股市闲谈 第782章 短线题材股火热，权重蓝筹的亏钱效应仍未得以修复

A股10月26日 短线题材股火热，权重蓝筹的亏钱效应仍未得以修复

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热点题材：、我国将增发1万亿元国债用于防洪治理工程等领域： 10月24日，全国\/人\/大\/表决通过了全国人\/民代表\/大会\/常务委员会关于批准重要部门增发国债和2023年\/中\/央\/.预算调整方案的决议。\/中\/央\/.财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。据财政部介绍，资金将重点用于八大方面:灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。

公司方面，韩建河山（）、青龙管业（002457）等主营混凝土管产品，广泛用于水利建设等相关领域。

2、上海加快合成生物创新策源合成生物学产业化加速： 10月24日，上海市印发《上海市加快合成生物创新策源打造高端生物制造产业集群行动方案（2023-2025年）》，目标到2025年培育1至2家年销售收入超过10亿元的优势企业，建设3个左右具有特色和国内领先优势的产业基地;到2030年，基本建成具有全球影响力的高端生物制造产业集群。

合成生物学被誉为“第三次生物科学革命是推动人类从”认识生命“到”设计生命跨越的重要技术路径。中信证券，生物制作对企业的规模化生产和商业化应用能力提出了更高要求，中国合成生物学产品型企业在这些方面更具竞争力，龙头公司已经打通了从菌种构造、发酵纯化到产品改性的全产业链，更容易实现新产品的突破和放量。

个股方面，两市超3800只个股上涨，但机构重仓的红利品种表现低迷，中国石油跌超5%，中国移动跌超4%，长江电力跌超3%。短线情绪达到极致，早盘共18只个股竞价涨停，收盘时超90只个股涨超9%。上交易日10只连板股中仅元成股份1只未能封死涨停，其余全部晋级。圣龙股份14连板持续刷新年内连板纪录，老龙头捷荣技术也斩获2连板录得35天18板。板块方面，算力板块迎来**，消息面上英伟达24日向m国SEc递交的一份监管文件披露，相关出口管制立即生效，影响A100、A800、h100、h800和L40S产品。对英伟达的管制生效表明接下来一段时间内国内先进算力供应将出现缺口，当前拥有算力的企业将直接受益。相应的，深入参与到英伟达供应链的cpo企业集体大跌，光模块行业景气度将受到考验。

周三依然算得上普涨，对股民来说，吸睛的个股也很多，但一定不会少了圣龙股份。毕竟，已经好久没看到这么狂野的连板股了，14个涨停继续刷新年内纪录。关于它涨停的原因，这几天各个投资平台都有不少讨论，甚至连同花顺都把“龙字辈”作为了首因，不得不说很接地气。“龙字辈”的炒作，说来也简单，无非明年是农历龙年了，跟去年这时候炒兔宝宝是一个逻辑。看似无厘头，但愿意相信并接力的抱团资金多了，一时间也能成气候。妖股不就是这么来的吗？

万亿国债的消息引爆了早盘市场。不过跳空缺口过大，有回补可能性。周三的高开低走不能简单地当作市场遇利好回落的惯性行情，在空头已经释放得非常充分的前提下，叠加了一个重量级的积极财政措施，这个行情空间可以看大一点。积极财政的持续性较强，与宽松的货币措施相结合，对经济和资本市场产生的是长期影响。日线图技术指标在超卖区金叉，大盘在2900-3000点区间应该是到触底了。

技术上看，周三市场在万亿国债刺激下延续积极的氛围，只不过要注意的是指数高开低走状态不理想，而且创业板与主板还形成分化格局，尤其是创业板指大部分时间绿盘运行，指数步调不一致下短期行情想要突飞猛进实属不易。另外主板当下也并未顺势向3000点进行攻击，说明面对利好有反馈但反馈力度并不强烈，而且以缺补缺的背景下，当下遗留的缺口还具备吸引力，不排除会有回踩确认支撑的可能。

周三短线情绪依旧维持活跃，在圣龙股份更持续向上开拓市场高度的背景下，连板股资金正反馈得以传导，上交易日2板以上的个股周三几乎悉数晋级，近80只个股涨停或涨超10%。但在短线题材股持续火热的背后，权重蓝筹的亏钱效应仍未得以修复。周三部分大市值权重再度出现盘中跳水的情形，其中，爱美客、泰格医药、中际旭创跌超8%。另一方面，此前相对逆势高红利股也迎来了补跌，三桶油以及三大电信运营商皆于盘中走弱。根据以往的经验而言，一轮健康行情仅仅依靠短线题材的拉升是不够的，权重蓝筹的有效搭台同样发挥着重要作用。若后市大小盘分化的格局仍无法改善的话，对于后市反弹的延续性或将存疑。

有类似汇金增持，特别国债等利好，而市场依然还是走势没那么强势。所以，也提到过，这是反抽节点，不是持续反弹因素。实际上，这里面有一个因素是白马股的闪崩或机构重仓股的跳水压力，实际上，10.19日茅台为首的白酒股开始加速破位，实际上破位是在10.13日就开始了，当时解盘时也提到了一批机构重仓股的派发，这很可能公募基金和私募基金的赎回潮开始了。这是一个负向循环，市场弱势，基民赎回，而基金为了在赎回潮中减少损失，基金一定会优先卖出那些已经获利或者相对亏损较轻的股票，但这种下跌会直接拖垮指数，这时候会形成一波连锁反应。如今数据来看，二季报来看，公募基金共持有2621只重仓股，近60日超75%基金重仓股股价下跌，其中有不少品种跌幅超40%。

因此，近期也看到了基金重仓股是频发的，继16日的海天-味业等个股之后，17日又有地产股龙头金地-集团奔向跌停，股价创近5年新低。公司旗下多只债券大幅下挫，21金地04跌超23%，盘中临停，其它公司债券都是大跌超过13%。同时杀跌的白马股还有片-仔-癀，都是没有什么征兆，突然就跳水了，踩踏也很明显。本周继续，也看到了类似科大-讯飞、中兴-通讯、爱美客等都因为三季报因素而闪崩，所以这个因素还在持续中，也是需要注意的。

如果说前天和上交易日看似相反但共同点是都看不出主线的话，那周三还说看不出除非是眼瞎了。主线这么明显主线就在你的面前，主线又政策带来，是什么的一万亿，一万亿给了谁，自己去研究相关新闻，不研究也没事，看看周三的涨幅榜就清楚了。现在的主线是两个：一个是地下管网水利建设这条线，还一个还是科技里的华为这条线，无论是通信还是汽车但节奏早就变难而已。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.26