股市闲谈 第324章 当前AI主线行情仍在如火如荼的延续

A股6月21日早盘 当前AI主线行情仍在如火如荼的延续

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下面再来看看题材和个股：1、人工智能:周二虽然分化，但热度依然是最高的，市场人气排名前8名，都是AI，最强的cpo虽然分化，但并没有出现明显的亏钱效应，量能也没有明显放大，逻辑最硬的中际旭创，拒绝调整，继续新高。

此外从消息面来看，周二晚间部分AI高位股传出利空，首先是应用端核心标的昆仑万维发布公告股东李琼计划减持不超过公司总股本的3%，李琼同时将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%。而算力龙头浪潮信息发公告称公司半年度经营业绩同比存在下降风险。在AI核心概念股均已来至相对高位的背景下，传出利空后的市场反馈值得留意。当相关个股能够维持高位震荡，甚至低开高走，说明当前市场的做多信心依旧高涨，短线的风险相对可控。相反一旦出现大幅杀跌，那么在资金负反馈下，届时则警惕其余高位股的补跌风险。

前面说过，cpo只要不断向上打开空间，不管是中游的大模型，还是下游的应用，都会轮动补涨，这在这几天的盘面上就体现了，比如，应用端，周二还出现了一个新分支：AI办公。这大概率也是AI率先落地的场景之一，一旦有一款高效的AI办公工具出来，相信很多企业和个人都愿意为之付费，前段时间，微软office 365已在b端实施提价40%，周二多只AI 办公方向的个股都是大涨或新高的，如万兴科技、金山办公、彩讯股份等。

整体来看cpo方向单日就完成了分歧转一致的修复，再度印证了市场对于该方向的信心，在资金抱团的驱使下后续或仍具进一步冲高之空间。另外，cpo作为本轮AI领涨的核心方向具有锚定的价值，只要相关的核心个股没有在高位出现明显的败象，后续资金本轮AI行情或仍有望延续，后续可遵循主线AI内部的轮动的节奏，把握短线套利的机会。

2、赛道（光伏）:除了AI之外，最近关注最多的就是以阿特斯为代表的光伏，有兴趣的自己去挖，我还是跟主线AI干到底。

东软集团\/非\/荐\/股\/）： 面向医疗领域推出多款AI 医疗行业应用，包括添翼医疗领域大模型、飞标医学影像标注平台4.0、基于wEb的虚拟内窥镜等；

拓尔思（\/非\/荐\/股\/）: 拓天大模型6月份即将发布，继续看好，如果是高开或者小幅低开往上拉升，有先手的朋友先兑现，盘中急跌回踩5日线再低吸。

祥生医疗\/非\/荐\/股\/）： 主营超声医学影像设备研发制造，已布局超声人工智能技术，在4个病种上取得进展。

蓝色光标（\/非\/荐\/股\/）: 游戏端神州泰岳等已经新高了，昆仑万维也接近新高了，营销的前期龙头，蓝色光标还没有新高，是否也有预期？关注5日线低吸机会。

002281光迅科技（\/非\/荐\/股\/）：炒作光通信方向，该公司产品光模块是云计算数据中心的核心器件，已有cpo相关技术储备。驱动力：消息称800G需求上修，中科院光计算处理器研发获突破。流通市值238亿，800G光模块产品仍处客户送样验证及小批量出货阶段；周二在华西股份分歧断板时，想去卡位成新龙，逻辑当然要比华西股份强，可惜连板分歧不佳，尾盘炸板，也可能是在主动规避异动；盘后再度实锤了800G已经供货了。下午的快速拉升涨停，也带动了板块多数个股的分时快速拉升，周三若能弱转强，就坐实了补涨新龙的地位，还会继续带动板块。

乐山电力\/非\/荐\/股\/）： 近期公司相继与国网四川省电力公司分公司国网凉山供电公司、国网广元供电公司，国网四川省电力公司控股子公司国网四川电动汽车服务有限公司签订合作框架协议，拟在储能项目、虚拟电厂、绿色低碳建设、智慧能源运营、电动汽车充电站、季节性低电压台区治理等领域达成合作伙伴关系，以推动绿色能源产业发展。

002031巨轮智能（\/非\/荐\/股\/）: 炒作机器人方向，广东省首批机器人骨干企业，表示Rv减速器已进入产业化阶段。消息面上，华为成立极目机器人公司；有公司表示新型减速机配套产品已送样至特斯拉。流通市值68.65亿，全天成交13.60亿，换手率20.83%。龙虎榜前五买家共买入2.11亿，占比15.53%，其中外资买入7020万，成都交子大道买入4976万，上海杨高南路买入3545万。

002261拓维信息（\/非\/荐\/股\/）: 炒作算力 华为方向，该公司在人工智能领域与华为全面合作，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。子公司湘江鲲鹏研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。流通市值228亿，全天成交68.75亿，换手率29.99%。龙虎榜前五买家共买入4.81亿，占比6.99%，其中厦门湖滨南路买入1.08亿，上海靖宇东路买入8724万，西湖国贸买入7243万。积累涨幅已经72.88%，继续看好它，周三如果是高开不追，如果是低开，急跌回踩5日线附近可以低吸。

昆船智能（\/非\/荐\/股\/）: 中船系 工业4.0 人工智能，第一波新高调整后开始修复，周二放量突破，有二波迹象，有机会摸一下前高，这种走趋势的票适合低吸；

000681视觉中国\/非\/荐\/股\/）： 网信中国微信公众号6月20日消息，国家\/互联网信息办\/公室发布境内深度合成服务算法备案清单（2023年6月），其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度pLAto大模型算法、天猫小蜜智能客服算法、菜鸟物流智能客服算法、讯飞星火认知大模型算法、腾讯云语音合成算法等。随着人工智能技术的不断发展，AIGc（人工智能内容生成）技术也将日益成熟，未来将在更多领域得到广泛应用，巨大的应用前景将推动AIGc市场规模快速增长。视觉中国接受机构调研时表示对元视觉的发展心态较好，一方面区块链和数字版权的结合点比其他场景更加务实，已经从前期的确权场景扩展到了交易环节，品类从摄影作品扩展到了美术、文学甚至音乐、AI生成内容等，发行模式也进入到了由虚到实、虚实结合的阶段。

润和软件\/非\/荐\/股\/）： 为华为重要合作伙伴，与华为昇腾共同发布了基于Atlas 200dK的新一代智能机器人解决方案，也是“华为devRun开发者沙龙：昇腾技术开放日”上唯一合作企业代表。

002892科力尔\/非\/荐\/股\/）： 近期中标大批量华为订单，合作项目主要是伺服电机系统，后续公司伺服电机系统有望逐步实现进口替代。

综合来看，当前AI主线行情仍在如火如荼的延续，成交金额依旧保持万亿之上，市场整体依旧保持着相对良性做多氛围，只要端午假期内没有出现明显的消息面利空的话，持股过节的风险或相对有限。大盘在延续技术性回调之后，走势依然平缓有序；板块虽然大部分回调，但是跌幅很有限，全市场只有3个板块跌幅超2%，远小于前期的涨幅，所以市场易涨难跌格局没有改变，后市有望继续延续震荡向上的走势。机会方向上，中期的预判依然保持不变：预计后市市场最强热点，仍是数字经济产业链，其中叠加人工智能和新能源题材的细分板块正逐渐成为轮动频率较高的热点。

其他题材，从历史走势看，新能源车和半导体为首的科技产业链，往往在指数磨底行情结束后的上升阶段表现最为强势，所以后市热点当注重半导体和新能源车产业链相关板块。其余前期轮动的热点题材，比如医药、文化、消费、工程等，建议继续关注其中的龙头股的表现。短期机会，可重点关注有向上突破信号的军工题材。操作上，中线继续持有低位板块滚动操作降低成本，短线继续根据大盘和创业板的强弱变化，小仓位把握个股机会为主。