股市闲谈 第781章 大盘在2900－3000点区间应该是到触底了。

A股10月26日 大盘在2900-3000点区间应该是到触底了。

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朋友们晚上好，时间是10月26日星期四。周三共64股涨停，连板股总数17只，23股封板未遂，封板率为73%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，华为概念股捷荣技术35天18板，汽车产业链的圣龙股份22天15板、常青股份8天4板，算力板块真视通13天10板、高新发展5板、恒润股份8天4板，地产股顺发恒业4板、云南城投3板，卫星通信板块龙洲股份4板、三维通信3板，水务 业绩增长的顺控发展2板。周三收涨个股3840只，收跌个股1123只。

截至收盘，沪指涨0.4%，深成指涨0.47%，创业板指跌0.9%。北向资金全天净卖出12.95亿元，其中沪股通净买入0.6亿元，深股通净卖出13.56亿元。沪深股通周三小幅净卖出，宝钢股份净买入居首，美的集团净卖出居首。板块主力资金方面，交运设备板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Ih、IF期指合约多头减仓数量大于空头。龙虎榜方面，首创证券获机构买入超3000万；软通动力获机构买入超5000万，获国泰君安上海江苏路席位买入超亿元；贝泰妮遭机构卖出1.71亿；众泰汽车获一家量化席位买入近5000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股略多。买入方面，宝钢股份净买入居首，该股此前较少上榜；科大讯飞和赛力斯净买入分居二、三位；大跌的中际旭创也获北向资金净买入。净卖出方面，美的集团净卖出居首，分众传媒和长安汽车净卖出分居二、三位。

龙虎榜机构活跃度一般。买入方面，首创证券获机构买入超3000万；午后涨停的鸿蒙概念股软通动力获机构买入超5000万。卖出方面，大跌的医美概念股贝泰妮遭机构卖出1.71亿；chiplet概念股元成股份遭机构卖出近亿元；华为概念股捷荣技术遭机构卖出超6000万。虽然近期短线情绪较好，周三连板股晋级率高达90%，但近两日一线游资活跃度持续低迷。获机构买入的软通动力同时获国泰君安上海江苏路席位买入超亿元；元成股份获一家游资席位买入超6000万。量化资金活跃度有所下降，众泰汽车获一家量化席位买入近5000万。

大盘全天震荡分化，沪指延续反弹，创业板指高开回落。盘面上，水利基建板块开盘大涨，巴安水务、深水规院、龙泉股份、韩建河山等近20股涨停。算力租赁概念股全天强势，真视通、恒润股份、中贝通信、莲花健康等超10股涨停。华为概念股午后异动，软通动力、传智教育、捷荣技术等涨停。汽车产业链个股盘中活跃，圣龙股份14连板，江淮汽车、众泰汽车、铭科精技、常青股份等涨停。此外上交易日连板个股周三表现亮眼，10只连板股9只涨停晋级。下跌方面，医美概念股集体调整，贝泰妮、爱美客跌超10%。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。沪深两市周三成交额8737亿，较上个交易日放量696亿。板块方面，华为昇腾、算力租赁、水利、汽车整车等板块涨幅居前，医美、证券、cRo、减肥药等板块跌幅居前。

水利水务、大基建板块周三迎来爆发，冠龙节能、巴安水务、钱江水利、韩建河山、舜禹股份等二十余家成分股报收涨停。消息面上，经十四届全国人大常委会第六次会24日表决通过，\/中\/央\/.财政将在今年四季度增发2023年国债亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。自此，全国财政赤字将由亿元增加到亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。在周三（10月25日）重要部门新闻办公室举行的重要部门政策例行吹风会上，财政部有关负责人介绍，此次增发的1万亿元国债，将纳入到\/中\/央\/.财政赤字管理，采取公开发行方式发行。

过去，我国共新发了三次特别国债，分别是1998年、2007年和2020年本次全国财政赤字率的上调，也标志着\/中\/央\/.财政加杠杆的拉开序幕。同时，回顾本世纪的2次大额特别国债发行，长期而言市场后续流动性改善依然可期。尽管水利建设板块在该消息发布前已经多次出现异动，但与地方化债的诸多消息有较大关联，周三大基建板块大面积走出一字涨停，显示资金尚未能大规模介入的同时，市场惜售心态较为浓重，因此后续即使走出分歧，前排核心标的仍容易成为资金的重点关注对象。

从市场角度来看，由于此前基建板块大多经历了长时间的回调整理，因此在受到利好催化后，犹如久旱逢甘露一般呈现集体性的放量普涨。但在利好情绪得以集中释放后，预计明日板块内部的个股会出现初步的分歧，那些获得资金大量接力的个股或有望成为板块的核心标的。

算力租赁板块近期人气持续高涨，真视通8连板并走出13天10板，优刻得、弘信电子20cm涨停，高新发展、恒润股份分别走出5连板和3连板。消息面上，中贝通信昨晚公告，子公司签订1.46亿元的算力服务框架协议。租赁价格为2.5万美元\/p\/年，总金额为2000万美元。按实时汇率计算，此次公告订单的租赁价格为18.3万元\/年。较9月7日的订单涨价52.5%。

随着国内英伟达高性能AI算力芯片供应受限，国内对智能算力需求的持续迅猛增长难以得到满足，一方面持有较多算力芯片或服务器的公司有望率先在算力服务供应上实现落地，另外一些率先形成规模供应算力的算力租赁企业，其后期签署订单的单价的持续上调也将是大概率事件。不过需要注意的是，周三算力租赁板块再迎**的同时，一些后排边缘跟风品种补涨势头加速，其中也不乏一些鱼龙混杂品种，后期需注意这些公司智能算力能否实质性落地以及算力芯片或服务器能否顺利到货，总体而言持有较多英伟达算力芯片的企业由于可以率先形成算力规模效应或更具辨识度。

在连续数日的发酵下算力概念股逐步成为了具有较高延续性的市场新主线。但需注意的是，算力股集中爆发后，短线情绪或趋于**，预计明日相关概念股或将迎来分化，后续重点关注那些在板块分歧中依旧能够始终相对逆势的活口个股。

华为汽车产业链近期催化不断，成为推动新能源汽车股上涨最大动力，圣龙股份14连板，常青股份3连板，宁波高发、坤泰股份2连板，众泰汽车、江淮汽车、天龙股份等大批成分股涨停。消息面上，据AIto汽车微博10月25日消息，AIto问界m9预订现已突破台。中信建投近日研报指出，2023年9月中汽协口径国内新能源车销量90.4万辆，同\/环比增28%\/7%，超出此前88万辆的预期；展望全年，供给的持续丰富和产业链降价将带来量的确定性，1-9月国内电动车累计同比增长38%，全年销量展望920万台。

除去华为汽车产业链活跃外，午后华为鸿蒙概念崛起，软通动力20cm涨停，传智教育涨停，荣科科技、芯海科技、润和软件大涨超10%。消息面上，基于开源鸿蒙的orangepioS(oh)发布。此前余承东在华为秋季全场景新品发布会上介绍了鸿蒙系统的最新进展：harmonyoS 4发布后，短短一个多月升级用户已经超过6000万，成为史上升级速度最快的harmonyoS版本。余承东宣布，鸿蒙原生应用全面启动，harmonyoS NExt开发者预览版将在2024年第一季度面向开发者开放。

目前由于新款问界m7热销后，问界m9、智界系列以及阿维塔汽车等年内发布在即，华为智能驾驶汽车仍然催化不断。华为鸿蒙方向同样如此，近日华为携鸿蒙未来教室创新产品和解决方案亮相第82届教育装备展，鸿蒙未来教室包括鸿蒙原生教学应用。与华为汽车扩散至整个汽车整车以及零部件方向异曲同工的是，华为鸿蒙概念的崛起同样带动芯片、鸿蒙下游教育、医疗等应用方向，因此科技线炒作除去算力外，华为产业链仍是绕不开的话题。

目前来看，市场虽然此前尝试进行热点高低位的切换，但那些超跌的板块其延续性均相对较差，在市场没有出现新热点取代华为产业链之前，对于华为概念股的炒作或仍将延续，但需注意的是，由于华为炒作行情已接近末端，可以观察到赚钱效应逐步向前排的核心标的靠拢。

综合来看，股指周三再度走出冲高后震荡回落的分化走势，从医药、医美等板块补跌来看，三季报不佳的业绩对于这些机构重仓股仍然形成较大的制约作用。同时，近期石油、电信运营商以及部分电力、高速公路等高股息个股高位纷纷展开补跌，例如中国石油、中国移动等已经纷纷形成破位之势。这些大市值权重股的高位补跌，一方面有助于股指加速见到市场底，且有利向市场有效释放流动性。不过周三连板股的大面积晋级，也体现出部分资金极度抱团强势方向，市场两极分化的割裂态势再现。不过在如此亢奋情绪之下还需保持冷静心态，同样，一些机构重仓权重股的破位下行也体现出悲观情绪在三季报发布共振下加速释放，伴随流动性的改善预期下股指有望探明市场底。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.26