股市闲谈 第724章 资金又要开始博弈跨节龙头了

A股9月26日 资金又要开始博弈跨界龙头了

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下面说题材与个股：1、减肥药: 医药板块是上交易日最靓的崽，减肥药、仿制药、cxo、创新药、医美等全线爆发，又霸屏了两市的涨幅榜；其中减肥药板块大涨5.44%，博瑞医药、常山医药双双20cm涨停，德展健康4天三板，；

但我认为，减肥药板块体量较小，题材的容量级别有限，跟以前的医美行情比还差点意思；最重要的是，国内炒作的只是美股的映射，比如常山药业已经翻了快2倍，但减肥药产品呢？鬼知道什么时候才能获批上市；

从情绪上看，减肥药板块上交易日集体**，逻辑上是一个卖点，而不是买点；当然对整个医药板块来说，政策纠偏 市场防御，先走一波估值修复的行情，这个没毛病，即便是分歧，未来仍有望再度转为一致，感兴趣的可继续关注。

2、华为产业链: 周末吹最狠的华为产业链，上交易日不少个股冲高回落；尤其是一些分支午后发动大长腿（华为汽车、快充、天线、星闪），尾盘有不少回落的！这个板块短期靠消息驱动，上交易日下午的发布会也没有超预期的东西出来，周二或以兑现为主；

3、新型工业化: 上交易日德恩精工、亚威股份、精伦电子、天永智能等涨停，固高科技、禾川科技涨超12%！但整体不及预期，一是这个题材有点新瓶装旧酒，二是标的太多了，资金不能合力炒起来；这个方向先放一放，可继续关注减肥药和华为两条线，机会只在这个小范围轮动，注意节奏，出现强分化低吸即可。

4、强势股抱团: 近期最大的亮点是强势股抱团，捷荣技术最核心，剑桥科技、荣联科技 、常山药业、德展健康等都很疯狂！上周五连板个股，除了st全部上交易日成功连板；像常山药业，盘中出现澄清与减肥药无关，仍然最终涨停了！村里也是睁一只眼闭一只眼，毕竟就行情太差了，管多了好被骂的；村里也是睁一只眼闭一只眼，毕竟就行情太差了，管多了好被骂的；

还有19天14板的捷荣技术，一直高举高打开拓市场空间高度；总之，资金又要开始博弈跨界龙头了，村里也彻底放手任你狂飞。这种默认操作好久没有过了！总之，资金又要开始博弈跨界龙头了，村里也彻底放手任你狂飞。这种默认操作好久没有过了！

热点分析：9月25日下午，在深圳举办的华 为秋季全场景新品发布会再次冲上热搜第一。近两个月来，国内厂商举办了多场话题度极高的手机系列新品发布会，高关注度背后尽显品牌力，从中可见各厂商更加注重通过驱动品牌效应的力量，使消费者产生价值认可，并凭此在激烈市场竞争中赢得一席之地的新策略。手机、平板、手表、耳机、智慧屏等新品琳琅满目，以手机为核心的科技产品正在不断“唤醒”万物互联的新型生态圈，“互联阵仗”日益充实与壮大，其间亦蕴藏了未来的行业发展趋势。近一个月来，华 为未发先售的mate 60系列、蔚来手机、oppo折叠屏新品Find N3 Flip等新款手机掀起热潮。9月25日的话 为发布会上环环相扣地发布全场景新品：13.2英寸、薄至5.5mm、轻至580克的大平板“华 为matepad pro”；华 为首款ULtImAtE dESIGN 非凡大师黄金智能手表；首款隔空触控电视——华 为智慧屏V5 pro等。第四季度华 为新手机异军突起，很可能直接导致中国智能手机市场前五位的洗牌，oppo、vivo、小米、荣耀的座次如何改变可拭目以待。

诚迈科技（\/非\/荐\/股\/）： 华为 信创方向，移动智能终端及智能网联汽车产业链的软件综合解决方案提供商,业务涵盖了移动智能终端及智能网联汽车软件的整个产业链,在全球范围内提供软件开发和技术服务。主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。 无人驾驶 虚拟现实 国产软件 大数据 物联网 消息面上：在上交易日举行的华为秋季全场景新品发布会上，华为众多新品陆续亮相。

聚赛龙 （\/非\/荐\/股\/）： 供货问界 汽车内饰方向，业从事改性塑料的研发、生产和销售，主要产品包括改性通用塑料、改性工程塑料、改性特种工程塑料及其他高分子材料等产品, 主要客户包括美的集团、苏泊尔、海信集团、格兰仕集团、东风集团、丰田集团、普联技术等知名企业。口罩 小米概念 新材料 消息面上：在上交易日举行的华为秋季全场景新品发布会上，华为众多新品陆续亮相。

菲菱科思（\/非\/荐\/股\/）： 华为 交换机方向，主营业务为网络设备的研发、生产和销售,以odm\/oEm模式与网络设备品牌商进行合作, 提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件等产品的研发和制造服务。业务涵盖：通信产品软件设计、技术开发及销售 ，电源产品的研发、生产及销售;天线的技术开发、天线产品的研发、生产及销售;仓储服务;包装材料及印刷材料技术的设计、F5G概念 数据中心 华为概念 小米概念 网络安全 消息面上：在上交易日举行的华为秋季全场景新品发布会上，华为众多新品陆续亮相。四机构分别净买入4593万，3767万，2875万，2321万，两机构分别净卖出3380万，819万，3日榜；

锐捷网络（\/非\/荐\/股\/）： 次新 华为交换机 cpo 信息安全 阿里 腾讯 数据中心 国资云 液冷服务，AI算力需求提升趋势下交换机等云网设备景气度改善，参与编写了cobo的cpo交换机设计白皮书，全面打入三大运营商供应链，公司2022年数据中心交换机市场收入增速第一，周二回踩5日线低吸，高开不追！

固高科技（\/非\/荐\/股\/）： 次新 工业母机 伺服驱动方向，专注于运动控制及智能制造的核心技术研发,形成了运动控制、伺服驱动、多维感知、工业现场网络、工业软件等自主可控的技术体系,业务涵盖：生产经营运动控制器及相关产品、电子加工及智能制造设备、计算机软件及自动化技术开发、节能环保技术开发、， 消息面上：特斯拉通过x发布optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级。

禾川科技（\/非\/荐\/股\/）： 工业母机 四轴机器人方向，技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商,主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。业务涵盖：软硬件技术开发;可编程控制器、触摸屏、变频器、伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器及本体、等， 融资融券 机器人概念 工业互联 国产芯片 消息面上：特斯拉通过x发布optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级。

奥比中光（\/非\/荐\/股\/）： 华为 机器视觉方向，主营业务是3d视觉感知产品的设计、研发、生产和销售, 主要产品包括3d视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。业务涵盖：3d打印服务;材制造装备制造;智能机器人的研发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能理论与算法软件开发;智能车载设备制造;，人工智能 3d打印 云计算 消息面上：特斯拉通过x发布optimus最新录像，展示了视觉感知能力和运动控制能力的升级。

凯因科技（\/非\/荐\/股\/）： 减肥药方向，专注于病毒及免疫性疾病领域,集创新药物研发、生产、销售于一体，重点聚焦以创新药为核心的乙肝功能性治愈药物组合研发 ，发出具有自主知识产权的创新药:丙肝全口服泛基因型药物盐酸可洛派韦胶囊、培集成干扰素a-2注射液,， 社保重仓 创新药 病毒防治 消息面上：诺和诺德工厂被曝污染，司美格鲁肽原料药和中间体或将停产整顿，相关产品出现涨价预期。

金凯生科（\/非\/荐\/股\/）： 减肥药 司美格鲁肽吸收增强剂中间体方向，面向全球生命科技领域客户的小分子 cdmo 服务商, 为全球原研药厂的新药研发项目提供小分子药物中间体以及少量原料药的定制研发生产服务, 业务涵盖：农业化学品、电子化学品、特殊化学品、系列氟化学产品和相关技术咨询与技术服务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、减肥药 注册制次新股 cRo 消息面上：诺和诺德工厂被曝污染，司美格鲁肽原料药和中间体或将停产整顿，相关产品出现涨价预期。

旋极信息（\/非\/荐\/股\/）： 并购重组方向，主要业务包括面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务,电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务,装备健康管理产品体系,无线宽带集群通信系统;手游概念 大数据 智慧城市 物联网 新材料 新能源 军工

002848高斯贝尔（\/非\/荐\/股\/）： 高频高速板材方向，主要从事数字电视软硬件产品、5G新材料的研发、生产、销售与服务,业务涵盖：网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售;软件开发、销售;信息系统集成服务;建筑智能化系统集成及施工;， 壳资源 5G概念 国企改革 军工。

哈森股份（\/非\/荐\/股\/）： 纺织方向，主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计、生产和销售,以自有品牌为核心,以代理品牌为补充,以满足不同消费者的鞋类需求,，主要拥有哈森、卡迪娜、哈森男鞋及诺贝达)(成人女鞋)、麦鞋趣等自有品牌,并代理 pIKoLINoS、AS 等境外知名品牌的产品, 预盈预增

神通科技（\/非\/荐\/股\/）： 光场屏方向，主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售,主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等。业务涵盖：非金属制品模具的研发、设计、制造;汽车零部件、塑料制品的制造、加工;有色金属材料的切割加工;自营和代理各类货物和技术的进出口,，转债标的 新能源车 特斯拉

石英股份（\/非\/荐\/股\/）： 高纯石英砂方向，要使用天然石英矿石材料从事高纯石英砂、高纯石英管(棒、板、锭、筒)、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售;产品主要应用于光源、光伏、半导体、光纤光学等领域。基金重仓 北交所概念 半导体概念 国产芯片 太阳能，沪股通净买入9026万，三机构分别净买入6627万，3978万，3441万，沪股通净卖出3550万，两机构分别净卖出6888万，3549万；

综合分析：指数回落的幅度还是在预期之内，指数和情绪走了一个分歧，这就是之前指数和情绪撕裂的修复。如果按照标准系统来看，要等修复之后指数和情绪共振向上，才是最好的机会。A股中秋国庆假期休市时间长达10天，9月29日（星期五）至10月8日（星期日）为节假日及周末休市，10月9日（星期一）起照常开市，面对即将到来的假期，持股还是持币又成了投资者面临的两难选择：如果选择持股过节，在此期间将面临较多的不确定性因素；如果选择持币过节，又担心踏空节后上涨行情。持币还是持股，要看投资者持有股票和均衡配置等情况。投资者可在周三下午3点前将零钱放入银行活钱理财或货币基金；在周三下午3点半前买入1天期国债逆回购，更可赚11天利息。上证综指与创业板指数的平均市盈率分别在12倍和33倍左右，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。持币还是持股，要看自己的均衡配置，没有一个绝对答案。如果是持有中长期价值投资的股票，拿着没问题；如果只是短期的，这个交易空置时间比较长，就会有更多不确定性。

总体而言，节前仅剩最后三个交易日，预计今明两日会有不少资金取钱过节，在这样的避险情绪下，市场整体大概率仍难有超预期表现。在此背景下，重点留意热点轮动过程中的个股性机会。

操作上，高开没有回调的话维持原有仓位即可。另外，节前虽然人气仍表现一般，成交量低迷。但资金报团炒作的St概念、高标已经有资金松动的迹象，如果能砸一个情绪冰点，资金还会重新找一个进攻方向的，不妨围绕新型工业化、华为汽车等概念寻找一些优质标的！

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.26