股市闲谈 第391章 七月行情过半，“七翻身”模式仍不明朗，

A股7月16日复盘 七月行情过半，“七翻身”模式仍不明朗，

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下面再看看题材个股机会1、Al(存储\/cpo\/数据)：存储从板块指数看，已经打开上升通道。周五出现了有量无价的K柱，一般这种K柱出现，也代表回踩动作的概率很大，但由于此种图形是在上升通道里，若是周一能在5均线上获得承接企稳，那么又会变成低吸机会，参考左边圈起来的位置。板块内的个股，大多数与指数走势接近，也是同一个思路。

逻辑上:近期英伟达、Amd加单hbm，海力士翻倍扩产hbm产能，集邦预测3dNandwafer均价有望环比增长0~5%，产业周期加速探底特征明显。叠加23h1海外大厂持续减产 国内存储安全强化 AI驱动 hbm需求，存储芯片产业供需关系关系拐点渐现

机构预计23h2存储厂商有望迎来价格\/经营\/格局多重拐点，所以若是图形能达成一致，依然还是优选板块内辨识度高的个股。cpo这里也是连续反弹两天，暂时不具备持续拉升动力

提醒:要注意剑桥科技日线级别的顶背离风险若剑桥被沙头(跌破横盘的低点)，对板块负面影响很大，还有持股该方向的，时刻保持警惕，别被波及数据，结合最近的消息，Al 数据的重要性，被管理层多次提及，对标的个股得到资金关注拐点渐现。

m国通胀延续回落和美联储加息周期尾声正逐渐明朗，强美元周期或已接近尾声，海外美元偏弱、国内经济企稳叠加稳增长政策偏暖，有利于权益市场底部震荡抬升。配置上，聚焦“稳增长”和中报业绩两条主线。1）夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善；2）受益于原材料成本回落和“促消费”政策的，如家电等。

汇率的企稳，以及政策级别的一般，虽然不能带来预期差的明显改善，但至少是锁定了资金主动减仓出逃的压力。同时，随着全年核心主线、阶段性核心主线交替共振，预计大概率能为市场资金带来信心改善的支撑。预计行情将会在中线资金边际改善，题材共振的推动下，将会转向震荡上涨阶段。

货币政策趋向宽松，大宗商品正在上涨，市场利率下降会带来重估增值的效果。大盘本周有回暖迹象，上交易日\/中\/特.\/*\/.股\/.异动也是一个好信号。现在大概率是一个大行情的准备阶段，震荡筑底，场外资金充足，等待一个放量长阳的出现。在大盘处于较为标准的区间整理结构下，震荡与轮动仍是当前市场的主旋律。故站在资金安全考量，对于盘面中不断涌现的热点板块，仍先以短线博弈为主，耐心等待市场进一步加强的信号。

综合看，这个周末消息面还是偏好，加上技术面支持下周延续反弹，因此，个人倾向下周有望再创本轮反弹新高，多空新的争夺焦点，会上移到3250点之争至3265点一线。乐观预计，下周将继续以3230点为依托，不断测试3250点压力，即下周初的主要任务是行情3230点，并在3230~3265区间震荡，极限是3215~3285区间震荡，本轮第一波反弹目标是3285点的观点不变。

彩虹股份（\/非\/荐\/股\/）： 炒作液晶面板\/Lcd方向，中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺，公司液晶面板主要产品出货量大幅提高。驱动力：面板报价走高，主流电视面板均价今年来累计大涨近四成。流通市值239亿，全天成交7.97亿，换手率3.37%。龙虎榜前五买家共买入2.06亿，占比25.84%，其中两大机构分别买入6902万、2244万。

中国联通（\/非\/荐\/股\/）： 炒作算力方向，国内三大电信运营商之一，拥有大量电信数据，与阿里、腾讯、百度等开展公有云、云联网等合作，承接国家“东数西算”工程。驱动力：算力调度运维可视化有望开拓百亿级市场。（中字头联动的，比如中国移动上涨3.74%，中国电信上涨6.1%）。流通市值高达1585亿，全天成交38.04亿，换手率2.47%。龙虎榜前五买家共买入15.35亿，占比高达40.35%，在大票中有点罕见，一般也就10%左右，其中游资章盟主一人买入8.04亿，外资买入3.55亿，机构买入1.38亿。

002703浙江世宝（\/非\/荐\/股\/）： 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：自动驾驶“车内无人”商业化试点在京开放申请。流通市值97.62亿，全天成交27.09亿，换手率28.45%。龙虎榜前五买家共买入1.87亿，占比6.90%，其中北京东城买入6693万，华鑫深圳买入3465万。

剑桥科技（\/非\/荐\/股\/）： 炒作光通信方向，该公司是全球100G高速光组件和光模块技术领先企业，光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位。流通市值165亿，全天成交47.46亿，换手率27.44%。（放量了）龙虎榜前五买家共买入3.98亿，占比8.38%，其中郑州农业东路买入1.35亿，华泰苏州买入7744万，杭州五星路买入6765万。

海看股份（\/非\/荐\/股\/）： 低位创业板次新 人工智能 内容审核 数据确权 国资国家队在内容智能审核方面,公司自主研发的 Al智能审核系统具备图像识别、人脸识别、语音识别、文字识别四大智能审核模型，明日若高开等回踩，回踩5日线低吸，不追涨

人民网（\/非\/荐\/股\/）： 炒作数据要素方向，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。流通市值342亿，盘子不小。

002527新时达（\/非\/荐\/股\/）： 炒作业绩 机器人方向，该公司行星减速器主要应用在自动化行业，配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。流通市值65.05亿，全天成交16.60亿，换手率26.32%。龙虎榜前五买家共买入2.24亿，占比13.52%，其中4大机构分别买入6560万、3931万、3434万、3318万。消息面上，公司预计2023年上半年实现归母净利润1.2亿元–1.3亿元，同比扭亏为盈。

朗威股份:（\/非\/荐\/股\/）： 次新 数据中心 液冷服务器 微模块 移动中兴腾讯万国数据！发力下一代绿色数据中心建设！明天高开不追，若回踩35元附近可以考虑低吸

当前A股市场估值处于历史偏低水平，宏观上来说，随着m国通胀下降快于预期，加息压力减弱，因此，指数上 下行压力不大。资产价格已计入较多偏谨慎预期，部分影响市场的积极因素正在累积。后市继续关注内外部环境变化对A股市场影响，当前位置市场机会大于风险，对A股后市表现不必过于谨慎，建议结合政策预期的边际变化择机布局。短期成长为主线，中期看消费。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。因此，在仓位方面，可逢低加仓。板块上，关注数字经济板块，包括cpo、AIGc等，半导体板块等。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.16