股市闲谈 第612章 科技股与顺周期概念是能够相互共存的

A股9月05日科技股与顺周期概念是能够相互共存的

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

下面再看看题材个股机会：1）大科技 （华为产业链等）:华为产业链全面走强，盘后全网都在科普，从以史为鉴的角度，梳理一下机会：熟悉华为题材炒作的都记得，近几年赚钱效应比较好的要属2021年5月底6月初那波，华为鸿蒙操作系统题材炒作，20cm方面，涌现出大妖润和软件，带动思特奇和诚迈科技等接近翻倍，当时华为鸿蒙属于自研操作系统，炒作的是国产替代，近期这波华为炒作的是卫星通话以及mate60芯片技术重大突破，逻辑跟鸿蒙类似。

科技兴国，华为业绩的一再超预期就是炒作底气，而当下这个节点 ，也需要新题材扭转颓势，从5G到卫星通话，他不仅仅代表了一部手机，更承载了中国半导体工业 ，软件操作系统 等庞大产业体系，，面对这从无到有 从小到大 ，从弱到强的里程碑式变化，面对着国外对先进工艺设备的围追堵截 ，在沉默1566天后重新亮剑。

华为推出的5G麒麟芯片，而5G芯片关键在于射频零部件bAw滤波器，华为余承东曾表示“只要有bAw,就能实现5G\\\"好在武汉敏声已经攻破了这一关键技术。

慈星股份（\/非\/荐\/股\/）： 华为5G 人工智能 集成电路 6G 智能机器 锂电池 光伏 网络游戏 虚拟现实 c2m概念 hJt电池 机器视觉 电商，逻辑拆解：1）宁波慈星股份目前为武汉敏声第二大股东，持股10.44%。敏声股东包括孙成亮本人且两人均为浙江宁波人，关系密切

2）股权承诺：武汉敏声承诺，2022年12月31日之前，武汉敏声位于北京的8英寸晶圆产线实现通线并达到2000片\/月产能，最迟的考核时间可顺延6个月至2023年6月30日。如果截至2023年6月30日，武汉敏声未完成承诺目标的，则本次增资投前估值调整为12亿元。按此估值，慈星股份的股权比例将扩大至17%，持股比例进一步加大。

3）已布局mEmS芯片;公司21年2月4日公告披露公司收购昆明物理研究所及北方夜视科技研究院集团有限公司合计持有的北方广微科技有限公司35%股权。北方广微的主营业务为红外mEmS芯片、探测器的研发、生产和销售。高开不建议追，低开回踩5日线不破可以低吸；、

2、\/一\/带\/一\/路\/.:2023年8月31日盘后外交部消息，中方将于2023年10月在北京举办第三届“\/一\/带\/一\/路\/.”国际合作高峰论坛。

\/一\/带\/一\/路\/.重要事件预期： 1)东方经济论坛：东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 2)第八届“\/一\/带\/一\/路\/.高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举行。 3)\/一\/带\/一\/路\/.高峰论坛:9月迎来一带路十周年，\/一\/带\/一\/路\/.即将迎来十周年，“\/一\/带\/一路\/”(the belt and Road，缩写b\\u0026R)是“丝绸之路经济带和“21世纪海上丝绸之路”的简称, 2013年9月和10月由中国高层分别提出

4)9月是带路十周年：第三届\/一\/带\/一\/路\/.国际合作高峰论坛预计在9-10月举行，已邀请俄\/罗\/斯总统参加第三届一带路国际峰会5)中\/吉\/乌铁路将于今年秋季开建，中\/吉\/乌铁路全长约523公里。

从9月开始，\/一\/带\/一\/路\/.倡议十周年将开始强势霸屏，第三届高峰论坛正常举办时间是应该在2021年举办，但由于受到\/疫\/情\/的影响，推迟到相隔4年后的2023年9月中旬才举办。相当于本来四年两届的重磅内容，如今变成四年一届集体放出来，力度肯定是加倍的。

综合分析： 如果风格之间能够正常轮动，那么说明资金是愿意留在场内运作的，对于市场人气来说是非常好的现象，而且题材股常喜或者科技股开始表现也是股民喜闻乐见的。科技表现一下，大盘震荡一下，之后蓝筹发力带领市场继续上行。就当前出台的政策而言，发力方向仍在资本市场领域而非刺激经济，因此在本轮反弹中前期经过充分调整的数字经济、半导体等科技、科创50方向攻守兼备。至于三季度至下半年策略，依旧维持“侧重防御，兼顾主题”的思路不变。

我乐家居（\/非\/荐\/股\/）： 业绩 房地产产业链 全屋定制方向。定制家具行业领先品牌之一，净利同比增长48.26%，专注从事全屋定制家具产品的销售，设计、生产、研发、整体厨柜及相关服务。业务涵盖厨房卫生间用具、项目策划与公关服务、家具、品牌管理、咨询策划服务、非居住房地产租赁;会议及展览服务;家居装饰;物业管理、高档环保型装饰装修材料，新型建筑材料(轻质高强多功能墙体材料、企业形象策划等，消息面上：一线城市执行“认房不认贷” ，市场交易活跃度明显提升。真没想到能冲到6连板，在利好刺激下，还连续六个一字板了。

梦天家居（\/非\/荐\/股\/）： 家具装饰方向，为客户提供家居的整体空间解决方案。 主要从事板柜类、墙、木门等定制化木质家具的生产、设计、研发和销售,消息面上：一线城市执行“认房不认贷” ，市场交易活跃度明显提升。

002822 中装建设（\/非\/荐\/股\/）： 装修装饰方面， 围绕基础设施建设服务的上下游进行产业链延展创新,融合Idc 、智能、机电、园林、幕墙、物业管理、新能源等业务为一体的城乡建设综合服务提供商。以建筑装饰主业为依托,以承接商业建筑、交通基础设施、文教体卫设施、办公楼、高档酒店等公共建筑为主和普通住宅、别墅等住宅建筑为辅的物业管理、设计业务和工程施工服务, 消息面上：一线城市执行“认房不认贷” ，市场交易活跃度明显提升。光伏建筑一体化，杭州亚运会，东数西算，装配建筑 。涨停突破年线后，这次t字板加速。

000609中迪投资（\/非\/荐\/股\/）： 基建 房地产方向，。该公司以投资经营为主，主要投资领域涉及金融服务房地产项目以集中在重庆、成都、达州等地的房地产项目为主。、业务涵盖投资开发电子。承揽工程施工;投资市政基础设施工程,投资开发经营房地产业，资产经营及物业管理;主营业务为直接投资,包含房地产投资、股权投资。其中房地产投资业务股权投资项目以对康平铁科的股权投资为中心互联网 及房地产综合开发等。消息面上：一线城市执行“认房不认贷” ，市场交易活跃度明显提升。高开高走，人气不低。（2连板4家有3家是地产）

华力创通（\/非\/荐\/股\/）： 半导体概念方向，业务涵盖技术转让;技术咨询;技术服务;技术培训;特种车辆、电子信息系统和产品技术中介服务;橡胶、技术开发;技术推广;货物进出口;等，聚焦仿真测试、雷达信号处理、轨道交通、无人系统、卫星应用等主营业务方向,消息面上：华为mate 60系列或加单至1500万-1700万台。日本消费者也对此款手机表现出浓厚的兴趣，预计年华为销售4000万部。

002861瀛通通讯（\/非\/荐\/股\/）： 比较适合做华为概念的补涨，如果华为概念周二强势，考虑做这股的补涨，关注分时低吸机会！

002855捷荣技术（\/非\/荐\/股\/）： 华为产业链 消费电子（精密结构件）方向，华为是主要客户之一。该公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，主要业务为面向 3c 行业客户提供精密模具、机电一体化产品、专用测试仪器，电子医疗产品电子及高外观需求组合组件的研发、制造、设计和销售服务。消息面上：华为mate 60系列或加单至1500万-1700万台。日本消费者也对此款手机表现出浓厚的兴趣，预计年华为销售4000万部。

哈焊华通（\/非\/荐\/股\/）： \/一\/带\/一\/路\/.龙头 机器人 轨道交通 国防军工 核电核能 智能机器 新材料 \/中\/俄\/贸易 熔焊材料 央企改革 核电设备 实控人为重要部门国资委，回踩贴近5日线低吸。

赛力斯（\/非\/荐\/股\/）： 华为产业链方向，以智能网联(电动)汽车和节能环保发动机为核心业务,以汽车、智能内饰系统及国际汽车业务为主营业务，主营产品包括SUV、mpV、纯电动商用车等整车以及1.5t、1.8L节能、环保高效的发动机。消息面上：华为mate 60系列或加单至1500万-1700万台。日本消费者也对此款手机表现出浓厚的兴趣，预计年华为销售4000万部。 该公司与华为合作汽车，问界m7将于9月12日开启交付。 华为汽车 固态电池 地摊经济 华为概念车联网 新能源车

000158常山北明（\/非\/荐\/股\/）： 华为产业链 软件技术方向，公司拥有软件、纺织双主业。软件业务包括软件开发、软件服务;智能化安装工程服务,技术进出口;通信设备零售,计算机应用电子设备制造;环保技术开发服务,环保技术咨询、交流服务, 区块链 人工智能 \/一\/带\/一\/路\/. 国产软件 。消息面上：华为mate 60系列或加单至1500万-1700万台。日本消费者也对此款手机表现出浓厚的兴趣，预计年华为销售4000万部。

索通发展（\/非\/荐\/股\/）： 非金属材料方向，公司深度绑定原铝生产企业，主营为电解铝用预焙阳极，预焙阳极在产产能为252万吨，全国第一。（日内龙头）主营业务为预焙阳极的生产、研发及销售业务。

宝地矿业（\/非\/荐\/股\/）： 钢铁行业方向，公司的主要产品为铁精粉,主营业务为铁矿石的选矿加工、开采和铁精粉销售。

云煤能源（\/非\/荐\/股\/）： 煤炭 焦化方向， 云南省最大的焦化企业，主营业务主要涵盖重型机械板块和煤焦化板块两大板块。主要从事煤焦化业务,涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售。消息面上：煤价底部预期逐步明朗，板块具备估值提升的潜力。下半年随着市场情绪企稳和政策不断叠加，主要产品有焦炭、煤气和化工产品三大类。

002261拓维信息 （\/非\/荐\/股\/）： 华为 算力方向，人气股，控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，从事第二类增值电信业务中的信息服务业务，从事票务代理服务;计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、网络文化产品的展览、比赛活动;电子电器产品的研制。携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。这次炒作华为产业链方向，之前炒作算力方向时，硬刚鸿博股份，积累了大量的人气，资金记忆度高消息面上：华为mate 60系列或加单至1500万-1700万台。，流通市值209亿，全天成交50.24亿，换手率25.18%。（全市场排名第二位）。龙虎榜前五买家共买入4.14亿，占比8.29%，其中金开大道买入1.88亿，外资买入7976万。电商概念 在线教育 人工智能。云计算 。 手游概念 大数据 。

在结构转型、全球竞争下，具备供给约束且在需求的最基石层的大宗商品无疑是最佳配置品种：油、铜、铝、煤炭、油运、钢铁、贵金属是首要推荐，其年度时刻正在来临。第二，金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，值得关注（银行、保险、券商）。房地产、建筑同样值得关注。中国优势产业无疑也是做多中国的品种：专业机械、工程机械、机械零部件；以及高端制造领域：新能源车（整车、锂电）、光伏。

总体而言，从昨日的盘面中可以看出，科技股与顺周期概念是能够相互共存的，后续两者之间有望形成良性轮动，而应对上通过低吸埋伏的方式进行短线套利为宜。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.05