股市闲谈 第865章 低位补涨积极，必然会出现低位反推高位走强

A股11月08日 低位补涨积极，必然会出现低位反推高位走强

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朋友们早上好，时间是11月08日星期三。上个交易日，三大股指集体低开后，受制于保险、石油、大消费等权重板块低迷，股指早盘维持低位弱势震荡，午后cpo板块发力，沪指一度翻红，最终微幅收跌。沪深两市成交额9930亿，较前日缩量712亿。1）算力租赁板块再度爆发，鸿博股份、恒润股份、龙宇股份、高新发展、美利云、并行科技、中贝通信等大批成分股涨停。中贝通信和恒润股份投资者关系部相关工作人员表示，受到禁售的影响，算力供应较为紧张，从采购成本来看到目前已上涨50%，同时算力租金价格也在上涨，整体来看短期内算力资源较为紧缺。

2）cpo、光通信板块午后展开积极补涨，新易盛、豪美新材涨停，兆龙互联、太辰光、长光华芯、华丰科技等多股涨超10%。无论服务器使用的是哪方的算力芯片，对光模块等硬件的需求的提升仍是较为确定性的事件，不过也因此光模块产业链的明后年业绩预期相对明牌，炒作爆发力不足。3）汽车产业链强势依旧，天龙股份10连板，通达电气、凯众股份、苏奥传感、旭升集团等涨停。消息面上，鸿蒙智行首款高能智慧轿车智界S7将于11月9日开启预售。4）消费电子板块中除去小米概念的强势外，AI pin概念异军突起，朝阳科技7天6板，博硕科技、日久光电、飞亚达、伟时电子涨停，智立方一度触及涨停。消息面上，据the Information报道，由两位苹果公司的前设计和工程团队高管创立的humane公司于11月9日发布首款穿戴设备-Ai pin。

从指数端来看，昨日市场迎来了小幅整理，但依然有接近万亿的成交额，并且盘中也表现出较强的承接力度，因此昨日指数的回调整体仍属良性，指数后续或仍具上攻之动能。而从个股层面来看。市场依旧维持着较高的赚钱效应，其中两市涨停维持50家以上，连板股增至18家，跌停家数更是罕见挂零。足以可见市场的短线情绪持续活跃，以泛科技为主线的炒作有望得以延续延续。

回到盘面来看，上交易日算力方向全面发酵。伴随国内算力服务器需求的持续高涨，算力紧缺的事实不断得以验证，国产算力涨价潮或将延续。故高确定性的产业逻辑指引下，相关概念股虽屡经分歧但依旧能够维持震荡向上惯性。正是基于此，上交易日开盘前的主线文章中便已先行提醒算力方向再度走强的可能性。

上交易日是高\/潮\/.后第一个分歧日，市场没有坑人，这就是市场强势的表现。指数向上补缺口，收假阳线，个股普遍小幅调整，没有跌停票，情绪依然很强。另外上交易日外资虽然流出，但是内资大买，这也是稍后的坚强。

再从最值得关注的成交量来看，上交易日依然接近万亿，有资金就是市场活跃的保障。所以接下来继续看多做多，周三可能还会继续震荡分化，守住主线低吸即可。

截至11月7日，上交所融资余额报8215.26亿元，较前一交易日增加21.99亿元；深交所融资余额报7401.52亿元，较前一交易日增加34.82亿元；两市合计.78亿元，较前一交易日增加56.81亿元。

此外昨晚算力方向再创利好，恒润股份公告，公司控股子公司上海润六尺与芜湖高新区管委会签订了《战略合作框架协议》，落地建设不少于p智算中心。受此消息催化预计今日仍有望带动算力方向进一步向上弹升。

上交易日沪深股指均收于5日均线之上，两市合计成交9930亿元环比减少；60分钟图显示，各股指均收于5小时均线之上，60分钟mAcd指标均保持金叉状态；从形态来看，沪深股指收出三连阳，且盘中刷新了近期反弹新高，而创业板指盘中再次与60日均线擦肩而过，由于各股指保持多头形态，后市仍将继续震荡走高。不过，大盘经过震荡后再度上涨，亦或是直接上涨，那么就要关注量能了。量能比上交易日大是基本要求，最好还能创出新高，但也不要高太多，这样就能够说明有增量资金在进场。倘若量能是萎缩的，说明资金犹豫不决，那么大概率就会是背离之后调整的状态。目前指数3060点、3100点等平台都是密集成交区、套牢盘比较多，故短期（如1周左右）行情还以结构性修复的特征来演绎；从交易角度，跟踪成交额、二八轮动、Ah股溢价率等来推断市场指数的强弱且更偏向非银、双创、基本消费等赛道等发力。

上交易日盘面上AI pIN概念开始发酵，据报道所谓的AI pin是比手机还小的可穿戴的激光投影设备，未来也可能颠覆手机行业，主要用到的是全息投影或激光投影技术。受此概念催化，博硕科技、美利云、伟时电子、朗迪集团等个个股均于盘中异动拉升。但究其本质而言，仍属于消费电子内部衍生性题材。正如近期一再强调的消费电子作为近期延续性最强的题材之一，一方面受益于像欧菲光这样中军龙头始终能够在高位维持强势，另一大关键在于自身的板块容量足够大，存在预期差能够被资金所挖潜。因此应对层面，重点留意刚刚发酵或启动的新方向。

此外，某视频对于多家新能源汽车品牌进行了黑暗环境下的AEb测试引发了较大的争议。撇去汽车品牌的优劣不谈，AEb测试本身或更多的受到市场关注。目前国内AEb搭载率已超过20%，行业目前正在快速渗透。AEb是需要摄像头、激光雷达\/毫米波雷达、域控制器和制动系统相互配合的，所以相关的细分赛道或同样有望在今日盘中呈现反馈。

综合而言近两个交易，市场就发动了医药（cRo）、传媒娱乐（短剧）、消费电子（3d打印、AI pIN等）、算力（租赁、cRo）、汽车产业链等多个方向，在后续没源源不断的增量资金加持下，上述热点方向或将轮动的形式反复活跃，所以应对上对于已经发酵一日的题材不宜再情绪化追涨，不妨耐心等其回调分歧后再行低吸或具更高的胜率。

市场信息：国\/家发改委、市场监管总局召开建设全国统一大市场工作推进会议；发改委下调油价；10月末外储亿美元，连续第12个月增加黄金储备；生态环境部等11部门印发甲烷排放控制行动方案；四部委召开房企融资座谈会，了解房地产行业资金状况和企业融资需求；海南出台17条惠台措施支持台胞台企参与自贸港建设；京津冀三地签署协议推进中医药协同发展；第三代制冷剂配额分配方案出炉；长三角交通领域“一码通行”正式启动；我国首个缪子源实验站即将开建；我国不孕症发病率从12%上升到18%；秦岭南麓腹地首个新型光储智能充电站投运；上海在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交；全球首个互联网主题大型科技馆开馆；石景山区通用人工智能大模型产业集聚区落地北京；塔里木油田累产油气当量突破5亿吨；今冬云南铝企减产启幕，预计影响产能达百万吨；iqoo推出首款自研电竞芯片q1；百度向华为订购1600片昇腾910b AI芯片，60%订单已交付（涉神州数码、拓维信息等）；商汤与上海人工智能实验室共同发起成立IEEE大模型标准工作组；特斯拉正是model 3\/Y长续航版将于本周四涨价；碳酸锂价格逼近15万元\/吨关口；小米周三将召开合作伙伴闭门会；第三届全国土壤修复大会在南京召开；第六届进博会会期过半，已达成700多项合作意向；2023年世界互联网大会蓝皮书新闻发布会下午2时举行。

据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910b AI 芯片。到10月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。 (中国基金报)

季节性来水量差异影响下，近年来水电大省云南对区域内工业用电大户阶段性限电减产已近乎常态化。进入11月份后，有电解铝厂商开始逐渐调低在云南地区的运行产能，今冬限产大幕开启。行业分析人士认为，虽然此轮限电尚未有正式文件公布，但预计影响电解铝产能规模仍将达百万吨。在当前铝价居于相对高位，企业盈利处于较好水平的市场环境下，短期内铝市或仍将维持坚挺。 (证券时报)

\/中\/央\/.全面深化改革委员会第三次会议审议通过了《关于全面推进美丽中国建设的意见》。会议指出，建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国\/家的重要目标要锚定2035年美丽中国目标基本实现，持续深入推进污染防治攻坚，加快发展方式绿色转型，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，守牢安全底线，健全保障体系，推动实现生态环境根本好转（涉雪迪龙、津膜科技、冠龙节能、美丽生态、清研环境、正和生态等）。

【行情】上交易日，指数探底回升小幅调整，沪指相对偏强。算力概念股集再掀涨停潮，并带动cpo板午后大涨，短剧概念股继续活跃，另一方面，保险、旅游酒店方向跌幅居前。成交量再次接近万亿，资金做多年底抢筹已然拉响~

金融委员会办公室主任将访\/m，A股外部环境迎改善，中期向好，短线普涨后或有分化，华为引领新成长主线不动摇。

AI应用持续发酵，消费电子半导体的国产替代反复活跃，资金高低切换，A股当前面临年内最好的做多时间窗口，四季度反攻行情的已经开始。指数本轮反弹的主要空间已经基本结束，但个股的机会是比较多的，所以上交易日指数震荡收跌，但个股上涨家数依然占优。

近日没有公司发布减持公告；中胤时尚、宝丽迪将迎来超三成以上解禁；上市猪企亮出10月成绩单，旺季不旺短期难见好转；上交所对凯众股份及董秘予以监管警示，事涉华为汽车概念信批不准确、不完整；碳酸锂价格逼近15万元\/吨关口，供需失衡致上下游博弈加剧；16天9板文一科技公告，公司没有chiplet产品和业务，也不涉及人形机器人产品和业务；国际原油期货结算价大幅收跌逾4%。

美股三大指数集体收涨，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.28%，道指涨0.17%。其中，标普500指数和道指都是连续第七个交易日上涨，分别是2021年11月和今年7月后的最长连涨纪录；纳指则是“八连阳”，是2021年11月“十一连阳”后的最长连涨状态。大型科技股多数上涨，微软涨1.12%创历史收盘新高，亚马逊、奈飞涨超2%，苹果、特斯拉涨超1%，meta、谷歌、英伟达小幅上涨；奈飞小幅下跌。能源股全线走低，斯伦贝谢跌超5%，康菲石油、西方石油跌超2%，埃克森美孚、雪佛龙跌超1%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金\/龙指数跌0.72%。唯品会跌超3%，微博、满帮、小鹏汽车、富途控股、腾讯音乐、京东、哔哩哔哩、蔚来跌超1%，百度小幅下跌。拼多多涨超2%，理想汽车涨超1%，爱奇艺、网易、阿里巴巴小幅上涨。

对于A股市场，过去一段时间，受到全球高通胀低增速大环境的影响，资本市场出现一定波动，但在国内经济基本面持续恢复向好、全球央行加息周期步入“停滞期”、A股投资环境改善的大背景下，A股市场已进入中长期配置的价值窗口期。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.08