股市闲谈 第680章 市场呈现出明显的高低切换的态势

A股9月18日 市场呈现出明显的高低切换的态势

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朋友们晚上好，时间是9月19日星期二。周一共42股涨停，连板股总数7只，12股封板未遂，封板率为78%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，东北本地股龙江交通5天4板，光刻机概念股东方嘉盛7天4板，煤炭股安泰集团3板，汽车产业链的春兴精工2板、赛力斯3天2板、维科精密创业板首板，医药股双成药业2板、福瑞股份创业板首板，华为产业链的福日电子2板，国货概念的美邦服饰2板。周一收涨个股3307只，收跌个股1572只。

截至收盘，沪指涨0.26%，深成指涨0.55%，创业板指涨0.89%。北向资金全天净买入28.29亿元，其中沪股通净买入3.89亿元，深股通净买入24.4亿元。沪深股通周一小幅净买入，中国中免净买入居首，宁德时代净卖出居首。板块主力资金方面，交运设备板块主力资金连续净流入居首。期指持仓方面，Ih期指主力合约。龙虎榜方面，通宇通讯获机构买入超4000万，中核钛白遭机构卖出2.26亿，铭普光磁遭机构卖出超4000万，万润科技获一家量化席位买入超4000万。沪深股通两市前十大成交中净买入个股略多。买入方面，中国中免净买入居首，比亚迪、贵州茅台净买入分居二、三位。此外五粮液、泸州老窖等消费股也均获净买入。净卖出方面，宁德时代净卖出居首。药明康德、中信证券净卖出分居二、三位。

龙虎榜机构活跃度一般。买入方面，5.5G概念股通宇通讯获机构买入超4000万，武汉凡谷获机构买入超3000万。卖出方面，钛白粉概念股中核钛白遭机构卖出2.26亿；cpo概念股铭普光磁遭机构卖出超4000万。一线游资活跃度一般，盘中巨震的华为概念股华力创通获国泰君安上海江苏路席位买入1亿元，此外该股买二到买五以及卖一到卖五均为东方财富拉萨营业部席位，且这几个席位均在做t，该股午后持续回落或与这些“散户席位”做t卖出有关。量化资金活跃度一般，存储芯片概念股万润科技获一家量化席位买入超4000万。

大盘全天低开后震荡反弹，三大指数小幅上涨，创业板指领涨。盘面上，汽车产业链个股集体走强，华为汽车概念股领涨，德迈仕、京泉华、赛力斯、华阳集团等十余股涨停。旅游股开盘拉升，长白山涨停。国货概念消费股午后活跃，美容、服装股等方向领涨，拉芳家化、美邦服饰、龙头股份等涨停。煤炭股一度冲高，云煤能源、安泰集团涨停。下跌方面，光刻机概念股集体调整，京华激光跌停，张江高科盘中触及跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。沪深两市周一成交额6985亿，较上个交易日缩量232亿。板块方面，华为汽车、一体化压铸、旅游酒店、美容护理等板块涨幅居前，光刻机、cpo、超导概念、chiplet等板块跌幅居前。

华为汽车为首的新能源汽车板块周一迎来爆发，其中春兴精工走出2连板，赛力斯3天2板，德迈仕、维科精密、华阳集团、科华控股等十余只个股报收涨停。消息面上，AIto问界宣布9月17日新m7单日大定达到2700台，高于两天前的单日2000台。根据规划，除新m7外，AIto问界m9亦是华为汽车业务2023年的重头戏。问界m9基于全新打造的d级豪华SUV平台，将配备全铝合金底盘、智能座舱、智能驾驶、华为百万像素智慧大灯、华为AR hUd、华为AI大模型等。此外，深圳宣布支持老旧汽车更新消费，给予最高元补贴。此外，重庆发布新能源汽车产业“新行动”计划，目标到2027年智能网联新能源汽车零部件产业实现营收7000亿元。

从市场角度而言，华为汽车概念的爆发本质上而言仍是华为产业链的延伸性炒作。不过较好的是，汽车产业链板块容量较大，此前也经历了过较长时间的整理，在周一被短线资金成功激活的背景下，预计在近几个交易日仍有望反复活跃。可以留意华为汽车概念中存在一定预期差的细分或个股。

随着新问界m7的热销，市场对于后续问界m9等将要推出的搭载华为智能驾驶系统的车型销量均保持乐观态度，是周一华为汽车概念股崛起的重要因素。此外，每年四季度是新能源汽车的销售旺季，在国\/家促消费政策、新能源车企优惠促销、新能源车下乡活动等因素驱动下，叠加各大车企不断推出新产品，新能源汽车的购车需求将持续释放。问界新m7选择在这个时点发布，或将新能源汽车四季度的销售旺季，其销量有望获得一定提振。

大消费板块全天表现活跃，其中午后国货消费细分迎来爆发，服装股美邦服饰2连板，龙头股份、拉芳家化、倍加洁等纷纷涨停。在蜂花79元“商战套餐”卖爆之后，还带动多个国货品牌79元套餐热销。京东超市发布的数据显示，9月12号至14号，蜂花相关关键词搜索量同比增长14倍，用户访问量同比增长260%，蜂花洗发护发商品成交额同比增长超3倍。而白玉牙膏、上海药皂、100年润发等国货平价品牌的关注度和成交额，也在这一轮国货热点中获得连带增长。同时，京东超市14号宣布，今年实施的“国货之光”品牌扶持计划启动国货平价商品扶持专项。该专项特别针对多年来坚持平价销售的国货品牌，提供营销、流量资源上的专项扶持，全面助推国货平价、优质商品销售增长。

除去国货消费概念走强外，零售、旅游酒店等消费细分亦有不俗表现，大连友谊、杭州解百涨停，中国中免、曲江文旅、众信旅游等多股大涨超5%。国\/家统计局数据显示，2023年1-8月实现社会消费品零售总额30.23万亿元，同比增长7.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额为27.19万亿元，同比增长7.2%。飞猪旅行网数据显示，目前假期国内游产品预订量同比增长近6倍，酒店、跟团游、景区门票、租车等多个国内游类目预订量均远超2019年同期。在双节效应叠加国内消费回暖之际，加上科技等主线热点暂时降温，大消费板块或仍有反复表现可能。

东北振兴板块近期表现可圈可点，龙江交通5天4板，长白山、哈空调涨停，龙建股份、东安动力、大连圣亚等涨幅靠前。刚刚过去的一周，第八届东方经济论坛上，对于远东地区的具体规划，俄罗斯总统普京表示，将推出支持远东产业发展的特殊优惠政策，继续深化“自由港”和“超前区”法案；加大对远东地区的矿产资源开发；改善对远东地区的投融资环境。2022年，中俄双边贸易额达到创纪录的1902.71亿美元，同比增长29.3%，中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。此前，中俄双方制定到2024年实现双边贸易2000亿美元的目标。

煤炭等顺周期板块表现依旧活跃，安泰集团3连板，云煤能源涨停，淮北矿业、陕西黑猫、兖矿能源等纷纷飘红。消息面上，港口煤价刷新四个月来新高，黄骅港神优系列煤价均已突破1000元\/吨，特低灰高卡煤最高上涨至1055元\/吨 。期货市场上，焦煤期货主力活跃周一收涨超4%，逼近1900元\/吨。随着俄罗斯、沙特持续减产收紧供给端，加上亚洲对汽柴油需求持续旺盛，国际油价持续走高，市场普遍看好国际油价突破100美元，带动煤制油等煤化工产品盈利能力回升，对上游煤炭需求也形成间接拉动作用。

此外值得留意的是，周一消费股的反弹过程中，像贵州茅台、中国中免这样的权重同样表现亮眼，说明部分中长期的配置型资金开始尝试回补，这对于市场整体的止跌企稳而言具有积极意义的。后续留意机构资金的回流是否能够延续至医药与新能源赛道方向。

综合来看，周一市场走出普涨行情的同时，成交量能再度萎缩至7000亿下方，显示出市场整体追高动力不足。光刻机、华为产业链多只高标股例如华力创通、张江高科等再度走出退潮行情，随着长假临近，市场整体人气趋于清淡，对于高标股抱团形成较大的不利影响。华为汽车还是下午的国货消费概念的爆发，前者作为华为产业链中的低位方向，后者则属于消费降级范畴，均表现出资金炒作的高低切换意图，显示长假效应持续放大背景下，市场整体风险偏好的不足。随着降准等一系列稳增长政策落地，国债期货市场持续调整，显示市场对利率下行预期形成一定扭转，股指短期进一步大幅探底概率降低。不过基于节前市场参与热情相对有限，整体不宜盲动，适当逢低关注顺周期为首的高股息方向更为稳妥。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，国金，信达，中信，华泰，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.19