。国内高端女装品牌龙头企业之一，2连板。

龙江交通（\/非\/荐\/股\/）： 振兴东北 高速公路方向，参股银行，黑龙江省唯一一家高速公路板块上市公司，主营业务为销售机械设备及配件、投资公路养护服务,园林绿化,、机电产品、建筑材料，开发、建设，设计,和经营管理收费公路。主营哈大高速公路收费管理,公司拥有大庆到哈尔滨段高速公路特许经营权,。3天2板。

002907华森制药（\/非\/荐\/股\/）： 创新药（减肥药） 中药方向，主要业务为中药材种植及销售、培育,中药材研发及技术推广;药品生产、销售、研发于一体的综合型制药企业，专注于化学药、中成药的销售、研发和生产。地塞米松，减肥药，幽门螺杆菌概念，中药概念，

恒宇信通（\/非\/荐\/股\/）： 卫星通信（ 北斗通信）方向，主营业务提供相关专业技术服务,为直升机综合显示控制设备的生产、研发、销售,主要产品包括嵌入式计算机模块及机载多功能显示控制设备等航空电子产品。军工。无人机。北斗导航。

000603盛达资源（\/非\/荐\/股\/）： 有色金属方向，主营有色金属矿的采选和销售,下属6家矿业子公司。除上述原生矿山外,公司通过控股子公司金业环保切入城市矿山业务。小金属概念 互联金融 基本金属 黄金概念 参股银行。

泉阳泉（\/非\/荐\/股\/）： 矿泉水方向， 在原有木材产品业务、进口木材贸易及定制家居业务，长白山天然饮用矿泉水的生产、销售以及园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护和苗木种植销售等业务。碳交易 东北振兴 国企改革 土地流转。

安泰集团（\/非\/荐\/股\/）： 煤炭方向， 主要从事焦炭及其副产品、型钢产品的生产与销售。产品主要销售给钢铁企业及焦炭贸易商;

德科立（\/非\/荐\/股\/）： cpo 5方向，主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售,产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信等。

沪指虽红盘暂收，但市场的真实情绪并非如此。部分人气高标或热点品种均出现不同程度的资金出逃现象。由于以银行为代表的权重品种强势托底，市场的真实情绪被掩盖。应该说，创指的表现更切合市场的真实表现。同时创指再创年内新低本身也说明了权重的分化。上证传统意义的权重得到资金青睐，而成长性品种，包括高市值成长类均受到不同程度的打压。市场风格切换的本质其实就是资金不足产生的“跷跷板”现象。存量博弈下题材的持续性自然也不佳。因此，缩量背景下切勿追高热点，可耐心等待指数的企稳。而当前已临近3100点整数位，下跌动能或趋缓，继续期待有利宏观数据公布。

策略上：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI 算力、数据要素、信创）以及传媒（影视院线、游戏、广告、平台经济）等；（2）\/中\/特\/*\/.估\/.重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等；（3）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等，持续关注中报业绩绩优的方向。

为什么指数涨不起来，因为北向还在持续流出之中，对大盘产生很大的压力，这种情况舞台不崩掉就不错了。为什么行情低迷，因为市场情绪不好，因为指数受到如此压制，观望的人们也得继续观望。所以表现出来是北向持续流出，但这个位置没什么人敢抄底，整个的流动性越来越差，形成了短期的负循环，这个阶段是有潜在的流动性风险存在的，意思就是不要以为低位的就一定安全。

有时候指数不好但是盈亏效应不错尤其赚钱效应很好，但当前的情况不是这样，这一批的强势妖股无论是捷荣技术还是联合精密，无论是通化金马还是立达信，都代表不了各自的板块，都仅仅是代表它们自己，是游资庄股联合抱团的时期，是无可奈何没有办法的选择，是击鼓传花却又不得不为的时候，所以上交易日跟你们说了不用看它们去寻求做什么补涨，没用的，当前连存量轮动的条件都没有，做到了也就三四个点的空间你拼什么命呢。强者恒强的另一面叫刀口舔血，刀口钱不好赚。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，国金，信达，中信，华泰，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.14