股市闲谈 第949章 股指在3060点下方这个平台反复整理，不深调

A股11月24日 股指在3060点下方这个平台反复整理，不深调

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热点题材：1、自动驾驶技术有望得到更多应用激光雷达销量火爆：随着智能驾驶持续获得政策支持，快速实现推广，激光雷达销量火爆。数据显示，三季度，禾赛科技AdAS激光雷达交付量为台，同比增长516.6%;速腾聚创激光雷达总销量近6万台，超过今年前六个月的销量总和。

另外，近日特斯拉中国车主手册更新FSd beta内容，FSd（完全自动驾驶） 也有望进入中国。12月1日，华为将全球发布车路协同 （V2x） 标准。连番催化之下，自动驾驶产业有望迎来全面蜕变升级。德邦证券认为，AI加持下，L3级自动驾驶上路或在眼前，激光雷达、摄像头等设备需求将继续提升。

2、华为云发布AI出海计划助力海外企业构筑大模型： 据报道，近日在以“开放同飞，共赢行业AI新时代”为主题的华为云盘古大模型主题论坛深圳站上，华为云正式发布了华为云AI出海计划，帮助出海企业构筑大模型优势。华为云AI出海计划将在海外节点陆续上线大模型全栈技术成果，通过能力共建、商机共享、商业加速，帮助出海企业构筑大模型优势。

点评：目前华为盘古大模型已经深入金融、制造、政务、电力、煤矿、医疗、铁路等10多个行业，支撑400多个业务场景的AI应用落地。近年来，出海成为很多中国企业的战略选择，越来越多的企业积极“走出去”，开拓海外市场。华为云始终坚持全球化发展，成为众多出海企业的首选。A股相关概念股主要有易点天下（）、康冠科技（001308）等。

3.今年，大模型、人工智能快速发展，算力需求大爆发。GpU，也就是图形处理器的需求也是随之大幅增加。目前，除了少数大型互联网企业有较多的GpU，算力储备较充足，中小企业普遍面临算力紧缺。为了减少设备投入，不少企业“由买转租”。租赁需求迎来爆发，价格随之上涨。

4.天眼查显示，杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司11月22日成立全资子公司杭州马家厨房食品有限公司，出资额为1000万元。作为2023年最火爆的赛道之一，“提升净菜、\/中\/央\/.厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业”写入了2023年\/中\/央\/.一号文件。马云布局预制菜产业并非新鲜事。近年来，马云行程信息表明他对农产品、渔业、食品等领域表现出浓厚的兴趣。

点评：在行业政策扶持、冷链基础设施逐步完善、b端和c端消费需求提升等因素的共同推动下我国预制菜行业的参与玩家将进一步布局，市场规模持续扩大，有望成为下一个万亿市场。

目前，预制菜行业仍然处于蓝海竞争阶段，并未出现较多的规模以上企业，行业地理区域特征显着、产品同质化现象明显、参与企业类型多样，竞争格局尚未定型。目前b端为预制菜市场的重心，主要参与企业类型有上游农林牧渔企业、传统速冻食品企业、专业预制菜企业和食材供应链服务商；c端主要参与企业类型为餐饮企业和新零售企业，市场需求逐步扩张，预制菜行业b、c端兼顾发展将成为趋势。

个股方面，两市超4000只个股下跌，短线情绪低迷，高位股继续补跌，高度板引力传媒早盘触及涨停后快速跳水，尾盘封死跌停，上演“准天地板”，目前连板高度继续被压缩至4连板的九鼎投资、伟时电子。两市共12只个股跌停，包括圣龙股份、三柏硕、天威视讯等人气龙头。板块方面，北交所再度放量大涨，北证50指数大涨6.50%，共22只北交所个股涨停，其中凯华材料6天5板3连板（6天大涨363%），志晟信息4连板（4天大涨184%）。

个股层面来看，周五市场呈现较为割裂的态势，北交所个股持续活跃，北证50大涨6%，超20只北交所个股涨停，百股涨超10%。其中凯华材料6天5板大涨360%，志晟信息4连板大涨185%，华密新材、峆一药业2连板。从政策方面来看，“深改19条”文件发布以来，一系列着眼于投资端增量资金，提升公司质量，完善市场基础功能的改革举措密集落地，推进速度和力度均超市场预期。而从资金角度分析，随着科技股集体陷入调整，短线活跃资金开始源源不断的涌入北交所，导致北证50的成交量与市场关注度的激增。在当前的小盘投机性市场风格延续的背景下，本轮北交所行情或有望延续，但在短期累积大量获利盘的情况下，一旦后续对北交所的炒作情绪退潮的话，其补跌风险则应务必留意。

上交易日A股强势上行，周五小幅回落。主板与北交所形成跷跷板效应，一个起另一个就会落，北交所活跃主板就躺平，显示出场内存量资金博弈的特点。股指再次回到整理平台区域，下杀没什么力度，分时图上成交量与行情同步走低，市场风险有限。不过目前股指也没什么起动迹象，资金做多意愿不强。这个点位还是需要权重启动带领，向上放量突破才能带动场外资金涌入。

回到主板市场来看，周五呈现普跌格局，两市超4000股下跌。前期强势的高位股持续调整，圣龙股份、引力传媒、四通股份、天音控股等多股跌停，显然本轮的情绪退潮仍在延续。 不过午后科技股方向也出现了一定的星星之火，像伟时电子与惠威科技均探底回升最终涨停封板，万集科技也一度异动拉升，在短线风险集中释放后，下周泛科技方向或存在着一定的修复预期，届时相关个股的回流强度便是后续的观盘重点。

从A股估值来看，目前指数调整幅度已基本到位，A股市场已经迎来中长期配置位置。在后续低位调整震荡期，逐步加仓A股将是胜率更高的选择。随着\/中\/央\/.金融会议“金融强国”目标提出、活跃资本市场利好持续释放、m.\/联.储.加息周期接近尾声、\/中\/.m\/.关系回暖信号出现，A股市场在低位震荡期结束后，将迎来月线级别反弹行情。

周五北交所卷土重来，资金被分流，它一启动，主板就躺平。北交所可能是今年最后一次风口题材，目前的量价与热度还没有降温迹象。但它有50万的开户门槛，流动性平时很小，这个市场规模不大，公司市值也很迷你，基金等机构难有施展空间，但可以吸引游资热钱，毕竟北交所是一个机构持仓存量不大，又不会被北上资金和量化资金收割的地方。资金炒作的特点明显，过大的成交量要注意风险。

近期有两个套路是频频上演的。一个是介绍过的红周一模式。11月来，连续红周一，但周线总是星线，本周也是类似的走势。这实际上是暗示11月行情的特征，指数就是空间有限，同时给予个股以舞台。另一个是跷跷板，尤其是北交所与主板，尤其是11.21日北交所成交额超100亿元创历史天量，随后23日达到156亿元，继续刷新，此前历史天量仅为35亿元，多只个股以30%幅度涨停。实际上，24日也是类似的走势，也是呈现了类似的情况；而21日就是类似的情况，22日反走，主板反弹，北交所跳水。

北交所与A股市场的此强彼弱，甚至可以说是一个阴谋，一方面是存量资金博弈，很难有共振；另一方面是只要拉北交所，就是砸主板，就是逼有钱的散户去北交所开户。不开户是吧？大资金拉到你怀疑人生、跑步进场。但有一个因素不可否认，北交所的品种都是质地很差的，流动性也不足，进入容易，但退出难，不过架不住频繁诱惑，很多股民也是跑步开户入场。近期的妖股炒作也是有退潮的迹象，不过类似猪肉，医药等反弹活跃，这也是值得注意的。

如今市场是只有股民困难吗？机构投资者是不是也难？很多外资撤离，是不是也是活不下去了？面对市场诸多弊端的暴露，机构投资者正在寻求他们自己的生存之路。股民同样如此，认知市场环境的残酷，才能清醒知道自己该做什么。各种操作模式都不简单，都有各自承担的因素。

修复性行情并未结束。现在市场处于流动性陷阱之中，这个时候无论是权重股还是数量大的板块暴涨，都将让市场亏钱效应陡增，进而拖累大盘下跌，正所谓一将功成万骨枯，但A股万股枯却未必成一将，这种暴涨之后必然有暴跌，最后还是一地鸡毛，你们现在当刽子手玩收割，没准哪天就是替罪羊。本身暴涨暴跌就不是价值投资的结果，而是高效收割的手段，为了某点牺牲全面，真是“指导有方”，不过大家也习惯了。近日，科技股在北证50行情下首当其冲，回调幅度较深，不过这里才孕育大机会，也无需猜底，底牌在人家手里，但要知道，主线还会回来，下跌的过程正是分批抄底或调仓换股的良机，且行且珍惜。

机会是跌出来的，尤其是在3000点保卫战这个中长期底部，更要保持清醒的头脑，盲目跟风斩仓往往会S在地板上，谨慎抄底的胜率将更高。但要注意的是，一些已经严重脱离公司基本面，进行过疯狂炒作并有明显迹象庄家“走路”的所谓龙头股，应带着盈利尽早远离。正在走前进趋势的个股，以平和心态对待即可，千万不要在洗盘倒洗澡水的同时，把小朋友也倒出去。做多的星火仍在，只是换了地方放炮。

宇瞳光学（）主营光学镜头，产品主要应用于车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统。

长光华芯（）聚焦半导体激光领域，已经推出各种信号处理方向产品，主要集中在激光雷达与3d传感器的发射端。

大盘周五回落，没破上交易日低点，分时图上看，下跌过程中成交同步缩量，下杀力度不大。不过主板与北交所的此起彼伏，表明还是场内资金内部博弈状态，增量资金还未出现。医药板块的活跃也说明周五还是防守心态占据上风，市场上交易日的强势昙花一现。

股指在3060点下方这个平台反复整理，不深调，走势平稳，不过这个位置不能再耗太长时间。年底是各种机构争排名的时间，也是金融行业重要的资金考核时间节点，如果行情不及时发动，越接近年底越难有整体的大机会。在人民币汇率上升的背景下，央行操作空间较大，看看近期能否有超预期的货币政策措施出现。

近日随着汇率大幅升值，加上北证50指数持续暴涨刺激市场风险偏好回升，充分蓄势的A股向上突破时机已经成熟了，外资大幅回流可能就是推动大盘向上突破的导火索！板块方面，科技股依然是市场核心主线，不用多说了。

配置上，一方面，顺应新技术趋势或受到政策支持的成长领域，有望成为增长亮点；另一方面，自下而上寻找复苏反转的细分领域也较为关键；此外，高分红、高股息资产等会有相对收益。方向还是消费电子、半导体芯片（存储芯片、先进封装等）、华为产业链（卫星通信、鸿蒙等）、机器人（减速器、工业母机等）、人工智能（算力、应用等）等高景气板块。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.24