股市闲谈 第1230章 进入7月，市场或迎来中报行情

A股7月01日 进入7月，市场或迎来中报行情

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朋友们早上好，时间是7月01日星期一。市场焦点股三晖电气（3板）竞价涨停，消费电子板块瀛通通讯（3板）竞价涨停、田中精机（创业板2板）高开7.62%、捷邦科技（创业板首板）低开3.01%，车路云概念股国华网安（2板）高开1.12%，低价 光伏的德力股份（2板）高开4.93%，智能电网板块欣灵电气（创业板首板）高开12.10%、新特电气（创业板首板）高开4.72%，军工股北方长龙（创业板首板）低开7.06%。

上个交易日，市场分化调整，创业板跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超3000只个股上涨。沪深两市成交额7033亿元，放量769亿元。上半年高股息蓝筹股表现强势;低空经济等题材热点一度活跃。整体上，大盘蓝筹股表现较好，中小盘股普跌，全市场5000多只个股中上涨个股不足800只。

周一就是7月的第一天了，加上重要会议时间已确定！所以7月15上半月前，会启动一波吃饭行情，至少反弹个两三周，应该没啥问题；

截止6月28日，上交所融资余额报7664.97亿元，较前一交易日减少37.61亿元；深交所融资余额报6817.83亿元，较前一交易日减少24.53亿元；两市合计1.45万亿元，较前一交易日减少62.14亿元。

消息面：1、北京：拟明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间。

2.6月份，制造业采购经理指数(pmI)为49.5%，与5月持平，制造业景气度基本稳定

3.摩根大通首席市场策略师Kolanovic警告称，在经济放缓、盈利下修等不利因素影响下，标普500指数到年底前将暴跌23%。

4暑期第一波出游高峰到来，旅游行业景气度或将持续提升。

5、公布《稀土管理条例》。自2024年10月1日起施行。《条例》主要包括明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采;规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理等内容;

6.央行等七部门近日联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。方案提出，强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。

7、证监会主席：将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。吴主席与其他班子成员近日先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研。

8、美股三大指数集体收跌，道指跌0.12%，纳指跌0.71%，标普500指数跌0.4%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金融指数跌1.02%。

9.7月1日起，国家绿证核发交易系统每月以电网企业、电力交易机构提供的数据为基础，对已建档立卡的项目上月电量核发绿证。

北京市日前正式出台《发挥政府投资带动放大效应加快培育发展新动能若干措施》，聚焦构建高水平新型基础设施体系、做大做强高精尖产业、激发释放消费潜能三个方面，预计将安排超百亿政府投资，引导带动更多社会资本投向集聚效应强、乘数效应高、外溢效应好的战略性新兴产业，积极培育未来产业，推动发展新质生产力;

上期所公布数据显示，上周铜库存减少3389吨，铝库存增加6132吨，锌库存减少1694吨，铅库存减少244吨，镍库存减少195吨，锡库存减少403吨。

昨日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，安路科技股东国家集成电路产业投资基金等拟合计减持不超过3.25%股份，国芯科技包括国家大基金在内的7位股东拟减持不超2.49%公司股份；威高骨科、税友股份将迎来超七成以上解禁；

板块方面：1.大科技（消费电子\/半导体）：老生常谈的科技方面，从行业方面来看，苹果全球ioS用户数20亿 ，每年终端设备销量3亿部 ，此次正式定义并引入端侧AI功能，对于AI手机、AI pc乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义，有望加速端侧AI发展；

此前Apple Intelligence发布后，由于苹果对于Apple Intelligence适配的机型也有严格限制，目前只有iphone 15 pro和iphone 15 pro max两款产品支持，这也是被市场解读为推动果粉更换iphone 16系列的一个重要原因。消费电子板块延续近期活跃势头，瀛通通讯、田中精机实现连板晋级，德赛电池、领益智造等多股报收涨停。

不过这个板块已经连续抄好几天了，周一常理是分歧预期，趋势核心领益智造，高标瀛通通讯，能看的基本也就是这俩了；

2.日前国资委召开扩大会议，会议强调，要切实发挥央企在新型举国体制中的骨干支撑作用，围绕破解卡点堵点，加快关键核心技术攻关。中字头板块全天表现强势，除去涨停的电网股中国西电外，中国船舶大涨超7%续创年内新高，中国石油大涨超6%，中国重工、中国中车等多股涨超3%。

3.消费电子再趋势牛已经诞生的情况下，板块内部反复炒作或是是大概率事情，短线主要是把握好节奏就好；

策略建议：当日沪指呈现震荡反弹格局，市场情绪有所回暖。进入7月，市场或迎来中报行情，同时考虑到7月中旬重要部门全会将公布重大改革措施，届时市场有望震荡上行。

随着时间来到下半年，一些半年关需要面对的复杂状况逐渐过去，本周从操作上看除了仍需控制总体仓位外，面临的系统风险相较上周理应好一些，过分恐慌没有什么必要。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.07.01