股市闲谈 第1231章 七开得胜，行情迎来开门红大涨

A股7月01日 七开得胜，行情迎来开门红大涨

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朋友们晚上好，时间是7月01日星期一。市场全天震荡反弹，沪指领涨。盘面上，稀土永磁概念股开盘大涨，中科磁业、华宏科技、创兴资源、华阳新材涨停。房地产板块震荡反弹，滨江集团、华发股份、我爱我家、城建发展涨停。磷化工概念股午后拉升，辉隆股份、湖北宜化涨停。高股息概念股盘中一度冲高，农业银行、长江电力、陕西煤业等再创历史新高。下跌方面，芯片股陷入调整，国芯科技等跌超10%。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市周一成交额6580亿，较上个交易日缩量452亿。

沪深股通周一暂停交易。板块主力资金方面，通信板块净流入居首。EtF成交方面，沪深300EtF上周份额增长35.433亿份。期指持仓方面，四大期指空头减仓数量均大于多头。龙虎榜方面，湖北宜化获机构买入1.09亿；锦浪科技获机构买入超8000万；我爱我家均获机构买入超4000万，获一家一线游资席位买入超3000万；伊戈尔遭机构卖出超3000万；明星电力获一家一线游资席位买入超3000万，获一家一线游资席位买入超3000万；广汇汽车遭一家一线游资席位卖出超7000万。

周一是7月份第一个交易日，大盘实现了开门红，可喜可贺，但是未来依旧艰难，依旧不要有过多不切实际的幻想。而且周一情绪与指数完全背离，甚至日内指数大涨期间，情绪还出现小冰点现象；

周一主力资金净流入房地产、通信、银行等板块，净流出电子、半导体、机械设备等板块，其中电子板块净流出31.53亿元。个股方面，北汽蓝谷涨停，主力资金净买入3.52亿元居首位，明星电力、中际旭创、天孚通信获主力资金净流入居前；贵州茅台遭净卖出4.46亿元居净流出首位，领益智造、宁德时代、东方财富等主力资金净流出额居前。

消费电子概念瀛通通讯和虚拟电厂概念股三晖电气双双晋级4连板，但28家昨日首板股中仅有2只实现晋级，使得短线接力仍维持低迷水平。值得注意的是，低价股盘中展开大面积修复行情，包括节能铁汉在内的多股涨停。

之前还说大家是投资者，现在直接变成了消费者，投资是要讲究回报的，但消费就不一样了，你本来就是来花钱的，还谈什么回报；

7月1日午后开盘，央行突发公告，内容显示：为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

如何理解央行这段话？市场分析，这相当于股市里的“融券做空”，也就是央行在一级市场借入国债，然后在二级市场抛售。央行打击债市，对股市构成了利好，收盘全部都是翻红的状态。

周一题材股几乎通杀，在没有明显的利空情况下，后边大概率要修复，所以周二以科技为代表的题材股有回暖预期；快轮动，弱持续！板块延续以上特点。上周积极的军工中船系以及消费电子在周一基本没有持续性。

板块方面，房地产板块走强，我爱我家、滨江集团、华发股份等个股涨停，权重股保利发展、招商蛇口等涨超6%，4月末以来，北上广深四个一线城市“四限”政策均有不同程度松绑，地产销售数据出现明显回暖，6月一线城市成交环比增加17%；稀土板块大幅高开，达刚控股、中科磁业20cm涨停，消息面上，《稀土管理条例》近日公布，自2024年10月1日起施行，《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。

从板块上看：??指数探底回升，早盘资金抱团高股息防御板块信心不足，不过午后指数修复的力度还是不错。拖后腿的创业板也收回来，短期指数企稳重点还是看科技方向，高股息和科技算是跷跷板。周二重点看哪个科技分支能走强，消费电子或者hbm产业链还是重点关注。

??高股息，周一早盘资金防御氛围浓厚，长江电力、中国海油为代表的高股息方向吸引资金抱团。这些大票趋势一直都在，我们经常提示的在高股息8股其中7只新高，一直在车上的老铁躺赢数钱。

??科技，还是围绕hbm产业链，近期长鑫和海力士都有扩产消息，AI催动行业落地加速。这个方向不是单纯炒概念，叠加存储周期回暖，后面是有可能借力英伟达产业链走趋势的。

周五提示工程咨询服务，周一也出现反弹一波，应该不具备持续性，获利考虑高抛。周一半导体材料的光刻胶早上冲高回落，调整尾声了考虑持股可以。科技蓝筹反弹2天，周一开始回落了，周二在集体回落很多股就调整到20日均线了，可以关注。铜缆高速连接，周一也是冲高回落，没高抛就考虑持股，等下次反弹。

周一雅克科技领涨，材料和先进封装都是短期业绩比较明确的，周二继续看这个方向趋势股的表现，雅克科技\/通富微电等趋势继续看好。

中指研究院最新发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，其中top100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。房地产板块拉升，个股热度飙升，

车路云，周末消息，但早上走明显低于预期了，盘前异动拉升，说明依然有轮动机会，锚点在于主板的税友股份，下午税友股份若上板，至于领涨的地产、稀土等板块，消息刺激的日内品种，看看就好！

金融税改方向，相对来说，会议预期较强，解禁都按不死的税友股份早上主动走强；

市场没有放量的情况下，目前没有板块具备持续性，基本都是1-2日就结束了。

个股层面来看，周一市场整体的赚钱效应有所提升。全市场超3500只个股上涨。其中代表红利策略的高股息概念股再度走强，农业银行、长江电力、陕西煤业等再创历史新高。而另一方面，科技股成长风格也再度于午后有所回暖，其中AI概念股发力，天孚通信涨超8%，中际旭创、新易盛、胜宏科技、沃尔核材等核心标的亦涨幅不俗。

??技术上，大盘在2933点的上方，属于反抽性质。即大盘从3174连续下跌7周，特别是跌破了重要的均线120日（3005）后，超卖严重，存在强烈的反抽要求，大盘连涨2天后，已经来到了3000点下方，短期将面临重要阻力。

周一指数走出探底回升行情，沪指收复5日和10日均线并逼近3000点大关，顺利实现七月“开门红”，也是在5月20日见顶以来，沪指首次实现日线二连阳。尽管周一市场成交金额再度萎缩400多亿元，但考虑到周一北向资金暂停，周一量能实际萎缩程度相对有限，不过沪指后续将要挑战20日均线这一中期强弱分界线，如果后续成交量能无法持续有效展开配合，短期想要有效突破并站稳仍有较大难度。

央行宣布下场干预国债，硬生生的把场外资金往里赶，所以下午开盘之后，指数量价齐升，美中不足的是情绪不足。方向上【大科技】【业绩线】【消费电子】都有操作的机会。

不过正如近期文章一再强调的，随着指数连续缩量阴跌，市场短期卖压趋于衰竭，即使出现指数层面的二次回踩，预计空间也相对有限，对于大盘后续或可以震荡筑底的结构看待，在热点轮动中把握结构性机会为主。此外进入7月后，市场对于中报预告的重视程度或将进一步提升，因此业绩确定性较高的行业或个股更容易受到资金青睐。

进入7月，似乎市场资金更偏向于寻找业绩确定性的方向；或者政策强预期的方向。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，东吴，中信，中泰，兴业，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.07.01