股市闲谈 第861章 A股可能进入吃饭行情，市场现在蓄势待攻

A股11月08日 A股可能进入吃饭行情，市场现在蓄势待攻

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朋友们晚上好，时间是11月07日星期二。周二共55股涨停，连板股总数18只，16股封板未遂，封板率为77%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，汽车产业链的天龙股份22天13板、龙洲股份13天8板、通达电气5板、凯众股份9天5板，算力板块高新发展14天12板、恒润股份12天6板，芯片产业链的文一科技16天9板、东方嘉盛8天7板，传媒板块龙韵股份4板、天威视讯4板，实控人变更的森远股份创业板5天4板。周二收涨个股2724只，收跌个股2049只。

截至收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.47%。北向资金全天净卖出45.88亿元，其中沪股通净卖出24.26亿元，深股通净卖出21.61亿元。沪深股通周二小幅净卖出，东方财富净买入居首，宁德时代净卖出居首。板块主力资金方面，轻工制造板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Ih、IF期指合约多头均小幅减仓。龙虎榜方面，天音控股获机构买入超6000万；海看股份获机构买入近4000万；方正证券遭机构卖出超2亿，获一家量化席位买入超5000万；天龙集团获一家一线游资席位买入近4000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股略多。买入方面，东方财富净买入居首，韦尔股份、比亚迪净买入分居二、三位。净卖出方面，宁德时代净卖出居首，遭北向资金净卖出超10亿；午后大涨的中际旭创、新易盛净卖出分居二、三位。此外，汽车股赛力斯、长安汽车均遭北向资金净卖出。

龙虎榜机构活跃度一般。买入方面，午后涨停的cpo概念股新易盛获一家机构买入2.54亿；消费电子概念股天音控股获机构买入超6000万；短剧概念股海看股份获机构买入近4000万。卖出方面，2连板的方正证券遭机构卖出超2亿；chiplet概念股同兴达遭机构卖出超5000万。一线游资活跃度一般，龙头股份遭两家一线游资席位卖出；天龙集团获一家一线游资席位买入近4000万。量化资金活跃度一般，新易盛遭量化席位做t，方正证券获一家量化席位买入超5000万。

周二指数如期震荡回踩，算是正常走势，毕竟3060这个缺口区域的套牢盘太多，回踩折腾属于正常走势，上图是日线级别压力图，时间上沪指目前已经反弹了11个交易日左右，所以明天与周四是重点观察指数反应的时间范围点。沪指30分钟级别小浪图，目前遇阻3060区域，后面重点关注3030-3033区域的支撑力度，只要此区域不破，那么后面两个交易日不排除还有攻击3080的动力。但一旦跌破3030区域，那么回踩力度会引发60分钟级别的调整浪，那么回踩目标就是3013-2996区域了。

总之：周二没有回踩3030区域，反而日线开始逐步收星，如此的话，明天再新高要注意3080的压制了，不能突破的话，很可能未来两个交易日产生高点，继而产生60分钟级别的调整浪。至于调整空间：大家可以先注意3013-2986区域即可，因为一旦产生60分钟级别调整浪3030区域预计支撑不了多久。

大盘全天探底回升小幅调整，沪指相对偏强。盘面上，算力概念股集体走强，中贝通信、恒润股份、鸿博股份、高新发展等近10股涨停。cpo概念股午后大涨，新易盛20cm涨停，兆龙互联、太辰光涨超10%。短剧概念股继续活跃，天威视讯4连板，中文在线涨超10%。AI pIN概念股盘中走强，朗迪集团、博硕科技、伟时电子等涨停。此外，“龙字辈”概念股继续活跃，天龙股份10连板。下跌方面，旅游酒店股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市周二成交额9930亿，较上个交易日缩量712亿。板块方面，cpo、算力租赁、短剧、光刻机等板块涨幅居前，机场、旅游酒店、贵金属、钢铁等板块跌幅居前。

算力租赁板块周二再度爆发，鸿博股份、恒润股份、龙宇股份、高新发展、美利云、并行科技、中贝通信等大批成分股涨停。周二凌晨，openAI的首次开发者大会顺利召开，推出chatGpt的最新版本Gpt-4 turbo和众多全新功能，且宣布要围绕Gpt打造AI平台，推出Gpt Store，并提出了Gpts的概念，用户可以利用Gpt builder工具，创建自己的Gpt。国泰君安认为，Gpt-4V 发布,多模态时代正式开启,无论在训练阶段还是在推理阶段,对于算力的需求都相较于单模态模型有极大的提升。中贝通信和恒润股份投资者关系部相关工作人员表示，受到禁售的影响，算力供应较为紧张，从采购成本来看到目前已上涨50%，同时算力租金价格也在上涨，整体来看短期内算力资源较为紧缺。

算力概念中表现落后的cpo、光通信板块午后展开积极补涨，新易盛、豪美新材涨停，兆龙互连、太辰光、长光华芯、华丰科技等多股涨超10%。消息面上，Lightcounting预计2024年以太网光模块的销售额将增长近30%。预计明年所有其他细分市场也将恢复或继续增长。预计未来5年将以16%的年均复合增长率增长。不过需要注意的是，cpo概念股大多存在着不小的套牢卖盘有待化解，事实上尾盘阶段也已呈现出买盘后继无力的迹象，因此若后续无法出现连续的增量上攻，对于周二cpo的上涨或更偏向以超跌的修复性反弹看待。

市场角度而言，由于此前人气高标恒润股份与高新发展双双完成反包修复带动板块整体集体走强。不过站在题材的角度，算力租赁对于市场已不算新概念，并且板块整体的位阶相对偏高，后续大概率在热点轮涨中震荡上行，因此关注的重点聚焦于前排的核心标的之中。

伴随国内算力服务器需求的持续高涨，算力紧缺的事实进一步得以验证且紧缺程度超出预期，国产算力涨价巨大，可见英伟达算力卡的供求关系更为紧绷。无论服务器使用的是哪方的算力芯片，对光模块等硬件的需求的提升仍是较为确定性的事件，使得光通信板块午后也出现了较为像样的修复动作。不过相比算力租赁的价格仍具涨价预期，光模块产业链的明后年业绩预期则相对明牌，因此该板块午后大幅补涨后买盘迅速出现下降态势，其持续性难与算力租赁相提并论。

汽车产业链强势依旧，天龙股份10连板，通达电气、凯众股份、苏奥传感、旭升集团等涨停。消息面上，据鸿蒙智行官微消息，鸿蒙智能汽车技术生态联盟11月9日聚势启程。鸿蒙智行首款高能智慧轿车智界S7将于11月9日开启预售。智界S7是华为智选与奇瑞合作品牌智界的首款车型。智界是继AIto问界后第二个由华为与车企联合打造的智选车品牌，该模式是华为汽车业务三种模式之一，由华为主导产品定义研发和设计，旗下车型在其终端渠道中销售。官方数据显示，今年10月，AIto问界全系车型交付量约1.27万辆，其中问界新m7交付新车超万辆，单一车型单月交付量创历史新高。

汽车产业链低位补涨票不断涌现之时，趋势中军赛力斯走出冲高回落，盘中一度触板的江淮汽车也出现资金回吐动作。与同样体量巨大的算力概念的资金分流有关，赛力斯本轮底部向上至今股价涨幅接近2倍，加上本次亮相的是华为与奇瑞合作的智界S7系列，作为问界系列的赛力斯出现震荡也在情理之中。不过后续问界m9也将于年内发布，或成为问界系列公司下一个预期时间节点。

消费电子板块中除去小米概念的强势外，AI pin概念异军突起，朝阳科技7天6板，博硕科技、日久光电、飞亚达、伟时电子涨停，智立方一度触及涨停。消息面上，据the Information报道，由两位苹果公司的前设计和工程团队高管创立的humane公司于11月9日发布首款穿戴设备-Ai pin。

在华为、小米两大安卓系手机品牌的爆量后，钛合金3d打印、折叠屏等也得以挖掘，使得消费电子板块整体高度和人气持续性再攀新高，结合多款mR设备即将发布，资金从手机链等高位领域回流混合现实等展开补涨也在情理之中。

短剧概念为首的文化传媒板块周二出现震荡，但整体强势依旧，天威视讯、龙韵股份4连板，天龙集团、思美传媒、大晟文化涨停，中文在线逼近20cm涨停。中信建投最新研报表示，短剧行业今年迎来爆发式增长，月充值金额从今年6月的4000万元增长至10月的6000万元，预计23年市场规模200-300亿，明年有望延续高增长。消息面上，近日国产短剧App河马剧场登顶国内IoS娱乐榜首，而由中文在线投资的枫叶互动旗下短剧应用Reelshort在欧美畅销榜排名也一路攀升，7-10月每月新增下载达200万左右，相关概念热度持续在市场中活跃。结合传媒娱乐板块当前相对较低的估值位阶，在舆情的催化下，以短剧为代表的传媒板块或有望迎来阶段性修复，但就短期而言，短剧概念股在连续两日的爆发后，存在着涨多修正的需求，因此若仍想参与的话，不妨耐心等其遭遇分歧整理时找寻低吸机会。

结合短视频等类似的模式，短剧或之前爽文等尽管目前市场中类似产品为数不少，不过其推送仍主要受制于流量推广或“买量模式”的支撑，因此短剧 游戏模式短期内体现出实质性业绩难度较大，而流量费用仍占据产业内成本大头。结合以往炒作“网红经济”等类似模式的行情下，在前排个股走出分歧后，后排跟风品种容易遭到淘汰，一些具备流量引擎的相关品种或成为市场后续关注方向。

综合来看，股指全天表现相对疲软，更多受制于多只权重股再现深幅调整，而两市涨停维持50家以上之际，周二更是无一个股跌停，跌幅超5%的个股也仅有4家，可见个股活跃度之高涨，市场也表现出较强的承接力度，使得两市成交金额继续维持万亿元附近。市场经历连续两日普涨之际，周二出现良性震荡也在情理之中。总体而言m国10债收益率高位回落，m联储年内加息概率降低之际，市场系统性风险有限，一些短线修整到位的超跌成长方向或出现资金回补可能。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.08