股市闲谈 第849章 岁末年初行情通常每年都有

A股11月05日 岁末年初行情通常每年都有

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明天这两票的反馈，对于整个芯片半导体方向很重要，想要做这个方向的，可以密切留意它们的走势再做决定。周二下午又有传闻光刻机的消息，最近光刻机方向也是消息不断。前面说过，越是限制发展的，就是越重要的，难，才重要，敌人担心你崛起，不崛起就没有未来，一直被卡脖子？光刻机国产化迫在眉睫。

2）算力消息面上：11.10的算力大会和阿维塔发布，其中阿维塔的预期都被打的满满得了，然而算力有些许回调。其中趋势龙中贝通信已经回调到接近30日线，从启动以来都没跌破30日线，那么如果周一周二能给到30日线低吸机会，是不是可以进场低吸做一个埋伏周五的预期？

3）大金融:消息面，上方解读过了，对券商肯定是利好，但不用太上头。且周末到处都在科普，历史上多次倡议过金融头部重组，这次会和之前大不一样吗？总之不要追涨就对了，毕竟有先手，即使不在车上也没有关系，后面真走出来了，也会给你分歧上车的机会。明天如果高开，短线选手记得临盘决定去留，上面三只标《首创证券、天晟新材、华创云信》的加入自选保持关注就行。

4）鸿蒙智行\/车路协同:近日业界有知情人士透露，基于\"openharmony 智慧交通\"概念的智能网联汽车将于下个月开售。到时，配合国\/家层面的自动驾驶L3标准出台，在市场中届时将刮起一场智能网联车热潮。

车路协同：网传\"鸿蒙智行\"将于与智界S7一同发布，目前其官方微博、公众号、抖音账号等均已开通，华为参与编制，自动驾驶重磅文件聚焦“修聪明的路”将于2023年12月1日起强制施行！12月1日hw即将全球发布车路协同标准，华为V2x车路协同产业链即将迎来从0到1的巨大行业增量，这将是一个超万亿市场。

市场先炒了启明信息，前面启明信息受害于不专业小作文影响调整，周五修复冲高近10cm，大家结合盘面搭好大资金引导的顺风车即可。后面，这个分支陆陆续续还会有催化，尤其是临近春节的第四季度，是传媒旺季。

5) AI应用端:这个分支，一直主要关注的是AI应用端，包括传媒、游戏、广告、出版、互联网电商、教育等。最近的催化消息也比较多，比如明天open AI的开发者大会，以及那个很火爆的真人游戏等。那么，传媒方向的前期人气股，如南方传媒、天地在线、果麦文化等，都可能会有资金做补涨。

盘面上，目前的三个二板，有两个是传媒方向的：天威视讯 龙韵股份，这两个票，明天只要其中一个继续晋级，传媒方向的热度可能还将继续。另外，翰宇药业周五大涨，马上也要创新高了，如果创新高，不排除带动资金回流医药板块。

6）医药:还是有预期的，板块指数连续三天缩量调整，有洗盘的迹象。

亚翔集成（\/非\/荐\/股\/）： 洁净室工程服务 业绩方向，营业务为 Ic 半导体、光电等高科技电子产业及食品医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程及建筑工程等服务,主营业务包括：从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、仪控产品的生产组装,销售本公司产品,并提供设计、咨询、调试、维修服务;提供合同能源管理及节能领域的技术开发、技术转让、包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。中芯概念 半导体概念 华为概念 富士康 国产芯片 oLEd， 6天5板。

002119康强电子（\/非\/荐\/股\/）： 半导体封装材料方向，专业从事各类半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的开发、生产、销售， 主营业务包括：制造和销售各种引线框架及半导体元器件,半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝,键合铜丝,合金铜丝,智能卡载带,提供售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口。 半导体概念 长江三角 移动支付

圣晖集成（\/非\/荐\/股\/）： 洁净室系统集成工程服务方向，先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商,，主营业务包括：从事系统集成服务;机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、建筑设备管理系统的设计及相关设备安装;空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装饰工程、市政公用工程、管道工程的施工，涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。

002729好利科技（\/非\/荐\/股\/）： 算力芯片方向，致力于熔断器、自复保险丝等过电流、过温电路保护元器件的研发、生产、销售,并积极向过电压电路保护领域发展。主营业务包括：工程和技术研究和试验发展;软件开发;集成电路设计;信息系统集成服务;电子元件及组件制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;电气信号设备装置制造;AI芯片 储能 新能源车 无人驾驶 人工智能 充电桩 风能 太阳能，

甬矽电子（\/非\/荐\/股\/）： 先进封装方向，主要从事集成电路的封装和测试业务,主营业务包括：集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、Ap类Soc芯片、触控芯片、wiFi芯片、蓝牙芯片、mcU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。 chiplet概念 注册制次新股 国产芯片 次新股，

002845同兴达 （\/非\/荐\/股\/）： 华为 芯片先进封测方向，主要从事 Lcd、oLEd 液晶显示模组、光学摄像头模组及半导体先进封测的研发、设计、生产和销售,主营业务包括：电子产品的技术开发、生产及销售;国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。小米概念 oLEd 无人驾驶 人工智能 虚拟现实 无人机 智能穿戴，

斯达半导（\/非\/荐\/股\/）： 功率半导体方向，主营业务是以IGbt为主的功率半导体芯片和模块的设计研发、生产及销售。主营业务包括：半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;半导体概念 新能源车 国产芯片 风能 太阳能 智能电网，

朗科科技（\/非\/荐\/股\/）： 存储芯片方向，闪存盘的发明者,专注于存储产品研发、生产和销售,业务涵盖：从事电脑软硬件、移动存储产品、数码影音娱乐产品、多媒体产品、网络、系统集成及无线数据产品(不含限制项目)的技术开发;从事集成电路设计;从事移动存储产品、数码影音娱乐产品及无线数据产品，存储芯片 知识产权 国产芯片 国企改革 大数据 深圳特区

金海通 （\/非\/荐\/股\/）： 芯片测试设备方向，主要产品为集成电路测试分选机,属于集成电路专用设备领域的测试设备,业务涵盖：电子元器件加工;半导体设备、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让;电子元器件、机械设备、机械配件、通讯设备批发兼零售;货物及技术进出口业务;，专精特新 半导体

新益昌 （\/非\/荐\/股\/）： IGbt设备 封装设备方向，主要从事LEd、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,主营业务包括：自动化设备的研发、与销售,计算机软件的技术开发;电子元器件、电子元器件、五金制品的销售。许可经营项目:自动化设备的生产;电子元器件、电子元器件、五金制品生产、加工。，融资融券 半导体概念 LEd 锂电池 深圳特区

麦克奥迪（\/非\/荐\/股\/）： 光刻机方向，现有三个核心主营业务“医疗业务”、“光电业务”、“智慧电气业务”。主营业务包括：绝缘制品制造;配电开关控制设备制造;其他输配电及控制设备制造;其他电子器材制造;其他未列明电气机械及器材制造;经营各类商品和技术的进出口， 特高压 互联医疗 人工智能 病毒防治 医疗器械概念 大数据.中国电子科技集团公司第四十五研究所发布光刻机研发中心项目招标公告,项目位于亦庄河西的北京经济技术开发区泰河三街。

华海诚科（\/非\/荐\/股\/）： 先进封装材料方向，专注于半导体封装材料的研发及产业化，主营业务包括：电子、电工材料制造、销售;微电子材料研发;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;，chiplet概念 注册制次新股 半导体概念

中贝通信（\/非\/荐\/股\/）： 算力中军，主要为客户提供5G新基建,智慧城市与5G行业应用服务,以及光电子器件的生产和销售。Y15G通信技术服务,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,信息系统运行维护服务,安全技术防范系统设计施工服务,光电子器件制造,光通信设备制造,太阳能热发电产品销售,太阳能发电技术服务,逻辑前面说烂了，技术面已经回调到接近30日线，从启动以来都没跌破30日线，那么如果周一周二能给到30日线低吸机会，是不是可以进场低吸做一个埋伏周五的预期？算力概念 cpo概念 F5G概念 激光雷达 储能 6G概念 5G概念 \/一\/带\/一\/路\/.

德邦科技（\/非\/荐\/股\/）： 先进封装材料方向，专业从事高端电子封装材料研发及产业化，应用于集成电路、半导体、电子组装、高效新能源、先进制造等领域的封装材料、导电材料、导热材料、电磁屏蔽材料、结构粘合材料、密封材料等新材料产品，半导体概念 无线耳机 新能源车 太阳能

深科达 （\/非\/荐\/股\/）： 先进封装测试设备方向，专业智能装备制造商,主要从事半导体类设备、平板显示器件生产设备、摄像头模组类设备以及智能装备关键零部件的研发、生产和销售。主营业务包括：智能信息终端嵌入式软件及系统整体解决方案、自动化制造工艺系统研发及系统集成、客户关系管理软件、数控编程软件、应用软件及工控软件的研发、销售;货物及技术进出口。仓 转债标的 半导体概念 华为概念 oLEd 虚拟现实 ，

长光华芯（\/非\/荐\/股\/）： cpo 光芯片方向，主营业务为半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造与销售。主营业务包括：光电子器件及系统的研究、开发、封装、销售;并提供相关技术咨询及技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，半导体概念 国产芯片

国芯科技（\/非\/荐\/股\/）： chipet 存储芯片方向，聚焦于国产自主可控嵌入式cpU技术研发和产业化应用，业务涵盖：集成电路工程技术培训;软件工程及技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、.存储芯片 电子身份证 汽车芯片 数字货币 边缘计算 国产芯片 网络安全

英诺激光（\/非\/荐\/股\/）： 上海微电子 光刻机（核心部件） 上海微电子,主营业务为研发、生产和销售微加工激光器和定制激光模组,是国内领先的专注于微加工领域的激光器生产商和解决方案提供商。光源系统合作伙伴 芯片 bc电池 三代半导体 激光 高端装备 3d打印 topcon 激光器进入ASmL和上海微电子供应链 与上海微电子合作光刻机光源，获得张江集团（上海微电子的股东）微信号的官方认证。明天预计不会给舒服的买点，高开也不建议去追，可以等分歧再考虑低吸。bc电池 topcon电池 钙钛矿电池 第三代半导体 医疗器械概念 苹果概念 3d打印

如果下周大盘能够高开高走的话，就有望越过3043点-3057点的前期缺口，从而形成底部岛型反转的形态。反复强调，虽然2923点有望成为重要的阶段性底部，但尚未出现标志性的底部信号，所以短线走势依然存在变数。所谓的底部信号包括低开长阳、探底金针、底部缩量十字星等，而岛型反转则是最强势的底部信号，可以直接宣告探底和筑底的结束，直接宣告新一轮上升行情的启动。因此，下周开盘走势对中长期走势具有重要指向性意义。

本轮A股“市场底”已基本筑成，在国内外积极因素催化下，A股有望继续演绎年底修复性行情。行业配置上：风格方面，存量资金格局下，短期内市场风格不会“大切换”，更多表现为行业的轮动。配置上低估值红利作为压舱石，同时关注受益于国产替代和需求端回暖催化的华为产业链、估值调整至历史低位且政策预期改善的医药等。

如今股民困惑，说没有行情肯定不对的，超跌动能累积是明确的；但说能持续反弹的，也没有，回落和回踩也都很多；上方的缺口是要回补的，但又不能太快，慢即是快的意义是在于11月指数小阳，给予个股活跃的舞台，以及轮涨的机会，从这个思路入手，就能看懂诸多走势，设定合理策略。以市场存量资金和基本面因素，不具备所谓的攻坚或逼空，只能时间换空间。回落、回踩等都是相对正常的，只要保持一个平稳，甚至拉锯的走势，给予个股轮动修复的舞台就足够了。

股民会错把一些信息关联起来，实际上并非如此，如类似\/中\/m\/.cpI、中国pmI、\/中\/m\/.1年期国债、美m1和m2数据对相关行业影响关联度都不高，在0.3以下（1为完全关联），那么可以剔除掉不关注。但m国制造业pmI、中国m2等关联度超过0.6，是形成关联的，而还有更高的，超过0.9的，这是需要的。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.06