股市闲谈 第765章 盘面走势与基本面已经明显背离

A股10月24日 盘面走势与基本面已经明显背离，现在市场主要是信心缺失

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下面再看看题材个股机会:1）卫星互联网，卫星互联网板块有点超预期，回头看就是带队的不行，周五板块冲的时候，上海沪工主动按跌停带崩了板块，导致板块补跌，所以离婚的票还是不能碰。中国卫通 天银机电，新的带队票。尾盘因为指数太惨很多炸板，天银机电也炸开，明天不能有太大负反馈。

2）消费电子:消费电子也有新的催化。富士康被查，工业富联跌停，利好国内消费电子。直接利好是立讯精密，但是这个盘子太大容易被指数影响，资金拉了合力更强的欧菲光。

3）国产算力:是近期盘面抱团的核心方向之一，高新发展一字连续是板块强势的核心，真视通则算是圣龙周期下国产算力的补涨。重组的高新发展继续大单一字，它的套利标四川长虹走趋势，锚5日线即可。对于国产算力，我关注低位更好。

日内低位，主要看：恒润股份，不管是周五的榜还是图形，都有点像当初的众生药业。说到算力，自然就要说下尾盘抢筹的光模块，就第三季度业绩来看，估值不过分。如果再根据中际旭创的股权激励计划来看，后续增长喜人，也可留意下低吸机会。

4) 华为汽车:中军赛力斯早盘强势，距离新高一步之遥。连板高标圣龙股份超预期12连板，在车上的拿住就好。补涨方面，每天都有资金挖掘首板。

比如近期涨停的晋拓股份，丰华股份，又比如周一首板涨停的银宝山新，隆基机械等。而还没涨停又有首板潜力的可以看看三联锻造，概念叠加华为汽车 次新，它最大的亮点是华为汽车板块中流通市值最小的，而且9.21-9.26这波4连板已经激活股性。指数连续调整，证券依然有维稳的需求，继续保持关注，标的：首创证券。

001282三联锻造（\/非\/荐\/股\/）： 概念叠加华为汽车 次新，它最大的亮点是华为汽车板块中流通市值最小的，而且9.21-9.26这波4连板已经激活股性，明天高开不追，等回踩5日线附近低吸

002881美格智能（\/非\/荐\/股\/）： 在2023德国纽伦堡国际嵌入式展上推出了全新一代5G Release17通信模组产品，采用全球首个5G Advanced-ready调制解调器及射频系统;

恒润股份（\/非\/荐\/股\/）： 算力 风电 高端装备 芯片 算力租赁 润六尺 全国首个千p算力中心，公司与客户的算力合作一般以服务器种类与台数为单位，如果把A800与h800的算力按照INt8算力计算，截止目前在手算力2500p ，等会回踩5日线附近低吸！

002281光迅科技（\/非\/荐\/股\/）： 表示，5.5G\/5G-A技术是未来几年运营商建设方向，公司正在配合主要设备集成商，加快新一代光通信器件研发与产业化。

002176江特电机（\/非\/荐\/股\/）： 这波反弹龙头算是江特电机，近期7天4板，一方面，它的“探转采”逻辑在顺利推进，另一方面，还有传言xx入股的，这个方向如果跟踪的话，先盯江特即可，如果龙头都没有机会，小弟就更没有机会了，

精测电子（\/非\/荐\/股\/）： 子公司上海精测近日与客户签订销售合同，拟向客户出售多台半导体前道量测设备等，合同总计金额达到1989万美元；

四川长虹（\/非\/荐\/股\/）： 国产算力，逻辑上可以算作高新发展的伴生套利标，图形也有点类似赛力斯10月17日，尾盘同样出现资金抢筹拿先手，

芯源微（\/非\/荐\/股\/）： 的浸没式涂胶显影机在客户端导入进展良好，其中超高温barc设备取得客户重复性订单。

中贝通信（\/非\/荐\/股\/）： 5G\/6G 国产算力 数据中心 充电桩 智能交通 智慧城市 cpo，合作昇腾，助推国产算力加速落地 拟55亿元投建中贝通信华东基地 主要包含低碳AI算力中心等项目，板块的趋势龙，如果有低开机会可以低吸博弈反抽，

利好信号并不少。8月房地产政策拐点、降低印花税，10月汇金增持等措施不断落地。而从走势来看，当前市场的下跌更多是受风险偏好和情绪影响。而风险偏好中相当大的权重一方面是受到美债利率和国际形势影响，另一方面主要是受到资金方面的影响。随着前期受追捧的基金经理换人以及上证下破3000点，基民加速赎回，基金只能卖出流动性更好的权重股以应对资金需求。这加速了股指下行。周一港股未开市，下跌很明显是内资机构的行为。

风险加速释放，盘面走势与基本面已经明显背离，现在市场主要是信心缺失，缺乏前期那种暴跌之后就能大涨的预期。2900点附近可能会有短线抄底资金，但是反弹不是反转。市场脱离前期震荡筑底的状态之后向下破位，有个止跌后重新震荡企稳的过程，波动中枢已经下移，中长期没那么快走牛。红利板块走势相对平稳，在境内外各种不确定因素影响下，高股息策略受到重视。

市场热点散乱，相对强势的板块中，跟风资金并不积极，两极分化较大。同时，前期多数热点品种已出现筹码松动现象，获利盘回吐打压了市场做多情绪。反弹即将出现，错杀、低估值方向或值得关注。市场这种持续的非理性调整让越来越多的人心态都崩溃了。但物极必反，没有只跌不涨的市场，行情总在绝望时产生，成功的投资都是反人性的，市场悲观情绪最严重的时候往往是最好的入场良机。

机会方向上，继续看好核心主线华为产业链，包括cpo算力、卫星导航、人工智能、半导体芯片等方向；此外，也可以关注上周连续大跌调整后减肥药、中医药等医药股反弹机会以及底部走强的风电、汽车等新能源板块。

对于指数早就没有期待，无论是哪方面都对标2018，忠言逆耳良言苦口，话虽然不好听但至少也比盲目的唱多也比让大家在这个位置要良心的多，无效的唱多只会害人，这种时候除了个别的妖股博弈，大部分大盘股注定是泥沙俱下的。底部不是某一个点底部是一个区间的概念，当前从表象看是很糟糕其实是加速段是接近短期底部的区域，单边市场如果是持币的那当前的下跌就是最大的利好，跌出灿烂未来跌出下一个春天，当然还需要给点时间但一切不远了，这是对大家最后的温柔。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.24