股市闲谈 第906章 相对低位刚刚启动的个股或更具短线弹性

相对低位刚刚启动的个股或更具短线弹性

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市场信息：中小银行定存挂牌利率密集下调；多家银行调整信用卡服务费；八部门在15个城市启动公共领域车辆全面电动化试点（涉中通客车、永贵电器等）；保障房和城中村改造建设提速（涉苏州规划、蕾奥规划等）；我国将推动征信行业高质量发展（涉新大陆、小商品城等）；我国首次获得丰度99%以上的镱176同位素；上海市创建“丝路电商”合作先行区方案发布；我国在探索全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面有了新进展（涉金信诺、阿石创等）；我国企业成功轧制0.015毫米超薄手撕不锈钢，可用于折叠屏；2023年全国电影票房破500亿元；文旅部市场管理司与阿里云开展深度合作；Ipv6专网产业论坛将于17日在北京召开，将发布《Ipv6专网技术白皮》（涉网宿科技、深桑达A等）；史上最大规模高交会今起召开。

国际指数编制公司mScI北京时间11月15日早晨宣布了11月份季度指数评审结果。具体到A股标的的调整，mScI中国A股指数本次新增17只A股标的，剔除10只标的。纳入标的包括欧菲光、天风证券、汇顶科技等个股；剔除标的包括涪陵榨菜、中核钛白等个股。上述调整结果将于2023年11月30日收盘后生效。

近日没有公司发布减持公告；甬矽电子、永顺泰将迎来超二成以上解禁；mScI中国A股指数调整，剔除涪陵榨菜、中核钛白等个股；6连板皇庭国际收到深交所关注函，要求说明是否存在配合市场炒作、“蹭热点”等行为；“杭州30亿量化跑路”引发私募产品造假风波，华软新动力回应称因汇盛重大违约导致兑付困难；6连板豪美新材称供应于问界系列相关车型的产品对公司目前收入、利润影响较小；IEA表示随着供应攀升，石油市场紧张程度低于预期。

美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨2.37%，标普500指数涨1.91%，道指涨1.43%。其中，纳指创8月2日以来收盘新高；标普500指数、道指均创9月15日以来收盘新高。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，英特尔涨超3%，亚马逊、meta、英伟达涨逾2%，苹果、谷歌涨超1%，奈飞、微软小幅上涨；其中，英伟达、微软创历史收盘新高，英伟达实现十连涨。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金\/龙.指数涨2.18%。小鹏汽车涨超8%，蔚来涨超5%，微博涨超4%，京东、唯品会、腾讯音乐、哔哩哔哩涨超3%，爱奇艺、百度涨超2%，阿里巴巴、拼多多、满帮、理想汽车涨超1%，富途控股小幅上涨。网易小幅下跌。

.周三观点：m.国公布了10月份cpI，低于市场预期，全球股市暴涨，富时50期指大涨1.64%，热门中概股普涨，人民币大幅升值。根据外围的表现，周三上证指数应该高开1%以上，即上证指数应高开30个点以上。如果高开20个点左右，全天大盘有望高开高走，持股为主；如果高开40个点以上，大概率会冲高回落，可在早盘冲高时部分减仓，等回调到上涨20个点以下再买回来。

近日招行、平安、茅台等上证50权重股挖坑，加速下行。昨夜人民币大幅升值，北上资金周三会大举净流入这些处在深坑的个股，推动上证50报复性反弹，填坑，结束大盘二次回踩，向上攻击3100-3150点重压力区。

中贝通信、恒润股份算力租赁都是50%以上的涨价，汇纳科技盘中子公司算力租赁涨价，总公司股价直接封板，短期内算力供需两侧会出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。

短期国内算力厂商突破点正是在此方向。近期，国产GpU厂商沐曦测试完成了mxc500系列GpU，兼容cUdA生态；海光信息协处理器dcU产品兼容“类cUdA”环境。而长期机遇则在构建自主的软硬件生态。

天风证券国产芯片四大家族：海光信息，寒武纪，云天励飞，景嘉微 ，华为所推出基于达芬奇架构的NpU；在国内AI加速卡市场，华为市场份额居于前列。

算力租赁生态链还远未到格局固化的阶段，建议积极关注新进入者：中科金财、利通电子、东方材料、恒润股份、莲花健康、真视通等企业。

值得注意的是，部分企业的算力租赁建设还未产生具体收入，而基于三季报业绩，前三季度净利润增长居前，且已有算力租赁服务运行的上市公司为福能东方、卓朗科技、顺网科技、证通电子、紫天科技和城地香江。

周三最热新闻是“杭州30亿量化跑路”传言，打开了私募造假的潘多拉魔盒，并将多家私募、券商托管、信托、期货机构甚至国资都拖进泥淖。

过程上新动力投资了杭州汇盛，再下投至杭州余瑶，再下投杭州磐京等，过了好几道，最后一道，是一个没有托管人的产品。中间涉及到华泰托管、国金道富托管等几个大的托管人。投前的估值表和投后的业绩全是假的，由最后一层向上层托管人提供的假数据，托管人也没有复合就逐层上报了

这几家公司要么背后实际控制人是同一人，还有一种可能他们都知道最后的机会，只是被当前的利益蒙蔽了眼睛，认为不会有这样的结果，在高利益的诱惑下就做了。

至于数据单凡有一家数据是假的，最后的数据都是错的，看到最后一家是杭州磐京产品没有托管，那么他的数据自己可以随便去编了，他就是底层穿透的资产，那么其他的数据都不会正确了。

我现在有个疑问，杭州余瑶怎么就把资产打到没有托管的产品上了？杭州余瑶托管机构是哪家？他要承担主要责任。在政策监管是就像一个水管一样，前后都没有问题，水管中间出现了一个很大洞，最后满盘尽输。

这里几家机构都是有问题的：1、磐京基金涉嫌私募违规，决定对其进行立案调查。2、瑜瑶投资曾因违规加杠杆被处罚，3、华软新动力FoF投向杭州汇盛，他的规模不足5亿， 怎么会给他投了20多亿，原头华软新动力在里面扮演了什么角色，如果有一天一个金主爸爸给我投20多亿，我决定不敢接。

A股的国内外政治、经济环境得到了大幅改善，大盘没有理由不涨了，2923点就是中期底部，跨年度行情就始于2923点。金融为首的上证50权重股周三大幅反弹，如果来自场外的增量资金不够大，科技股的资金将被分流，可能导致大盘涨而科技股反而不涨的局面，但科技股最多也只是趁机休息1-2天，之后，“华为 人形机器人”概念的表现会更加火爆。

热点分析： 以华 为概念、算力、AI为代表的数字经济又登台唱戏了。截至11月14日A股收盘，鸿蒙概念板块涨近4%。数据显示，截至今年8月份，鸿蒙生态设备数量超过7亿台，已有220万开发者投入到鸿蒙生态的开发。这些板块的火爆，基本都有事件的刺激，上涨的力度也比较大，貌似又具备了较强的攻击力，但感觉与炒作“龙凤”类似，仍属短炒概念。一方面，这是存量资金（或场内游资）左冲右突不断营造获利点的表现，总体还是属于热点快切、板块轮炒的性质，持续性很难保证。另一方面，领涨的华 为鸿蒙、华为算力、chat Gpt、卫星导航等概念板块，阶段涨幅已大，短线或可为之，但中线看阶段回调风险增大。故热点的活跃，只增厚了活跃游资的钱袋，也增加了参与者被割韭菜的风险，除了之前及早介入者，短线跟风和追涨，估计获利较难。，鸿蒙之类的概念已崭露头角，这个方向大概率就是未来一段时间的主流方向，如果其能够再跟随市场拉出一根中阳线，那大概率就对主流方向定性了热点的，活跃又让人跃跃欲试，但短线炒作只适合一部分投资者，而且现阶段也不算是短炒氛围很好的时候，稍有不慎也容易吃套。还是立足中线，觉得可守可等，就保持耐心、静待转机；觉得不安全，不放心，就轻仓观望、静观其变。

下面在看看题材个股机会1) 算力:大观点的逻辑就不普及了，上交易日涨价的逻辑：并济科技A1000算力服务费拟上调100%，所以板块的看点是以以汇纳科技为锚点，同时也具有一体机的属性。

2）昇腾一体机:逻辑不错，新东西，虽然不一定是最终解，但是可以按计算机，而且跟算力租赁涨价互补，这一块要重视一下，且卖方机构的研报越来越多。

3）3）半导体:到这里已经不能单纯的定义为政策博弈了，因为大部分潜伏的资金是拿不住的，连续核了两天，潜伏的基本都卖了，然后又承接起来，整体非常超预期，政策如果后面出来就是锦上添花，核心文一科技，先锋皇庭国际，目前竞争跨年妖的有力标的。

市场焦点股文一科技（21天12板）高开5.22%，卫星互联网板块龙洲股份（18天9板）高开3.09%、多伦科技（2板）竞价涨停，芯片产业链的皇庭国际（6板）竞价涨停、福晶科技（7天4板）高开0.79%，拟投资cpo产业的豪美新材（6板）高开1.88%，外贸出口概念股宁波远洋（4板）平开、三柏硕（3板）高开1.19%、开创电气（创业板2板）低开3.68%，汽车产业链的海马汽车（3板）高开0.84%、银宝山新（3板）高开7.73%。

传智教育3连板，延华智能涨停，达华智能、九联科技、德生科技、芯海科技等跟涨。消息面上，近日华为宣布与美团以harmonyoS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。

先进封装概念延续强势，皇庭国际7连板，宏昌电子2连板，至正股份冲击涨停，文一科技、华海诚科、甬矽电子等跟涨。消息面上，近日，据韩媒报道，三星电子计划明年推出先进的三维（3d）芯片封装技术，与台积电竞争。三星将使用 SAINt 技术（即三星先进互连技术），以更小的尺寸集成高性能芯片（包括人工智能芯片）所需的内存和处理器。

信达证券涨停，中金公司、东兴证券涨超5%，首创证券、东吴证券、国盛金控、财通证券等跟涨。消息面上，中金公司、银河证券此前发布公告称，目前不存在并购的事宜，也不存在应披露未披露的事项。

软通动力（\/非\/荐\/股\/）： 如果能杀到5日线可以继续低吸。

彤程新材（\/非\/荐\/股\/）： 中国最大的特种橡胶助剂生产商之一，机构给予买入评级《q3业绩同比大增，高端光刻胶取得重大突破》，炒光刻胶绕不开的标的，提示无数次了，踏空你就自罚三杯，周三有低开机会可以继续低吸，高开就不要追了，是持股者的盛宴。

挖金客（\/非\/荐\/股\/）： AI 数字经济 信创，盘后消息面：英伟达、英特尔均计划推出中国市场改良版AI芯片，英伟达产品或年底量产，消息面利好AI芯片，公司是一家移动互联网应用技术和信息服务提供商，AI芯片和服务器核心的数据传输通道，技术面止跌后反抽向上，有望形成趋势，周三5日线附近可以低吸，埋伏大阳线。

中贝通信（\/非\/荐\/股\/）： 累计1.3万p，在手4000p今年年底应该p，中贝在和华为异腾合作，在运维、通信方面的优势客户更明确。

恒润股份（\/非\/荐\/股\/）： 在手5000p向上，屯了p，有拿卡的优势，中国版的call，基于上海六尺，技术更深，上海六尺有运维和算力集群的业务，未来算力租赁行业向头部集中，高位震荡，上交易日放量上涨，不是结束，周三高开不追，低开低吸，稳健则看10日-20日线低吸。

综合分析：上交易日鸿蒙概念板块上涨3.84%，其中，相关成分股九联科技、思特奇、传智教育等涨停。就在前一天，11月13日A收盘，鸿蒙概念板块的涨幅更达到4.72%。目前全球智能手机市场上，苹果ioS与安卓系统是两大主流系统，尽管国产手机厂商陆续推出旗下各自的手机系统，但是依旧未摆脱对安卓的依赖。因此，华 在公布鸿蒙4.0、鸿蒙原生应用全面启动后，市场大为关注。，harmony oS NExt系统摒弃了传统的Linux内核和AoSp等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了40%的冗余代码。相较安卓、windows，鸿蒙定位万物互联时代的全场景分布式操作系统，未来聚焦手机、pc、汽车、物联网四大领域，鸿蒙繁荣的生态基础有助于鸿蒙pc快速拓展市场。鸿蒙5.0若发布，是对国内操作系统发展的又一次革新。鸿蒙5.0有望促进国内相关产业的发展，包括应用软件和硬件厂商。

重点围绕三大主线轮动：科技（华为产业链）、超跌的新能源、消费 核心资产；不断高低切换，短线思路肯定是科技最好，波段看新能源的超跌反弹，中线价值看消费。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.15